Como obrigar que um orçamento vá para o crediário para aprovação

Este artigo irá mostrar como configurar no tipo de documento o dado adicional para que o sistema obrigue que o orçamento vá para o crediário antes do faturamento.

Tutorial

PASSO 1

Acessar o MasterEn - Cadastros >> Núcleo Financeiro >> Tipo de documento

PASSO 2

Localizar o documento desejado que ao ser utilizado será obrigatório passar pelo crediário, e clicar em Dados Adicionais.

PASSO 3

Em dados adicionais, incluir o dado adicional : Obrigatório aprovação no crediário

Para pedido de vendas que tenha informado algum tipo de documento configurado com o dado adicional “Obrigatório aprovação no crediário” = S, obrigatoriamente o pedido deve ficar com a situação AGUARDANDO LIBERAÇÃO, independente do cliente ter limite de crédito disponível ou estar com o tipo de limite configurado como LIBERADO.

Ao SALVAR o orçamento como CONFIRMADO, deve ser verificado se na página de forma de pagamento existe tipo de documento com o dado adicional “Obrigatório aprovação no crediário” = S, se existir o orçamento deve ser gravado com a situação AGUARDANDO LIBERAÇÃO (Pediclicad.Sitven = 0).

O pedido deve ficar com a situação AGUARDANDO LIBERAÇÃO, somente se não tiver nenhuma pendência a ser liberada, se tiver pendência não liberada, o pedido deve ficar com a situação de PENDENTE (Pediclicad.sitven = 5).