Considerar o vendedor relacionado ao cliente na gravação do orçamento
Este artigo contém instruções para o tratamento do campo de Vendedor Relacionado na guia Cliente no Vendas.
Tutorial
1. Objetivo
Esta funcionalidade permite que o orçamento seja gravado automaticamente para o vendedor relacionado ao cliente, mesmo quando o lançamento estiver sendo realizado por outro vendedor.
O objetivo é manter o vínculo entre o cliente e seu representante comercial, contribuindo para a correta apuração das comissões e para a consistência dos relatórios gerenciais de vendas.
2. Como funciona
Quando o parâmetro “Considera o vendedor relacionado ao cliente na gravação do orçamento” estiver habilitado, o sistema verificará o vendedor vinculado ao cliente no momento em que o usuário clicar em Salvar.
Se o vendedor relacionado ao cliente for diferente daquele que está cadastrando ou editando o orçamento, será apresentada uma mensagem de alerta:
“Orçamento será gravado para o vendedor [NOME] relacionado ao cliente”
O campo [NOME] será substituído pelo nome do vendedor relacionado ao cliente.
Dessa forma, o orçamento será gravado para o vendedor responsável pelo atendimento daquela carteira de clientes, conforme o cadastro existente no sistema.
3. Exemplo de utilização
Considere uma empresa que trabalha com representantes comerciais organizados por regiões e carteiras de clientes.
- O cliente está vinculado ao vendedor João.
- Um funcionário da matriz acessa o sistema e cadastra o orçamento para esse cliente.
- O usuário que realiza o lançamento está identificado no sistema como vendedor Carlos.
Com o parâmetro habilitado, ao salvar o orçamento, o sistema exibirá o alerta informando que o orçamento será gravado para o vendedor João, relacionado ao cliente.
Assim, o cadastro realizado por Carlos será atribuído comercialmente a João, preservando o vínculo definido para o cliente.
4. Histórico de inclusão do orçamento
Mesmo que o orçamento seja gravado para o vendedor relacionado ao cliente, o histórico de inclusão continuará registrando o vendedor que efetivamente realizou o cadastro.
Essa informação permite identificar quem lançou o orçamento no sistema, sem alterar a atribuição comercial do pedido.
Portanto, devem ser diferenciadas duas informações:
- Vendedor relacionado ao cliente: vendedor para quem o orçamento será gravado.
- Vendedor que realizou a inclusão: usuário responsável pelo cadastro, identificado no histórico de inclusão do orçamento.
5. Permissão para editar o pedido
Após a gravação, o vendedor que realizou o cadastro deverá continuar tendo permissão para editar o pedido, mesmo que ele tenha sido gravado para outro vendedor.
Essa regra evita que o usuário responsável pelo lançamento perca o acesso à edição por causa das restrições normalmente aplicadas ao vendedor associado ao pedido.
Para essa validação, o sistema utiliza o histórico de inclusão do orçamento para identificar quem realizou o cadastro.
Assim, o vendedor que efetuou a inclusão poderá editar o pedido posteriormente, conforme o comportamento previsto nesta customização.
6. Processos envolvidos
A funcionalidade está prevista para os seguintes processos:
- Orçamento – Orçamento – Vendas
- Orçamento – Orçamento – Orçamento de Empenho
O comportamento descrito depende da habilitação do parâmetro correspondente.
7. Como habilitar a funcionalidade
Para utilizar esse recurso, é necessário habilitar o parâmetro:
“Considera o vendedor relacionado ao cliente na gravação do orçamento”
Após a ativação, recomenda-se verificar se os clientes estão corretamente vinculados aos respectivos vendedores no cadastro do sistema.
A documentação de origem não especifica o caminho completo do menu para localizar o parâmetro. Caso necessário, confirme sua localização conforme a versão instalada do sistema.
8. Recomendações
Para garantir o funcionamento adequado da rotina, recomenda-se:
- Conferir o vínculo entre clientes e vendedores antes de utilizar a funcionalidade.
- Habilitar o parâmetro conforme a regra comercial adotada pela empresa.
- Realizar um teste com um cliente que possua vendedor relacionado diferente do usuário responsável pelo lançamento.
- Verificar a mensagem apresentada ao salvar o orçamento.
- Confirmar se o orçamento foi gravado para o vendedor relacionado ao cliente.
- Conferir se o histórico de inclusão identifica corretamente o usuário que realizou o cadastro.
- Validar se esse usuário consegue editar o pedido após a gravação.
9. Resumo
A funcionalidade Considerar o vendedor relacionado ao cliente na gravação do orçamento automatiza a atribuição comercial do orçamento ao vendedor vinculado ao cliente.
Com o parâmetro habilitado, o sistema alerta quando o vendedor relacionado ao cliente é diferente daquele que está realizando o lançamento e grava o orçamento para o vendedor responsável pelo cliente.
O histórico de inclusão continua identificando quem cadastrou o orçamento, e esse usuário mantém a permissão de edição prevista pela customização.
Esse recurso ajuda a preservar o vínculo entre clientes e representantes comerciais, reduzindo erros na apuração de comissões e nas análises gerenciais de vendas.