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Considerar o vendedor relacionado ao cliente na gravação do orçamento

Cezar — Tue, 20 Oct 2026 19:37:08 GMT

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'''Este artigo contém instruções para o tratamento do campo de Vendedor Relacionado na guia Cliente no Vendas.'''

==Tutorial==

= 1. Objetivo =
Esta funcionalidade permite que o orçamento seja gravado automaticamente para o vendedor relacionado ao cliente, mesmo quando o lançamento estiver sendo realizado por outro vendedor.

O objetivo é manter o vínculo entre o cliente e seu representante comercial, contribuindo para a correta apuração das comissões e para a consistência dos relatórios gerenciais de vendas.

== 2. Como funciona ==
Quando o parâmetro '''“Considera o vendedor relacionado ao cliente na gravação do orçamento”''' estiver habilitado, o sistema verificará o vendedor vinculado ao cliente no momento em que o usuário clicar em '''Salvar'''.

Se o vendedor relacionado ao cliente for diferente daquele que está cadastrando ou editando o orçamento, será apresentada uma mensagem de alerta:

'''“Orçamento será gravado para o vendedor [NOME] relacionado ao cliente”'''

O campo <code>[NOME]</code> será substituído pelo nome do vendedor relacionado ao cliente.

Dessa forma, o orçamento será gravado para o vendedor responsável pelo atendimento daquela carteira de clientes, conforme o cadastro existente no sistema.

== 3. Exemplo de utilização ==
Considere uma empresa que trabalha com representantes comerciais organizados por regiões e carteiras de clientes.

* O cliente está vinculado ao vendedor João.
* Um funcionário da matriz acessa o sistema e cadastra o orçamento para esse cliente.
* O usuário que realiza o lançamento está identificado no sistema como vendedor Carlos.

Com o parâmetro habilitado, ao salvar o orçamento, o sistema exibirá o alerta informando que o orçamento será gravado para o vendedor João, relacionado ao cliente.

Assim, o cadastro realizado por Carlos será atribuído comercialmente a João, preservando o vínculo definido para o cliente.

== 4. Histórico de inclusão do orçamento ==
Mesmo que o orçamento seja gravado para o vendedor relacionado ao cliente, o histórico de inclusão continuará registrando o vendedor que efetivamente realizou o cadastro.

Essa informação permite identificar quem lançou o orçamento no sistema, sem alterar a atribuição comercial do pedido.

Portanto, devem ser diferenciadas duas informações:

* '''Vendedor relacionado ao cliente:''' vendedor para quem o orçamento será gravado.
* '''Vendedor que realizou a inclusão:''' usuário responsável pelo cadastro, identificado no histórico de inclusão do orçamento.

== 5. Permissão para editar o pedido ==
Após a gravação, o vendedor que realizou o cadastro deverá continuar tendo permissão para editar o pedido, mesmo que ele tenha sido gravado para outro vendedor.

Essa regra evita que o usuário responsável pelo lançamento perca o acesso à edição por causa das restrições normalmente aplicadas ao vendedor associado ao pedido.

Para essa validação, o sistema utiliza o histórico de inclusão do orçamento para identificar quem realizou o cadastro.

Assim, o vendedor que efetuou a inclusão poderá editar o pedido posteriormente, conforme o comportamento previsto nesta customização.

== 6. Processos envolvidos ==
A funcionalidade está prevista para os seguintes processos:

* '''Orçamento – Orçamento – Vendas'''
* '''Orçamento – Orçamento – Orçamento de Empenho'''

O comportamento descrito depende da habilitação do parâmetro correspondente.

== 7. Como habilitar a funcionalidade ==
Para utilizar esse recurso, é necessário habilitar o parâmetro:

'''“Considera o vendedor relacionado ao cliente na gravação do orçamento”'''

Após a ativação, recomenda-se verificar se os clientes estão corretamente vinculados aos respectivos vendedores no cadastro do sistema.

A documentação de origem não especifica o caminho completo do menu para localizar o parâmetro. Caso necessário, confirme sua localização conforme a versão instalada do sistema.

== 8. Recomendações ==
Para garantir o funcionamento adequado da rotina, recomenda-se:

# Conferir o vínculo entre clientes e vendedores antes de utilizar a funcionalidade.
# Habilitar o parâmetro conforme a regra comercial adotada pela empresa.
# Realizar um teste com um cliente que possua vendedor relacionado diferente do usuário responsável pelo lançamento.
# Verificar a mensagem apresentada ao salvar o orçamento.
# Confirmar se o orçamento foi gravado para o vendedor relacionado ao cliente.
# Conferir se o histórico de inclusão identifica corretamente o usuário que realizou o cadastro.
# Validar se esse usuário consegue editar o pedido após a gravação.

== 9. Resumo ==
A funcionalidade '''Considerar o vendedor relacionado ao cliente na gravação do orçamento''' automatiza a atribuição comercial do orçamento ao vendedor vinculado ao cliente.

Com o parâmetro habilitado, o sistema alerta quando o vendedor relacionado ao cliente é diferente daquele que está realizando o lançamento e grava o orçamento para o vendedor responsável pelo cliente.

O histórico de inclusão continua identificando quem cadastrou o orçamento, e esse usuário mantém a permissão de edição prevista pela customização.

Esse recurso ajuda a preservar o vínculo entre clientes e representantes comerciais, reduzindo erros na apuração de comissões e nas análises gerenciais de vendas.
[[Categoria:Vendas]]

Como configurar a Pasta para Salvar os XML da Nota de Entrada

Luiz.Braga — Tue, 20 Oct 2026 18:37:55 GMT

PASSO 3

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Linha 14:		Linha 14:
	Clicar na '''guia''' '''Parâmetros''', configure os caminhos (Endereços das Pastas) de acordo com os Parâmetros destacados:		Clicar na '''guia''' '''Parâmetros''', configure os caminhos (Endereços das Pastas) de acordo com os Parâmetros destacados:

	Entrada de NF - '''Diretório de importação''' de XML da DANFE = Pasta onde ficam os XML para importação		* Entrada de NF - '''Diretório de importação''' de XML da DANFE = Pasta onde ficam os XML para importação
	Entrada de NF - '''Diretório destino''' do XML da DANFE importado = Pasta onde ficam os XML que foram lançados no sistema		* Entrada de NF - '''Diretório destino''' do XML da DANFE importado = Pasta onde ficam os XML que foram lançados no sistema
	[[Arquivo:Artigo Pasta NF Entrada 3.png\|centro\|miniaturadaimagem\|806x806px]]		[[Arquivo:Artigo Pasta NF Entrada 3.png\|centro\|miniaturadaimagem\|806x806px]]

Como alterar o contador padrão de uma filial

Felipe — Tue, 20 Oct 2026 18:11:31 GMT

Criou página com ''''Este artigo contém orientações sobre como alterar o contador padrão de uma filial''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Para alterar o contador padrão de uma filial, o responsável pelos arquivos enviados,...'

