Vendas Como Controlar os Acessos
Este artigo contém instruções de como fazer a Gestão dos controles de acesso do Vendas de forma mais adequada.
Tutorial
O Vendas possui a mesma ideia de controle de acesso do restante do sistema, você pode utilizar um Usuário (grupo) para controlar os acessos dos usuários que pertencem ao grupo. Algo parecido com o controle de acesso feito atráves do TradeWin.
PASSO 1
Acesse a página de Segurança do Vendas e faça Login com o usuário microuni.
Geralmente o endereço é o IP do servidor onde está instalado + :9998
Caso tenha dificuldade acesse o Vendas na página de Login e altere o final ":9999/login" por ":9998/login".
PASSO 2
Clique Menu (3 linhas na horizontal) - Usuário / Permissões
PASSO 3
- Busque o nome do Usuário ou Grupo (Deixe vazio o campo nome para buscar todos usuários / grupos)
- Clique na Folha com o Lapis na linha do Usuário ou Grupo
PASSO 4
Recomendado: Deve-se ter um usuário GRUPO_VENDAS (nome de exemplo) para fazer o controle de acesso, algo parecido com os acessos controlados pelo TradeWin.
Esse usuário GRUPO_VENDAS (Grupo - o sistema trata o grupo como se fosse um usuário comum) vai herdar todos os usuários de Vendas, geralmente Vendedores. Pode-se aproveitar o grupo de Vendas do sistema legado.
Irei utilizar a parte de Orçamento pois é o mais comum dos clientes utilizarem.
- Na Aba: Dados Básicos clique em Incluir para adicionador os Vendedores. (Alguns usam um usuário por filial e todos vendedores na filial usa o mesmo, alguns utilizam o mesmo vendedor por filial e usuários para os Gerentes e alguns usam apenas um usuário para todas filiais. Depende muito do processo da empresa, recomendado deixar como está. A vantagem de ser ter um grupo para gerentes é liberar mais informações na tela de gerente, para avaliar melhor o custo de um desconto, por exemplo.)
- Presumindo que criou ou se possui um usuário (grupo) para os Vendedores e/ou Gerentes, clique na Aba Permissões, após siga para o PASSO 5.
Artigo Relacionado: Cadastro de usuários
PASSO 5
- Clique na Aba Permissões
- Clique no triângulo na frente de Orçamento
Agora basta fazer as Configurações desejadas.
