Cezar em 20h44min de 22 de maio de 2026

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Cezar: Criou página com ''''Este artigo contém instruções sobre o comportamento padrão do sistema para encaminhar ou não um pedido de venda para o módulo Crediário.''' Lembrando que existem cenários configuráveis para esse comportamento. Consultar também os artigos abaixo: Aprovar orçamento no crediário / Cliente sem saldo Aprovação centralizada para vendas com crediário ==
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Criou página com ''''Este artigo contém instruções sobre o comportamento padrão do sistema para encaminhar ou não um pedido de venda para o módulo Crediário.''' Lembrando que existem cenários configuráveis para esse comportamento. Consultar também os artigos abaixo: Aprovar orçamento no crediário / Cliente sem saldo Aprovação centralizada para vendas com crediário ==<span...'

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'''Este artigo contém instruções sobre o comportamento padrão do sistema para encaminhar ou não um pedido de venda para o módulo Crediário.'''

Lembrando que existem cenários configuráveis para esse comportamento.

Consultar também os artigos abaixo:

[[Aprovar orçamento no crediário / Cliente sem saldo]]

[[Aprovação centralizada para vendas com crediário]]

==Tutorial==
===PASSO 1===

==== Condições que o orçamento passa pelo crediário: ====

1) Cliente bloqueado à Cliente é bloqueado no Masteren.exe no cadastro de clientes / ficha de crédito. Cria-se uma ocorrência com data e tipo = igual a BLOQUEADO. Esta regra não vale para as vendas a vista.

2) Limite de crédito estourado à Quando valor do orçamento que está sendo feito + o valor do contas a receber em aberto é superior ao limite de crédito do cliente

3) Dias atraso maior que o permitido para uma duplicata vencida à Quando o cliente tem algum conta a receber em aberto, cujo número de dias entre a data de seu vencimento e a data que está sendo aprovado é superior ao número de dias configurado no parâmetro MAIOR ATRASO PERMITIDO (Filial \ Núcleo Comercial). Importante: Esta pendência só é gerada se o parâmetro '''CONSIDERA ATRASO PARA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO''' (Filial / Núcleo Comercial) estiver configurado com S

4) Cliente Inativo e que não realizam compras a mais de X dias. Ver parâmetro '''NÚMERO DE DIAS PARA CONSIDERAR CLIENTE INATIVO''' (Empresa / Sistema de Vendas)

5) Venda a vista com cheque acima do valor máximo permitido à Ver parâmetro '''VAL. MAX. VENDA A VISTA COM CHEQUE SEM CREDIÁRIO''' (Filial / Sistema de Vendas)

===PASSO 2===

==== Senhas utilizadas para liberação, cadastradas no acesso pelo Tradewin - Arquivos - Senhas de Vendas-Liberações: ====

A senha para liberar a pendência de situação é a '''Libera crédito para clientes bloqueados'''.

A senha para liberar a pendência de maior atraso é a '''Libera venda para cliente com atraso'''.

A senha para liberar a pendência de saldo é a '''Libera crédito com valor acima do limite'''.

A senha para liberar a pendência de Venda a vista com cheque acima do valor máximo permitido é a '''Libera venda para cheques acima de determinado'''.

Exemplo:

[[Arquivo:Imagebruna06.png|centro|commoldura]]

=== PASSO 3 ===

==== Condições que o orçamento não passa pelo crediário : ====
1) Venda a vista em dinheiro

2) Venda a prazo com limite de crédito maior que o valor da venda.

3) Cliente com tipo de crédito liberado à Cliente é liberado no Masteren.exe no cadastro de clientes / ficha de crédito. Cria-se uma ocorrência com data e tipo = igual a LIBERADO

Para o botão ACOMPANHAMENTO ficar habilitado o parâmetro '''HABILITAR ACOMPANHAMENTO DE CLIENTES E CONTAS A RECEBER NO CREDIÁRIO''' (Empresa / Núcleo Comercial) tem que estar configurado com S

=== PASSO 4 ===

==== Tipos de tratamento do Limite de crédito: ====
Normal - significa que o limite de crédito do cliente será avaliado considerando o valor definido menos o que ele já está comprometido com a Empresa. Se o seu limite é 1000,00 e ele já comprou 300,00, então ele só poderá comprar 700,00 sem autorização da pessoa encarregada (gerente).

Bloqueado - significa que este cliente já teve problemas na Empresa e está bloqueado. No TradeWin e no Saídas Vendas e Pedidos de Clientes do Enterprise se tentarmos efetuar uma venda para um cliente bloqueado só vamos conseguir se for uma venda a vista. No Frente de Loja conseguimos registrar um orçamento que irá ser avaliado no Crediário e só será permitido a venda se alguém com senha para liberação de bloqueio de cliente entrar com a senha.

Liberado - significa que este cliente é especial e que poderá comprar sob quaisquer circunstâncias, mesmo que seu limite esteja estourado.
[[Categoria:Vendas]]

Condições que um orçamento passa pelo crediário - Histórico de revisão

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