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'''Este artigo contém orientações sobre como alterar o contador padrão de uma filial'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Para alterar o contador padrão de uma filial, o responsável pelos arquivos enviados, é necessário acessar a opção dentro do módulo '''Financeiro - Ferramentas - Núcleo Comum - Alterar valor de Parâmetro'''. Procurar pelo parâmetro '''Contabilista para geração do SPED EFD.''' Nessa ferramenta pode alterar o valor para cada filial, ou se marcar a opção Valor Padrão pode alterar para todas:
[[Arquivo:Contabilista Padrão.png|centro|commoldura|Contabilista Padrão]]

Para cadastrar o Contabilista veja o artigo: [[Como cadastrar um Contabilista]]
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Contabilista Padrão.png

Felipe — Tue, 20 Oct 2026 18:10:38 GMT

Felipe carregou Arquivo:Contabilista Padrão.png

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Contabilista Padrão

Customização no Orçamento - Vendas

Cezar — Tue, 20 Oct 2026 13:56:18 GMT

Criou página com ' '''Este artigo contém informações sobre customizações que são utilizadas no Vendas''' ==Tutorial== = 1. Objetivo = A customização do módulo '''Orçamento – Vendas''' reúne recursos para aprimorar o cálculo do frete, a consulta de informações gerenciais e o controle de descont...'

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'''Este artigo contém informações sobre customizações que são utilizadas no Vendas'''

==Tutorial==

= 1. Objetivo =
A customização do módulo '''Orçamento – Vendas''' reúne recursos para aprimorar o cálculo do frete, a consulta de informações gerenciais e o controle de descontos concedidos durante a elaboração dos pedidos.

As funcionalidades contempladas são:

* Aplicação do percentual de frete conforme o roteiro de entrega ou o cadastro específico do produto.
* Consulta à Análise Gerencial diretamente no orçamento.
* Bloqueio de descontos acima do limite permitido para a forma de pagamento, conforme o perfil de acesso.
* Recalculo dos valores dos produtos de acordo com o tipo de entrega e as condições comerciais do pedido.

A disponibilidade e o funcionamento desses recursos dependem dos parâmetros configurados no sistema.

== 2. Tratamento do percentual de frete por roteiro ==
O sistema permite calcular o percentual de frete dos produtos com entrega futura considerando o roteiro de entrega do cliente.

O percentual pode ser aplicado de duas formas, conforme a configuração da filial:

* '''Por item (I):''' o percentual de frete é incorporado ao preço unitário dos produtos com entrega futura.
* '''Por pedido (P):''' o frete é calculado sobre o valor total dos itens com entrega futura e apresentado no campo de valor do frete do orçamento.

A forma de aplicação deve ser definida de acordo com a regra comercial utilizada pela empresa.

=== 2.1. Percentual de frete específico por produto ===
Além do percentual cadastrado no roteiro de entrega, o sistema pode considerar um percentual específico para determinado produto e roteiro.

A regra de cálculo funciona da seguinte maneira:

* Quando o produto estiver configurado para '''considerar o percentual de frete do produto''', será utilizado o percentual cadastrado para ele no roteiro de entrega correspondente.
* Quando o produto não estiver configurado para considerar esse percentual específico, será utilizado o percentual geral cadastrado no roteiro de entrega.

O percentual específico do produto pode ser igual a zero. Nesse caso, o sistema não deverá aplicar o percentual geral do roteiro para aquele produto.

'''Exemplo:'''

Considere um roteiro de entrega com frete de 5%.

* Produto A: configurado para utilizar o percentual específico de 3%. Será aplicado o percentual de 3%.
* Produto B: não configurado para utilizar percentual específico. Será aplicado o percentual de 5%.
* Produto C: configurado para utilizar percentual específico de 0%. Não será aplicado percentual de frete ao produto.

Para identificar o percentual aplicável, o sistema utiliza o endereço de entrega do cliente para localizar o roteiro e, em seguida, verifica a configuração do produto.

=== 2.2. Alteração do tipo de entrega ===
Quando o percentual de frete estiver incorporado ao preço unitário, a alteração do tipo de entrega deverá atualizar o preço conforme a regra aplicável.

* '''Entrega futura:''' aplica o percentual de frete correspondente.
* '''Caixa ou expedição:''' utiliza o preço sem o percentual de frete previsto para a entrega futura.

Se o item voltar para entrega futura, o sistema deverá recalcular o preço considerando novamente o percentual aplicável.

No cálculo por pedido, a alteração do tipo de entrega também deverá atualizar o valor do frete, considerando apenas os itens que permanecem com entrega futura.

=== 2.3. Alteração do roteiro de entrega ===
Quando o roteiro de entrega for alterado, o sistema deverá recalcular o frete conforme o novo roteiro.

A nova apuração deverá respeitar a configuração de cada produto, utilizando o percentual específico quando aplicável ou o percentual geral do roteiro nos demais casos.

=== 2.4. Gravação do percentual aplicado ===
Ao salvar o orçamento, o sistema registra o percentual de frete aplicado aos itens, permitindo manter o cálculo associado aos produtos do pedido.

Esse tratamento deve ser observado na inclusão, alteração e duplicação dos pedidos de venda.

== 3. Consulta de Análise Gerencial no orçamento ==
O orçamento disponibiliza o botão '''A. Gerencial''', que permite consultar informações da Análise Gerencial do produto diretamente durante a elaboração do pedido.

A funcionalidade facilita a consulta de dados gerenciais sem a necessidade de sair da tela do orçamento.

=== 3.1. Quando o botão é exibido ===
O botão depende do parâmetro '''Tratamento de percentual do frete por roteiro'''.

* Quando o parâmetro estiver desligado, o botão não será exibido.
* Quando estiver ligado, o botão será exibido, mas permanecerá desabilitado enquanto não houver itens no orçamento.
* Após a inclusão de itens, o botão poderá ser habilitado para consulta.

=== 3.2. Liberação de acesso ===
Ao selecionar um produto e clicar em '''A. Gerencial''', o sistema solicitará a senha de liberação '''Libera consulta da análise gerencial no orçamento'''.

Somente com uma senha válida será possível abrir a consulta.

A tela será apresentada em modo de consulta, com os campos desabilitados para alteração. A consulta ficará restrita à aba de Análise Gerencial do produto.

Os recursos de '''Última Pesquisa de Preço''' e '''Abrir lista de Roteiros''' também poderão ser utilizados conforme as permissões previstas para essa consulta. A lista de roteiros será apresentada sem possibilidade de alteração dos dados.

Essa funcionalidade é destinada à consulta de informações, não à edição do cadastro do produto.

== 4. Controle de descontos por forma de pagamento ==
O sistema permite limitar os descontos concedidos no orçamento conforme o percentual máximo permitido para a forma de pagamento.

Quando os parâmetros correspondentes estiverem habilitados, o vendedor não poderá conceder desconto acima do limite estabelecido.

Se o desconto informado ultrapassar o máximo permitido, o sistema exibirá a mensagem:

'''“Desconto maior que o permitido!”'''

Em seguida, o valor será recalculado considerando o percentual máximo permitido para a forma de pagamento.

=== 4.1. Desconto unitário ===
Quando o vendedor tentar conceder um desconto acima do permitido diretamente em um produto, o sistema deverá recalcular o preço unitário respeitando o limite configurado.

'''Exemplo:'''

* Preço original do produto: R$ 100,00.
* Desconto máximo permitido: 20%.
* Desconto solicitado pelo vendedor: 25%.

O sistema deverá apresentar a mensagem de bloqueio e recalcular o preço para R$ 80,00, correspondente ao desconto máximo de 20%.

=== 4.2. Desconto geral ou acumulado ===
Quando o desconto geral do orçamento ultrapassar o limite permitido, o sistema deverá recalcular o desconto conforme a regra da forma de pagamento.

Com o parâmetro '''Utilizar desconto acumulado no orçamento''' habilitado, o desconto geral é rateado entre os itens do pedido.

Se o desconto acumulado ultrapassar o limite permitido, o sistema deverá ajustar o valor e realizar o rateio entre os produtos, respeitando o percentual máximo aplicável.

