Aprovação de Limite de Crédito por Pedido

Este artigo contém instruções para considerar o tratamento de aprovação de limite de crédito do cliente por pedido.

Atualmente, o comportamento do sistema já valida a aprovação dos créditos de acordo com o limite de crédito do sistema. O limite é estabelecido por um total por cliente.

Caso a empresa queria que o sistema aprove  também um limite  de crédito por pedido quando o orçamento for para aprovação do crediário, e possível por meio de parametrização.

Tradewin - Arquivos - Senha de Vendas

1- Ligar o parâmetro por filial Permite liberar crédito acima do limite por pedido?

2- Em Tradewin - Arquivos - Senha de Vendas: Configurar a senha de liberação: Libera crédito com valor acima do limite  por pedido.

3- Será aberta a interface para informar o limite da aprovação.

TradCred - Orçamento - Aprovação

Atualmente o processo de aprovação do orçamento no crediário considera os critérios de atraso, situação e limite do cliente para que o orçamento seja aprovado. As senhas  são validadas de forma simultânea para que o orçamento seja aprovado.

Se o parâmetro  “Permite liberar crédito acima do limite por pedido?”  estiver LIGADO, o usuário poderá  liberar também o limite de crédito do cliente por pedido, informando a senha de crédito limite do pedido.  O valor do pedido deverá ser inferior ao valor configurado na senha  Libera crédito com valor acima do limite por pedido para que a senha seja validada.

O usuário poderá informar a senha atual do limite de crédito ou a nova senha de limite de crédito por pedido no campo Senha.

Critérios atuais para aprovação:

Senha de atraso + Senha de situação + senha do limite

Novos critérios para aprovação:

Senha de atraso + Senha de situação + (senha do limite OU senha do limite por pedido)

Regras de Negócio:

As regras abaixo serão efetivadas quando o parâmetro “Permite liberar crédito acima do limite? estiver ligado.

->. Atualmente ao acionar o botão Aprovar , o sistema exibe a tela de aprovação.

Se o parâmetro  “Permite liberar crédito acima do limite por pedido?”  estiver LIGADO, o usuário poderá  também liberar o limite de crédito do cliente por pedido, informando a senha de crédito limite do pedido no campo SENHA.   Para que a senha seja válida:

• O gerente deverá informar a senha que tenha permissão Libera crédito com valor acima do limite  por pedido = S.
• O valor do pedido deverá ser inferior ao valor configurado na senha  Libera crédito com valor acima do limite por pedido para que a senha seja validada.

OBSERVAÇÃO :  O orçamento será aprovado obedecendo aos critérios abaixo, conforme atualmente:

• Senha de atraso válida.
• Senha de situação válida
• Senha do limite válida, que poderá ser a senha:
  • a senha Libera crédito com valor acima do limite [senha já existente] ou
  • a senha Libera crédito com valor acima do limite  por pedido [nova senha]”

->. Em caso do limite de crédito do cliente estar estourado, será analisada primeiramente a validação de senha Libera crédito com valor acima do limite [senha já existente] , caso esta senha seja válida, não será necessário avaliar a senha de limite por pedido.

Se a senha Libera crédito com valor acima do limite [senha já existente] não for validada, o sistema deverá verificar a senha Libera crédito com valor acima do limite  por pedido [nova senha]”.

Em ambos os casos , caso a senha não seja válida, exibirá a mensagem atual :

“Senha não possui autorização para liberar o orçamento com saldo neste valor”