Lucas.santana: Criação do artigo

2024-12-17T20:28:54Z

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'''Este artigo contém instruções com o processo para a devolução de venda e utilização de crédito.'''

Quando utilizamos o documento “Crédito Devolução” será gerado um conta a receber negativo (nota de crédito) no valor da devolução em nome do cliente da nota. Quando o cliente possui nota de crédito o sistema habilita o botão “Créditos” na ficha do cliente. Este botão se encontra no orçamento/crediário para que esses créditos possam ser consultados pelo setor de vendas e crediário. E podem ser utilizados ao faturar um novo pedido.

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Criar o orçamento de venda e passar no caixa gerando parte financeira.

==='''PASSO 2'''===

Realizar a devolução da venda marcando “Gerar Nota de Crédito”.
[[Arquivo:Dev venda.png|alt=Tela Devolução de Vendas|centro|miniaturadaimagem|507x507px|Tela Devolução de Vendas]]

==='''PASSO 3'''===
Criar um novo orçamento informando condição de pagamento do tipo “A VISTA” e documento “Crédito Devolução”. Se não existir crédito o sistema avisará.
[[Arquivo:Tela orc.png|alt=Tela Orçamento|centro|miniaturadaimagem|544x544px|Tela Orçamento]]

==='''PASSO 4'''===
Faturar este novo orçamento no caixa. Ao faturar o pedido, o sistema vai abater o valor considerando a nota de crédito mais antiga.
[[Arquivo:Tela check.png|alt=Tela Faturamento|centro|miniaturadaimagem|551x551px|Tela Faturamento]]

'''Parâmetros relacionados ao processo de devolução e utilização de crédito:'''

*'''Aceitar apenas documentos de devolução pertencentes ao mesmo cliente da venda.'''

Determina se poderá ser informado outros clientes no crédito da devolução, ou se apenas o cliente da venda poderá ser informado.

*'''Cancelamento automático do saldo do crédito de devolução'''

Cancelamento automático do saldo do crédito de devolução de vendas.

*'''Emite Nota de Crédito na Devolução.'''

Determina se deverá ser emitido um documento de Nota de Crédito na Devolução de uma nota.

*'''Gerar nota de crédito na filial da nota de devolução?.'''

Define se deve ser gerada a nota de crédito na filial da nota de devolução.

*'''Utiliza devolução com nota de crédito.'''

Indicará se a devolução será realizada com a opção de gerar nota de crédito.

*'''Meses para validade do crédito de devolução.'''

Quantidade de meses que o crédito de devolução ficará válido.

*'''Observação no ticket de devolução.'''

Observação que será impressa no ticket de crédito de devolução.

*'''Permite venda futura com pagamento integral em devolução.'''

Permite ou não a venda futura com o pagamento integral utilizando um documento do tipo devolução.

*'''Integra Checkout/Fechamento de Caixa com a Devolução.'''

Para tipos de documento igual à Devolução pedirá o número da nota fiscal de devolução correspondente.

*'''Tipo de crédito permitido na devolução de venda.'''

Possíveis valores: 1, 2 ou 3. Se permitir usar mais de um tipo de crédito, basta separar os valores por vírgula. Se o parâmetro não estiver configurado, será permitido usar qualquer uma dessas 3 formas de crédito.

*'''Tratar documento de devolução como venda a prazo.'''

Determina se o tipo de documento devolução será tratado somente como venda a prazo, para cálculo de comissão.

*'''Valor máximo permitido para devolver diferença de crédito na devolução.'''

Determinará valor máximo a ser devolvido para quitar o crédito de devolução do cliente.

*'''Permitir devolver diferença de crédito de devolução.'''

Determinará se será permitido a devolver diferença pequena que fica no crédito de devolução.

*'''Venda com documento Devolução deve ter mesma forma de pagamento da venda original.'''

Determina se a venda com documento Devolução deverá ter a mesma forma de pagamento da venda que originou a devolução.

*'''Impedir abater em duplicata as devoluções de vendas.'''

Quando igual a S, não permitir abater em duplicata as devoluções de vendas.
[[Categoria:Devolução]]

Devolução de Venda/Utilização de Crédito - Histórico de revisão

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