=== 4.3. Desconto unitário combinado com desconto geral ===
Quando houver desconto unitário e desconto geral no mesmo pedido, o sistema deverá considerar o efeito combinado dos dois descontos.

Se a soma do desconto unitário com a parcela do desconto geral atribuída ao produto ultrapassar o máximo permitido, o sistema deverá exibir a mensagem de bloqueio e recalcular o valor para respeitar o limite.

Assim, mesmo que cada desconto tenha sido informado separadamente, o resultado final deverá observar o máximo permitido para a forma de pagamento.

== 5. Diferenças entre vendedor e gerente ==
O bloqueio de descontos acima do permitido considera o perfil do usuário que está operando o orçamento.

=== Vendedor ===
Quando o vendedor estiver logado e os parâmetros de controle estiverem habilitados, não será permitido conceder descontos acima do máximo estabelecido para a forma de pagamento.

O sistema deverá exibir a mensagem de bloqueio e recalcular os valores conforme o limite permitido.

=== Gerente ===
O gerente poderá conceder descontos acima do limite, conforme as permissões existentes no sistema.

Nessa situação, poderá ser solicitada uma senha de liberação. Se a senha possuir a permissão necessária, o pedido seguirá o fluxo previsto para liberação. Caso contrário, o pedido permanecerá pendente, conforme a regra definida.

O controle depende dos parâmetros de desconto e das permissões de acesso configuradas para os usuários.

== 6. Alteração da forma de pagamento ==
O sistema também possui um parâmetro que define se os valores do pedido devem ser recalculados automaticamente quando a condição ou forma de pagamento for alterada.

=== Recalculo automático habilitado ===
Quando o parâmetro estiver ligado, a alteração da forma de pagamento provocará o recálculo dos valores do pedido. Conforme a regra descrita na customização, os descontos unitários e gerais aplicados à forma de pagamento anterior serão zerados.

=== Recalculo automático desabilitado ===
Quando o parâmetro estiver desligado, o sistema apresentará a pergunta:

'''“Deseja que os valores unitários sejam recalculados? [SIM / NÃO]”'''

* '''Sim:''' os valores serão recalculados e os descontos anteriores serão zerados, conforme a regra do sistema.
* '''Não:''' os valores não serão recalculados naquele momento.

A escolha deve considerar as condições comerciais negociadas para o pedido.

== 7. Identificação do cliente no orçamento ==
O sistema pode ser configurado para solicitar a identificação do cliente ao entrar na tela de orçamento.

Quando essa opção estiver habilitada, será apresentada a consulta para seleção do cliente.

Se nenhum cliente for selecionado, o sistema poderá utilizar o cliente padrão definido na configuração.

O uso do cliente padrão exige atenção: conforme a regra documentada, o orçamento com esse cliente poderá ser salvo como '''Apenas Orçamento''', sem confirmação do pedido. Ao tentar salvar como pedido confirmado, o sistema poderá apresentar uma mensagem oferecendo a gravação apenas como orçamento ou o cancelamento da operação.

== 8. Endereço e roteiro de entrega ==
O endereço de entrega do cliente é utilizado para identificar o roteiro correspondente e determinar o percentual de frete aplicável.

Para que esse processo funcione corretamente, é necessário manter atualizados os cadastros de cidades, bairros e roteiros.

Quando o roteiro for obrigatório, o orçamento não poderá ser salvo sem o preenchimento necessário.

Também podem existir configurações para utilizar bairros previamente cadastrados, identificar automaticamente o roteiro e permitir alterações no tipo de entrega.

== 9. Alteração manual do valor do frete ==
O sistema pode permitir que o valor do frete calculado automaticamente seja alterado pelo usuário, conforme os parâmetros e as permissões definidos pela empresa.

Quando a alteração depender de autorização, deverá ser utilizada a senha de liberação configurada para essa finalidade.

O valor informado não poderá ser negativo.

É recomendável restringir essa possibilidade aos usuários autorizados, garantindo que alterações manuais sigam as regras comerciais estabelecidas.

== 10. Preços, descontos e demais operações ==
O cálculo do frete e o controle de descontos devem respeitar as demais regras comerciais do orçamento.

Entre os comportamentos documentados estão:

* A duplicação de um pedido deve preservar os preços calculados, conforme as regras aplicáveis aos itens.
* A consulta de ofertas apresenta o preço previsto na tabela de ofertas, sem incorporar o percentual de frete por roteiro nessa consulta.
* Cancelamentos e devoluções seguem os tratamentos existentes no sistema.
* O cálculo de margem ou markup não é alterado por essa customização.
* A apuração do frete deve considerar as informações registradas nos itens, conforme o funcionamento do relatório correspondente.

Essas operações devem ser avaliadas considerando o tipo de entrega, a forma de aplicação do frete e as configurações comerciais utilizadas.

== 11. Principais parâmetros envolvidos ==
A implantação e o funcionamento das funcionalidades descritas dependem dos parâmetros correspondentes. Os nomes abaixo são os utilizados na especificação da customização; a disponibilidade e a localização podem variar conforme a versão instalada.
{| class="wikitable"
!Parâmetro
!Finalidade
|-
|Tratamento de percentual do frete por roteiro
|Habilita o tratamento de frete por percentual e a disponibilidade da consulta de Análise Gerencial.
|-
|Aplicar o percentual de frete no orçamento por (I)tem ou (P)edido
|Define se o percentual será incorporado ao preço dos itens ou calculado sobre o pedido.
|-
|Roteiro obrigatório no Orçamento
|Determina a obrigatoriedade do roteiro no orçamento.
|-
|Tratar roteiro automático no orçamento
|Permite o tratamento automático do roteiro conforme a configuração da empresa.
|-
|Informar cliente na entrada do orçamento
|Define a solicitação do cliente ao abrir o orçamento.
|-
|Cliente padrão para o orçamento
|Define o cliente utilizado quando aplicável a regra de cliente padrão.
|-
|Bloquear desconto acima do máximo permitido na forma de pagamento
|Habilita o bloqueio de descontos acima do limite.
|-
|Validar desconto máximo da Forma de Pagamento ou do Produto
|Define a validação do limite de desconto conforme a configuração da forma de pagamento ou do produto.
|-
|Recalcular os valores do pedido automaticamente quando a condição de pagamento for alterada
|Determina o comportamento do recálculo após a alteração da condição de pagamento.
|-
|Utilizar desconto acumulado no orçamento
|Habilita o tratamento do desconto geral acumulado e seu rateio entre os itens.
|-
|Tratar desconto unitário no orçamento
|Habilita o tratamento de desconto informado diretamente no produto.
|-
|Permitir alterar o valor do frete calculado automaticamente por roteiro
|Define se o frete calculado poderá ser alterado manualmente.
|-
|Solicitar senha para alteração de frete no orçamento
|Determina a necessidade de autorização para alterar o frete.
|-
|Libera consulta da análise gerencial no orçamento
|Define a senha de liberação para acessar a consulta de Análise Gerencial.
|}
Também devem ser conferidas as configurações relacionadas ao tipo de entrega padrão, à alteração do tipo de entrega, ao cadastro de bairros e à utilização de grupos de produtos em oferta, quando aplicáveis à implantação.

'''Atenção:''' a especificação determina que os tratamentos de percentual de frete por roteiro e de valor de frete por roteiro não devem ser habilitados simultaneamente. A configuração deve seguir o modelo adotado pela empresa.

