Abater o crédito gerado na devolução ou cancelamento de pedido no conta a receber original da venda

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Este artigo contém instruções como configurar o sistema para abater o crédito gerado na devolução ou cancelamento de pedido no conta a receber original da venda.

Há casos onde a venda é feita incorreta e o crédito abatido em uma compra distinta causando confusão na justificativa da utilização dos créditos, mesmo entendendo que os valores estão corretos. Desta forma surgiu a necessidade de criar um recurso para que ao gerar crédito de devolução ou cancelamento de pedido realizar a baixa de forma automática do conta a receber da venda utilizando o crédito gerado.

Tutorial

PASSO 1

Etapas para ativação:

  • Ligar o parâmetro por filial “Abater crédito gerado na devolução/cancelamento de pedido no conta a receber original da venda?”
  • Ligar o parâmetro por filial “Gerar nota de crédito no cancelamento do pedido?”;
  • O parâmetro por empresa “Cancelar automaticamente o pedido no cancelamento da NF” deve estar desligado;
  • Configurar o parâmetro por filial “TPO para geração de nota de crédito no cancelamento do pedido”;
  • Ligar o parâmetro por filial “Utiliza somente nota de crédito na devolução de vendas?” (opcional)

PASSO 2

Com os parâmetros acima configurados ao realizar o cancelamento de um orçamento, se o cancelamento do PEDIDO FOR TOTAL e gerado uma nota de crédito (CRECAN) no cancelamento, será verificado se existe conta a receber EM ABERTO e NÃO VENCIDO para o pedido gerado no seu faturamento para que seja realizada a baixa utilizando a nota de crédito gerada.


Condições para realizar a baixa do conta a receber relacionado ao pedido de venda utilizando a nota de crédito:

  • Parâmetro “Gerar nota de crédito no cancelamento do pedido?” LIGADO;
  • Parâmetro “Abater crédito gerado na devolução/cancelamento de pedido no conta a receber original da venda?” LIGADO;
  • Cancelamento TOTAL do PEDIDO DE VENDA;
  • Nota de crédito gerada no cancelamento com Valor MAIOR ou IGUAL ao conta a receber do pedido.

Se localizado conta a receber em aberto EM ABERTO e NÃO VENCIDO para pedido que está sendo cancelado, após gerar a nota de crédito referente ao cancelamento deve ser realizada a baixa do conta a receber do pedido e  da nota de crédito gerada.


Realizada a baixa do Conta a receber utilizando a nota de crédito (CRECAN) gerado no cancelamento, será impresso um Recibo de Baixa de Conta a Receber e será gerado um registro no histórico do pedido informando às baixas realizadas: Histórico: Realizada baixa automática do conta a receber: [XXXXXX]  e da nota de crédito gerada no cancelamento [XXXXXX].

PASSO 3

Na Devolução de Venda, pelo Sistema do usuário ou pelo Traddevo, após confirmar a emissão da devolução de venda TOTAL e gerada a nota de crédito (CREDEV), deve ser verificado se existe conta a receber EM ABERTO e NÃO VENCIDO para pedido relacionado a nota de venda, para que seja realizada a baixa utilizando a nota de crédito gerada.


Condições para realizar a baixa do conta a receber relacionado ao pedido de venda utilizando a nota de crédito:

  • Parâmetro “Abater crédito gerado na devolução/cancelamento de pedido no conta a receber original da venda?” LIGADO;
  • DEVOLUÇÃO DE VENDA TOTAL do PEDIDO DE VENDA;
  • Nota de crédito gerada na devolução com Valor MAIOR ou IGUAL ao conta a receber do pedido;

Se localizado conta a receber EM ABERTO e NÃO VENCIDO para pedido relacionado a nota de venda que está sendo devolvida, após gerar a nota de crédito referente a devolução deve ser realizada a baixa do conta a receber do pedido e  da nota de crédito gerada.


Realizada a baixa do Conta a receber utilizando a nota de crédito (CREDEV) gerado na devolução, será impresso um Recibo de Baixa de Conta a Receber e será gerado um registro no histórico do pedido informando às baixas realizadas: Histórico: Realizada baixa automática do conta a receber: [XXXXXXX]  e da nota de crédito gerada na devolução [XXXXXXX].

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