== 12. Recomendações para implantação e validação ==
Antes de utilizar os recursos em produção, recomenda-se:

# Conferir os parâmetros de frete e de desconto da filial.
# Verificar se cidades, bairros, roteiros de entrega e percentuais estão cadastrados corretamente.
# Confirmar quais produtos devem utilizar percentual de frete específico.
# Validar os percentuais de frete para produtos com entrega futura e para os demais tipos de entrega.
# Testar a alteração do roteiro e do tipo de entrega, verificando o recálculo dos valores.
# Testar a consulta de Análise Gerencial com e sem a senha de liberação.
# Simular descontos unitários, gerais e combinados acima do limite permitido.
# Validar o comportamento com usuários vendedores e gerentes.
# Testar a alteração da forma de pagamento com o recálculo automático habilitado e desabilitado.
# Conferir a gravação, alteração e duplicação de pedidos.

== 13. Resumo ==
A customização '''Customização no Orçamento - Vendas''' permite controlar com maior precisão o cálculo do frete, consultar informações gerenciais dos produtos e aplicar limites de desconto conforme a forma de pagamento e o perfil do usuário.

O frete pode ser calculado pelo roteiro de entrega ou por um percentual específico do produto. A Análise Gerencial fica disponível mediante as condições e a senha de liberação configuradas. Já os descontos acima do máximo permitido são bloqueados para vendedores quando os parâmetros correspondentes estão habilitados, enquanto as liberações para gerentes seguem as permissões do sistema.

A configuração correta dos parâmetros e a validação dos cadastros são essenciais para garantir que o orçamento siga as regras comerciais da empresa.

[[Categoria:Vendas]]

Vendas Como Bloquear a Impressão de Orçamento

Luiz.Braga — Tue, 20 Oct 2026 12:16:00 GMT

MODELO - SEMENTE

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	'''Recomendado solicitar auxilio do setor de TI para acesso.'''		'''Recomendado solicitar auxilio do setor de TI para acesso.'''

	[[Arquivo:Tela de Login do Vendas - Segurança.png\|alt=Cliente Associado~~\|centro~~\|miniaturadaimagem\|920x920px]]		[[Arquivo:Tela de Login do Vendas - Segurança.png\|alt=Cliente Associado\|miniaturadaimagem\|920x920px\|nenhum]]


Linha 27:		Linha 27:
	# Clique em '''Usuário / Permissões'''		# Clique em '''Usuário / Permissões'''

	[[Arquivo:Venda Cadastros Permissões.png\|alt=~~\|centro~~\|miniaturadaimagem\|531x531px]]		[[Arquivo:Venda Cadastros Permissões.png\|alt=\|miniaturadaimagem\|531x531px\|nenhum]]


Linha 35:		Linha 35:
	#Busque o '''Grupo''' ou '''Usuário''' desejado		#Busque o '''Grupo''' ou '''Usuário''' desejado
	#Clique na '''Folha com Lápis''' para acessar as opções de permissão		#Clique na '''Folha com Lápis''' para acessar as opções de permissão
	[[Arquivo:Captura de tela 2026-10-20 085650.png\|alt=~~\|centro~~\|miniaturadaimagem\|903x903px]]		[[Arquivo:Captura de tela 2026-10-20 085650.png\|alt=\|miniaturadaimagem\|903x903px\|nenhum]]


Linha 43:		Linha 43:
	# Clique na Aba '''Permissões'''		# Clique na Aba '''Permissões'''
	# Clique no '''triângulo''' ao lado de '''Orçamento''' para expandir as opções		# Clique no '''triângulo''' ao lado de '''Orçamento''' para expandir as opções
			[[Arquivo:Captura de tela 2026-10-20 090008.png\|miniaturadaimagem\|nenhum]]


			=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 5'''</span></span> ===

			# Busque a opção '''Finalizar Orçamento''' e clique no '''triângulo''' para expandir as opções
			# Altere as opções "'''Imprimir Orçamento"''' e '''"Permitir imprimir em word"'''
			# Clique em '''Salvar''' no final da página

			[[Arquivo:Opção Finalizar Orçamento.png\|nenhum\|miniaturadaimagem\|424x424px]]


	<nowiki>#</nowiki>PalavrasChave #Vendas #segurança #Impressão #Imprimir #Orçamento		<nowiki>#</nowiki>PalavrasChave #Vendas #segurança #Impressão #Imprimir #Orçamento
	[[Categoria:Vendas]]		[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Opção Finalizar Orçamento.png

Luiz.Braga — Tue, 20 Oct 2026 12:07:18 GMT

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Opção Finalizar Orçamento

Arquivo:Captura de tela 2026-10-20 090008.png

Luiz.Braga — Tue, 20 Oct 2026 12:02:53 GMT

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Captura de tela 2026-10-20 090008

Vendas Como Bloquear a Impressão de Orçamento

Luiz.Braga — Tue, 20 Oct 2026 12:02:34 GMT

MODELO - SEMENTE

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'''Este artigo contém instruções para configurar os campos Nome, E-mail NF-e, Telefone, Celular e Segmento.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===

# Acesse o módulo de Vendas
# No campo de endereço do navegador, altere o "9999" para "9998"
# Faça o login com o usuário do microuni

'''Exemplo de acesso:'''

Vendas: 10.10.11.62:9999/Login

Segurança: 10.10.11.62:9998/Login

'''Recomendado solicitar auxilio do setor de TI para acesso.'''

[[Arquivo:Tela de Login do Vendas - Segurança.png|alt=Cliente Associado|centro|miniaturadaimagem|920x920px]]

==='''PASSO 2'''===

# Acesse o módulo de '''Segurança''' dos Vendas
# Clique nas três barras horizontais para abrir o '''Menu'''
# Clique em '''Usuário / Permissões'''

[[Arquivo:Venda Cadastros Permissões.png|alt=|centro|miniaturadaimagem|531x531px]]

==='''PASSO 3'''===

#Busque o '''Grupo''' ou '''Usuário''' desejado
#Clique na '''Folha com Lápis''' para acessar as opções de permissão
[[Arquivo:Captura de tela 2026-10-20 085650.png|alt=|centro|miniaturadaimagem|903x903px]]

=== '''PASSO 4''' ===

# Clique na Aba '''Permissões'''
# Clique no '''triângulo''' ao lado de '''Orçamento''' para expandir as opções

<nowiki>#</nowiki>PalavrasChave #Vendas #segurança #Impressão #Imprimir #Orçamento
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Captura de tela 2026-10-20 085650.png

Luiz.Braga — Tue, 20 Oct 2026 11:57:38 GMT

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Captura de tela 2026-10-20 085650

Arquivo:Venda Cadastros Permissões.png

Luiz.Braga — Tue, 20 Oct 2026 11:54:59 GMT

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Venda Cadastros Permissões

Arquivo:Captura de tela 2026-10-20 084801.png

Luiz.Braga — Tue, 20 Oct 2026 11:48:35 GMT

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Captura de tela 2026-10-20 084801

Vendas Endereço, Telefone, E-mail e Segmento obrigatórios no cadastro de cliente

Luiz.Braga — Tue, 20 Oct 2026 11:36:38 GMT

MODELO - SEMENTE

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'''Este artigo contém instruções para configurar os campos Nome, E-mail NF-e, Telefone, Celular e Segmento.'''

==Tutorial==

==='''CAMPOS:'''===
No módulo de Vendas, nas opções de cadastro dentro das funções Pesquisar Clientes e Venda.

'''Vendas Web - Pesquisar Cliente - NOVO'''
'''Vendas Web - Venda - Guia: Cliente'''
[[Arquivo:Captura de tela 2026-10-20 082042.png|alt=Cliente Associado|centro|miniaturadaimagem|1136x1136px|Cliente Associado]]

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo: Financeiro - Ferramentas - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetros
[[Arquivo:MasterEn Alterar Parametro.png|alt=Cliente indicador|centro|miniaturadaimagem|1040x1040px|Cliente indicador]]

==='''PASSO 2'''===

# Busque o parâmetro: '''"Endereço, telefone e segmento obrigatórios no cadastro de cliente"'''
# Altere o valor do parâmetro para "'''S"''' nas filiais desejadas.
# Clique em '''Aplicar'''

[[Arquivo:Captura de tela 2026-10-20 083347.png|alt=Calculo Comissão|centro|miniaturadaimagem|903x903px|Calculo Comissão]]
<nowiki>#</nowiki>PalavrasChave #Vendas #telefone #celular #segmento
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Captura de tela 2026-10-20 083347.png

Luiz.Braga — Tue, 20 Oct 2026 11:34:47 GMT

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Captura de tela 2026-10-20 083347

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Luiz.Braga — Tue, 20 Oct 2026 11:30:01 GMT

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MasterEn Alterar Parametro

Arquivo:Captura de tela 2026-10-20 082042.png

Luiz.Braga — Tue, 20 Oct 2026 11:27:50 GMT

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Captura de tela 2026-10-20 082042

Vendas - Não é possível criar novas cargas para este produto

Luiz.Braga — Mon, 19 Oct 2026 18:50:08 GMT

MODELO - SEMENTE

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'''Este artigo contém instruções para que a coluna Código seja a primeira coluna do grid dos itens do orçamento.'''
==Tutorial==

==='''Mensagem:'''===
Módulo: Vendas Web - Venda
Mensagem: "Não é possível criar novas cargas para este produto".
[[Arquivo:Vendas Limite de Cargas.png|alt=Caminho alteração|nenhum|miniaturadaimagem|346x346px|Caminho alteração]]

==='''PASSO 1'''===
Essa mensagem aparece quando o vendedor tentar inserir no orçamento um produto mais de 26 vezes, ou seja o produto tem 26 linhas no orçamento e o vendedor tenta inserir mais um.

Atualmente o sistema tem um limite de 26 cargas, se o produto tem duas linhas no orçamento tem as cargas A e B, desde modo as cargas variam de A até Z. Quando chega em Z (26 linhas) o sistema não

consegue inserir mais linhas do produto no orçamento e ele retorna a mensagem: "Não é possível criar novas cargas para este produto".

'''Essa situação não solução atualmente, até o momento o limite do mesmo itens em um orçamento é no máximo 26 vezes.'''

<nowiki>#</nowiki>PalavrasChaves #Vendas #Venda #Carga #erro #mensagem #nova
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Vendas Limite de Cargas.png

Luiz.Braga — Mon, 19 Oct 2026 18:43:36 GMT

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Vendas Limite de Cargas

Permite gerar estoque mínimo/máximo para todos os produtos?

Cezar — Mon, 19 Oct 2026 18:21:51 GMT

Criação do artigo

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'''Este artigo contém instruções para configurar o cadastro do comprados para gerar estoque mínimo/máximo para todos os produtos.'''

Checkbox que possibilita ao usuário informar se o comprador poderá gerar estoque mínimo/máximo para todos os produtos, independente do cadastro do produto estar configurado para seu nome.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Controle de Estoque(Tradewin) - Sistemas – Controle de estoque – Arquivos - Compradores.
[[Arquivo:Permite gerar estoque mínimo-máximo para todos os produtos.png|centro]]

==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo cadastro do comprador e marcar o checkbox '''"Permite gerar estoque mínimo/máximo para todos os produtos?"'''.
[[Arquivo:Permite gerar estoque mínimo-máximo para todos os produtos1.png|centro]]
Na rotina '''Controle de abastecimento – Movimentos – Gerar estoque mínimo/máximo''', se o comprador que acessou a opção não tem permissão para gerar o relatório para todos os produtos, poderá gerar o estoque mínimo/máximo, para os produtos vinculados a seu nome no cadastro de produtos. Caso o cadastro do comprador, tenha sido configurado com parâmetro '''Permite gerar estoque mínimo/máximo para todos produtos?'''” como '''S''', o sistema irá gerar o estoque para todos os produtos, independente da vinculação no cadastro de produtos.
[[Categoria:Compras]]

Arquivo:Permite gerar estoque mínimo-máximo para todos os produtos1.png

Cezar — Mon, 19 Oct 2026 18:18:12 GMT

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Permite_gerar_estoque_mínimo/máximo_para_todos_os_produtos

Arquivo:Permite gerar estoque mínimo-máximo para todos os produtos.png

Cezar — Mon, 19 Oct 2026 18:16:20 GMT

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Permite_gerar_estoque_mínimo/máximo_para_todos_os_produtos

Compras – Desvincular pedido de venda

FERNANDOHENRIQUE — Mon, 19 Oct 2026 15:50:36 GMT

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Linha 4:		Linha 4:

	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span>===
	Acesse o módulo '''~~MasterEn → Ferramenta → Núcleo Comum → Alterar Valor~~ de ~~Parâmetro~~''' ~~e clique em '''OK'''.~~		Acesse o módulo '''Controle de Abastecimento-Pedidos-Vincular / Desvincular Venda'''
	[[Arquivo:~~Image105~~.png\|alt=Caminho alteração\|~~centro~~\|miniaturadaimagem\|~~655x655px~~\|Caminho alteração]]		[[Arquivo:DESV ORC PEDCOMP 01.png\|alt=Caminho alteração\|nenhum\|miniaturadaimagem\|373x373px\|Caminho alteração]]

	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span>===
	~~Configure~~ o ~~parâmetro por filial:~~		Informar o número do pedido de compras e clicar no botão '''Itens'''.
			[[Arquivo:DESV ORC PEDCOMP 02.png\|alt=Alteração parâmetro\|nenhum\|miniaturadaimagem\|530x530px\|Alteração parâmetro]]
	'''~~“Permite vincular orçamento de vendas de filial diferente do pedido de compra.”.~~'''		[[Arquivo:DESV ORC PEDCOMP 03.png\|nenhum\|miniaturadaimagem\|539x539px]]
	[[Arquivo:~~Permite vincular orçamento de vendas de filial diferente do pedido de compra~~.png\|alt=Alteração parâmetro\|~~centro~~\|miniaturadaimagem\|~~716x716px~~\|Alteração parâmetro]]

	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span>===
	Se o ~~parâmetro~~ '''~~“Permite vincular orçamento de vendas de filial diferente do pedido de compra”~~''' estiver ligado. Ao vincular um produto do pedido de compra com um produto do orçamento cuja filial do pedido de compras seja diferente da filial de retirada do pedido de vendas, o sistema deverá exibir a seguinte pergunta:<blockquote>'''''~~“Filial do pedido de compras~~ [~~XX] está diferente da filial de retirada do item do orçamento~~ [~~XY]. Para realizar o vínculo é necessário que a filial de retirada do orçamento seja igual a filial do pedido de compras~~.~~Confirmar a alteração da filial de retirada do item do orçamento para a filial [XX~~] ~~?[Sim/Não~~]~~”'''''</blockquote>~~		Selecionar o item no grid e clicar no botão '''Editar''' e em seguida no botão '''Vincular Venda'''.
			[[Arquivo:DESV ORC PEDCOMP 04.png\|nenhum\|miniaturadaimagem\|549x549px]]

	*Se o ~~usuário responder, NÃO, nada deverá ser feito~~ e ~~não deve ser feito o vínculo com o pedido de compra~~.		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 4'''</span></span>===
	*Se o usuário responder, SIM, o sistema irá atualizar a filial de retirada do produto do orçamento que está sendo vinculado com a filial do pedido de compras.		Selecionar o orçamento e clicar no botão '''Desvincular'''.
			[[Arquivo:DESV ORC PEDCOMP 05.png\|nenhum\|miniaturadaimagem\|566x566px]]

	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 4'''</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 5'''</span></span>===
	Ao desvincular ~~o item de~~ venda ~~de um pedido de compras,~~ se ~~houve mudança de local de retirada do item do pedido de venda quando~~ o ~~mesmo foi vinculado~~, será exibida a ~~seguinte mensagem:<blockquote>~~'''''~~“A filial~~ de ~~retirada~~ do pedido de ~~venda [999999] foi alterada ao realizar~~ o vínculo ~~para filial [XX]~~.~~'''''~~		Ao desvincular a venda será verificado se o produto já esta entregue, se estiver será exibida uma mensagem para o usuário e solicitando a senha de liberação '''“Permite excluir vínculo pedido de compra entregue”'''.
			[[Arquivo:DESV ORC PEDCOMP 06.png\|nenhum\|miniaturadaimagem\|414x414px]]
			Se a senha informada permitir excluir o vínculo com o pedido de compra entregue, será retirado o vínculo com o pedido de compra e atualizado o histórico do pedido de compra. Se a senha informada não permitir excluir o vínculo com o pedido de compra não será retirado o vínculo.

	~~'''''Caso seja necessário trocar a filial de retirada pela filial de retirada original, entre~~ em ~~Sistema~~ de ~~Usuários opção 'Trocar Local~~ de ~~Retirada'~~ e ~~realizar a troca~~.~~”''''' </blockquote>~~		Ao clicar em confirmar na tela de relacionamento com orçamento será efetivado a vinculação ou desvinculação do pedido de compra e atualizado o histórico do pedido de compra.
	[[Categoria:~~Vendas~~]]		[[Categoria:Gestão de Compras]]

Arquivo:DESV ORC PEDCOMP 06.png

FERNANDOHENRIQUE — Mon, 19 Oct 2026 15:49:39 GMT

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DESV ORC PEDCOMP 06

Arquivo:DESV ORC PEDCOMP 05.png

FERNANDOHENRIQUE — Mon, 19 Oct 2026 15:47:03 GMT

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DESV ORC PEDCOMP 05

Arquivo:DESV ORC PEDCOMP 04.png

FERNANDOHENRIQUE — Mon, 19 Oct 2026 15:44:20 GMT

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DESV ORC PEDCOMP 04

Arquivo:DESV ORC PEDCOMP 03.png

FERNANDOHENRIQUE — Mon, 19 Oct 2026 15:42:54 GMT

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DESV ORC PEDCOMP 03

Arquivo:DESV ORC PEDCOMP 02.png

FERNANDOHENRIQUE — Mon, 19 Oct 2026 15:40:34 GMT

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DESV ORC PEDCOMP 02

Arquivo:DESV ORC PEDCOMP 01.png

FERNANDOHENRIQUE — Mon, 19 Oct 2026 15:36:13 GMT

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DESV ORC PEDCOMP 01

Compras – Vincular/Desvincular venda

FERNANDOHENRIQUE — Mon, 19 Oct 2026 15:28:14 GMT

FERNANDOHENRIQUE moveu Compras – Vincular/Desvincular venda para Compras – Desvincular pedido de venda

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'''Este artigo contém instruções para desvincular um orçamento de um pedido de compra já totalmente entregue.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acesse o módulo '''MasterEn → Ferramenta → Núcleo Comum → Alterar Valor de Parâmetro''' e clique em '''OK'''.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configure o parâmetro por filial:

'''“Permite vincular orçamento de vendas de filial diferente do pedido de compra.”.'''
[[Arquivo:Permite vincular orçamento de vendas de filial diferente do pedido de compra.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|716x716px|Alteração parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Se o parâmetro '''“Permite vincular orçamento de vendas de filial diferente do pedido de compra”''' estiver ligado. Ao vincular um produto do pedido de compra com um produto do orçamento cuja filial do pedido de compras seja diferente da filial de retirada do pedido de vendas, o sistema deverá exibir a seguinte pergunta:<blockquote>'''''“Filial do pedido de compras [XX] está diferente da filial de retirada do item do orçamento [XY]. Para realizar o vínculo é necessário que a filial de retirada do orçamento seja igual a filial do pedido de compras.Confirmar a alteração da filial de retirada do item do orçamento para a filial [XX] ?[Sim/Não]”'''''</blockquote>

*Se o usuário responder, NÃO, nada deverá ser feito e não deve ser feito o vínculo com o pedido de compra.
*Se o usuário responder, SIM, o sistema irá atualizar a filial de retirada do produto do orçamento que está sendo vinculado com a filial do pedido de compras.

==='''PASSO 4'''===
Ao desvincular o item de venda de um pedido de compras, se houve mudança de local de retirada do item do pedido de venda quando o mesmo foi vinculado, será exibida a seguinte mensagem:<blockquote>'''''“A filial de retirada do pedido de venda [999999] foi alterada ao realizar o vínculo para filial [XX].'''''

'''''Caso seja necessário trocar a filial de retirada pela filial de retirada original, entre em Sistema de Usuários opção 'Trocar Local de Retirada' e realizar a troca.”''''' </blockquote>
[[Categoria:Vendas]]

Compras – Vincular/Desvincular venda

FERNANDOHENRIQUE — Mon, 19 Oct 2026 15:27:12 GMT

Criou página com ''''Este artigo contém instruções para desvincular um orçamento de um pedido de compra já totalmente entregue.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Acesse o módulo '''MasterEn → Ferramenta → Nú...'

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O arquivo contém 1 ou mais erros no de validação de esquema '4610000 ' viola a restrição pattern de '0-9 8 '. Falha da análise do elemento ' http://www.portalfiscal.inf.br/nfe CEP' com valor '4610000

Arione — Thu, 15 Oct 2026 18:08:34 GMT

O arquivo contém 1 ou mais erros no de validação de esquema '4610000 ' viola a restrição pattern de '0-9 8 '. Falha da análise do elemento ' http://www.portalfiscal.inf.br/nfe CEP' com valor '4610000

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Linha 32:		Linha 32:
	== Resultado esperado ==		== Resultado esperado ==
	Após corrigir o CEP no cadastro do cliente, o XML deverá ser gerado '''(faturar o mesmo pedido novamente)''' com a informação no formato esperado, permitindo a validação e a continuidade do processo de emissão da NFC-e, desde que não existam outras inconsistências.		Após corrigir o CEP no cadastro do cliente, o XML deverá ser gerado '''(faturar o mesmo pedido novamente)''' com a informação no formato esperado, permitindo a validação e a continuidade do processo de emissão da NFC-e, desde que não existam outras inconsistências.
			[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

O arquivo contém 1 ou mais erros no de validação de esquema '4610000 ' viola a restrição pattern de '0-9 8 '. Falha da análise do elemento ' http://www.portalfiscal.inf.br/nfe CEP' com valor '4610000

Arione — Thu, 15 Oct 2026 18:08:10 GMT

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==Tutorial==
'''Durante a emissão de uma NFC-e pelo sistema MicroUniverso, pode ocorrer uma falha na validação do XML devido ao CEP informado no cadastro do cliente estar incorreto ou incompleto.'''

'''Mensagem de erro:'''

Não foi possível VALIDAR XML da NFC-e nº 094411.

O arquivo contém 1 ou mais erros no de validação de esquema '4610000_' viola a restrição pattern de '[0-9]{8}'. Falha da análise do elemento '{<nowiki>http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}CEP'</nowiki> com valor '4610000_
[[Arquivo:Imagetry5.png|centro|525x525px]]

== Causa ==
O erro ocorre porque o CEP informado no cadastro do cliente não atende ao formato exigido para a emissão da NFC-e.

O campo CEP deve conter exatamente '''8 caracteres numéricos''', sem letras, espaços ou outros caracteres especiais.

No exemplo apresentado, o CEP <code>4610000_</code> está inválido, pois contém um caractere não numérico e possui apenas 7 dígitos numéricos.

== Solução ==
Para corrigir o problema, siga os passos abaixo:

# Acesse o cadastro do cliente no sistema MicroUniverso.
# Localize o cliente relacionado ao pedido que está sendo faturado.
# Acesse os dados do endereço do cliente.
# Localize o campo '''CEP''' e corrija a informação, preenchendo o CEP correto com os 8 dígitos numéricos.
# Salve as alterações no cadastro.
# Retorne ao pedido e realize novamente o faturamento para emitir a NFC-e.

'''Importante:''' confirme o CEP correto do cliente antes de realizar a alteração.

== Resultado esperado ==
Após corrigir o CEP no cadastro do cliente, o XML deverá ser gerado '''(faturar o mesmo pedido novamente)''' com a informação no formato esperado, permitindo a validação e a continuidade do processo de emissão da NFC-e, desde que não existam outras inconsistências.

Arquivo:Imagetry5.png

Arione — Thu, 15 Oct 2026 18:07:10 GMT

Arione carregou Arquivo:Imagetry5.png

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Imagetry5

Rejeição 725: NFC-e com CFOP inválido

Felipe — Thu, 15 Oct 2026 17:51:49 GMT

criação do artigo

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'''Este artigo tem por objetivo orientar como resolver a rejeição 725: NFC-e com CFOP inválido.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Para resolver a Rejeição 725, é necessário alterar o código do CFOP para um valor permitido para o uso de NFC-e. Os códigos permitidos são:
{| class="wikitable"
|+
!CFOP
!Descrição
|-
|5101
|Venda de produção do estabelecimento;
|-
|5102
|Venda de mercadoria de terceiros;
|-
|5103
|Venda de produção do estabelecimento efetuada fora do estabelecimento;
|-
|5104
|Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento;
|-
|5115
|Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil;
|-
|5405
|Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído;
|-
|5656
|Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, destinados a consumidor final;
|-
|5667
|Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra UF;
|-
|5910
|Remessa em bonificação, doação ou brinde (NT 2024.001 v.1.10)
|-
|5933
|Prestação de serviço tributado pelo ISSQN.
|}

===PASSO 2===

==Explicando a validação==

A regra de validação da Sefaz, diz o seguinte:

NFC-e (mod=65) com CFOP inválido. Aceitar unicamente os CFOP citados acima. Está rejeição se aplica, somente ao documento NFCe, é obrigatória em todas as UFs.

'''Na prática, o que isso significa?'''

A Rejeição (725) informa que o CFOP utilizado na emissão, não pertence a lista acima dos CFOP permitidos para emissão.
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Como alterar os encargos do conta a receber

Felipe — Thu, 15 Oct 2026 17:08:53 GMT

← Edição anterior		Edição das 14h08min de 15 de outubro de 2026
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 14:		Linha 14:

	'''Cliente''': Informe para restringir a este cliente.		'''Cliente''': Informe para restringir a este cliente.
	~~[[Arquivo:Image encargos 2.png\|miniaturadaimagem]]~~

	Após localizar o conta a receber, clicar no botão '''Próximo'''.		Após localizar o conta a receber, clicar no botão '''Próximo'''.

	~~<span style="color~~:~~#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span> '''- Informar nova data de vencimento e programação'''~~		[[Arquivo:Image encargos 2.png]]

	~~Selecione e informe uma nova data de vencimento e programação para os campos~~ '''~~Novo Venc.~~''' e ~~'''Nova Prog.''' respectivamente.~~
			<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span>

			Selecione o encargo que deseja alterar e coloque o valor (lembrando que esse juros ou valor será conforme o campo escolhido no Tipo)

	Acione o botão '''Terminar''' para concluir.		Acione o botão '''Terminar''' para concluir.

			[[Arquivo:Image encargos 3.png]]

Arquivo:Image encargos 3.png

Felipe — Thu, 15 Oct 2026 17:06:17 GMT

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Página nova

Image encargos 3

Como alterar os encargos do conta a receber

Felipe — Thu, 15 Oct 2026 17:04:36 GMT

← Edição anterior		Edição das 14h04min de 15 de outubro de 2026
Linha 14:		Linha 14:

	'''Cliente''': Informe para restringir a este cliente.		'''Cliente''': Informe para restringir a este cliente.
			[[Arquivo:Image encargos 2.png\|miniaturadaimagem]]
	~~'''Vencimento''': Filtre pelo vencimento do documento. Acione o botão [Próximo] para ter acesso aos documentos.~~

	[[Arquivo:~~ALT VENC CR~~ 2.png~~\|centro~~\|miniaturadaimagem~~\|556x556px\|Cadastrando o tipo de Encargo~~]]

	Após localizar o conta a receber, clicar no botão '''Próximo'''.		Após localizar o conta a receber, clicar no botão '''Próximo'''.
Linha 26:		Linha 23:

	Acione o botão '''Terminar''' para concluir.		Acione o botão '''Terminar''' para concluir.
	~~[[Arquivo:ALT VENC CR 3.png\|centro\|miniaturadaimagem\|731x731px\|Configurando o valor do encargo]]~~

Arquivo:Image encargos 2.png

Felipe — Thu, 15 Oct 2026 17:04:32 GMT

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Página nova

Image encargos 2

Como alterar os encargos do conta a receber

Felipe — Thu, 15 Oct 2026 17:02:43 GMT

← Edição anterior		Edição das 14h02min de 15 de outubro de 2026
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 1:		Linha 1:
	<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções de como alterar ~~a data de vencimento e ou programação~~ de um Contas a Receber.'''</span></span><div>		<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções de como alterar os encargos de um Contas a Receber.'''</span></span><div>

	~~Procedimento para a alteração da data de vencimento / programação da conta a receber.~~

	~~A data de programação refere-se à data que a empresa se programou para o crédito da conta a receber.~~

	==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==		==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==

	====<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span> '''- Acesse a opção'''====		====<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span> '''- Acesse a opção'''====
	Financeiro – Ferramentas – Contas A Receber – Alteração de ~~Vencimento / Programação~~		Financeiro – Ferramentas – Contas A Receber – Alteração de Encargos
	</div>		</div>
	[[Arquivo:~~ALT VENC CR~~ 1.png~~\|centro\|miniaturadaimagem\|503x503px\|Opções - Cadastros Pré-Definidos > Núcleo Financeiro > Tipo de Documento~~]]		[[Arquivo:Image encargos 1.png]]

	====<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span> '''- Selecione um conta a receber'''====		====<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span> '''- Selecione um conta a receber''' ====
	Este procedimento ocorre em duas etapas, sendo a primeira para o usuário filtrar os documentos que deseja fazer a alteração da data de vencimento / programação.		Este procedimento ocorre em duas etapas, sendo a primeira para o usuário filtrar os documentos que deseja fazer a alteração da data de vencimento / programação.

Arquivo:Image encargos 1.png

Felipe — Thu, 15 Oct 2026 17:01:56 GMT

Felipe carregou Arquivo:Image encargos 1.png

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Image encargos 1

Como alterar os encargos do conta a receber

Felipe — Thu, 15 Oct 2026 17:01:02 GMT

Criou página com ''''Este artigo contém instruções de como alterar a data de vencimento e ou programação de um Contas a Receber.'''<div> Procedimento para a alteração da data de vencimento / programação da conta a receber. A data de programação refere-se à data que a empresa se programou para o crédito da conta a receber. ==<span style="font-family:poppins,sa...'

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'''Este artigo contém instruções de como alterar a data de vencimento e ou programação de um Contas a Receber.'''<div>

Procedimento para a alteração da data de vencimento / programação da conta a receber.

A data de programação refere-se à data que a empresa se programou para o crédito da conta a receber.

==Tutorial==

===='''PASSO 1''' '''- Acesse a opção'''====
Financeiro – Ferramentas – Contas A Receber – Alteração de Vencimento / Programação
</div>
[[Arquivo:ALT VENC CR 1.png|centro|miniaturadaimagem|503x503px|Opções - Cadastros Pré-Definidos > Núcleo Financeiro > Tipo de Documento]]

===='''PASSO 2''' '''- Selecione um conta a receber'''====
Este procedimento ocorre em duas etapas, sendo a primeira para o usuário filtrar os documentos que deseja fazer a alteração da data de vencimento / programação.

'''Código''': Informe o número do documento ou então pressione <F3> para localizar o documento desejado.

'''Cliente''': Informe para restringir a este cliente.

'''Vencimento''': Filtre pelo vencimento do documento. Acione o botão [Próximo] para ter acesso aos documentos.

[[Arquivo:ALT VENC CR 2.png|centro|miniaturadaimagem|556x556px|Cadastrando o tipo de Encargo]]

Após localizar o conta a receber, clicar no botão '''Próximo'''.

'''PASSO 3''' '''- Informar nova data de vencimento e programação'''

Selecione e informe uma nova data de vencimento e programação para os campos '''Novo Venc.''' e '''Nova Prog.''' respectivamente.

Acione o botão '''Terminar''' para concluir.
[[Arquivo:ALT VENC CR 3.png|centro|miniaturadaimagem|731x731px|Configurando o valor do encargo]]

{{DEFAULTSORT:Como cadastrar um acréscimo no contas a receber?}}
[[Categoria:Contas a Receber]]

NF-e - Como resolver a Rejeição 1005? Operação presencial fora do estabelecimento sem informação do município do fato gerador do IBS

Arione — Wed, 14 Oct 2026 18:11:33 GMT

NF-e - Como resolver a Rejeição 1005? Operação presencial fora do estabelecimento sem informação do município do fato gerador do IBS

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==Tutorial==
'''Orientar sobre como identificar e corrigir a Rejeição 1005 na emissão de NFC-e, quando o município do fato gerador do IBS/CBS não é informado para uma operação presencial realizada fora do estabelecimento do emitente.'''

== Quando ocorre ==
A Rejeição 1005 ocorre quando a NFC-e é emitida com o indicador de presença igual a '''5 – Operação presencial, fora do estabelecimento''', mas o município do fato gerador do IBS/CBS não é informado no XML.

Nessa situação, a SEFAZ exige o preenchimento do campo <code>cMunFGIBS</code>, que identifica o município onde ocorreu o fato gerador do IBS e da CBS.

== Causa ==
A rejeição pode ocorrer quando:

* O indicador de presença (<code>indPres</code>) está preenchido com o código <code>5</code>.
* O campo <code>cMunFGIBS</code> não foi informado ou está vazio no XML da NFC-e.
* A configuração da operação não informa corretamente o município onde ocorreu a venda.

Conforme a regra de validação B25b-70, relacionada à Nota Técnica 2025.002, quando o indicador de presença é igual a <code>5</code>, o município do fato gerador do IBS/CBS deve ser informad

== Como resolver ==

=== 1. Verifique o indicador de presença ===
Confira o indicador de presença informado na NFC-e e confirme se corresponde à operação realizada.

* '''Código 1 – Operação presencial, no estabelecimento:''' utilizado quando a venda ocorre presencialmente no estabelecimento do emitente.
* '''Código 5 – Operação presencial, fora do estabelecimento:''' utilizado quando a venda ocorre presencialmente em local externo, como em vendas ambulantes ou feiras.

Se a operação ocorreu no estabelecimento, corrija o indicador de presença para o código correspondente. Não altere essa informação apenas para contornar a rejeição.

=== 2. Identifique o município da operação ===
Se a venda ocorreu fora do estabelecimento, identifique o município onde efetivamente ocorreu o fato gerador do IBS/CBS.

Utilize o código IBGE correspondente ao município, composto por sete dígitos.

=== 3. Confira o XML da NFC-e ===
Verifique se o campo <code>cMunFGIBS</code> está sendo gerado e preenchido corretamente no XML da nota fiscal.

Exemplo ilustrativo:

[[Arquivo:Imagetw2.png|centro|890x890px]]

'''Observação:''' o código <code>4106902</code> é utilizado apenas como exemplo e corresponde ao município de Curitiba/PR. Informe o código do município onde ocorreu efetivamente a operação.

=== 4. Ajuste a configuração e transmita novamente ===
Caso o campo não esteja sendo gerado pelo sistema, verifique a configuração da operação e os parâmetros utilizados na emissão da NFC-e.

Se necessário, solicite ao suporte técnico a análise da geração do XML para garantir que o campo <code>cMunFGIBS</code> seja preenchido corretamente.

Após realizar os ajustes, gere novamente a NFC-e e transmita-a para validação da SEFAZ.

== Observação ==
O município informado deve corresponder ao local efetivo do fato gerador, conforme as regras fiscais aplicáveis. Não utilize automaticamente o município do emitente ou do destinatário sem confirmar a regra aplicável à operação.
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

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Arione — Wed, 14 Oct 2026 18:11:07 GMT

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Arione — Wed, 14 Oct 2026 17:23:02 GMT

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Vendas: Configurar a Largura da Coluna Descrição

Felipe — Wed, 14 Oct 2026 11:52:37 GMT

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	==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==		==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
			A coluna de descrição do produto na tela de itens do Vendas é configurável, atualmente ela possui 4 possibilidades de tamanhos:
			[[Arquivo:Largura Coluna Descrição.png\|centro\|commoldura\|Largura Coluna Descrição]]
	Acessar o seguinte diretório no servidor de instalação do Vendas:		Acessar o seguinte diretório no servidor de instalação do Vendas:

Linha 12:		Linha 14:
	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===
	Localizar dentro do arquivo o parâmetro '''<add key="larguraColunaDescricao" value="g" />'''		Localizar dentro do arquivo o parâmetro '''<add key="larguraColunaDescricao" value="g" />'''
			[[Arquivo:Parametro Largura Coluna.png\|centro\|commoldura\|Parâmetro Largura Coluna]]

	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4</span></span>===
	No campo '''value''' informar o tamanho que será utilizado na largura da coluna Descrição.		No campo '''value''' informar o tamanho que será utilizado na largura da coluna Descrição.

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Felipe — Wed, 14 Oct 2026 11:51:34 GMT

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Parametro Largura Coluna

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Felipe — Wed, 14 Oct 2026 11:50:31 GMT

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Largura Coluna Descrição