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Bloquear cadastro de cliente com o mesmo CNPJ

2024-05-20T15:18:06Z

Guilherme barbosa: Criou página com '=='''Este artigo contém instruções para bloqueio de cadastro de clientes por CPF.'''== ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Acessar o Sistema de Usuários - Financeiro - Núcleo Comum - Categoria Clicar em...'

=='''Este artigo contém instruções para bloqueio de cadastro de clientes por CPF.'''==

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o Sistema de Usuários - Financeiro - Núcleo Comum - Categoria

Clicar em OK é selecione Pessoa Jurídica

[[Arquivo:1155.png|centro|miniaturadaimagem|747x747px]]
[[Arquivo:1215.png|centro|miniaturadaimagem|752x752px]]

==='''PASSO 2'''===
Em Dados Adicionais, C.N.P.J informe o valor igual a 01 para Ocorrência Máxima.

[[Arquivo:1217.png|centro|miniaturadaimagem|784x784px]]

Arquivo:1217.png

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Guilherme barbosa:

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Bloquear cadastro de cliente com o mesmo CPF

2024-05-20T15:03:28Z

=='''Este artigo contém instruções para bloqueio de cadastro de clientes por CPF.'''==

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o Sistema de Usuários - Financeiro - Núcleo Comum - Categoria

Clicar em OK é selecione Pessoa Física

[[Arquivo:1155.png|centro|miniaturadaimagem|747x747px]]
[[Arquivo:1159.png|centro|miniaturadaimagem|736x736px]]

==='''PASSO 2'''===
Em Dados Adicionais, informe o valor igual a 01 para Ocorrência Máxima.

[[Arquivo:1201.png|centro|miniaturadaimagem|813x813px]]

Arquivo:1201.png

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2024-05-20T14:55:23Z

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Exclusão Operação com Caixa

2024-05-20T14:16:27Z

Guilherme barbosa: Criou página com '=='''Este artigo contém instruções para exclusão das operações com caixa, inclusas pelo Fechamento de Caixa.'''== ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Após lançar uma operação com o caixa em: Fecha...'

=='''Este artigo contém instruções para exclusão das operações com caixa, inclusas pelo Fechamento de Caixa.'''==

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Após lançar uma operação com o caixa em:

Fechamento de Caixa \ Operações \ Operações com Caixa \ Inclusão
[[Arquivo:1118.png|centro|miniaturadaimagem|706x706px]]

==='''PASSO 2'''===
Para realizar a exclusão da operação do caixa, siga os passos abaixo:

Financeiro \ Tesouraria \ Fato Financeiro

[[Arquivo:1121.png|centro|miniaturadaimagem|773x773px]]

Preencher os filtros abaixo conforme necessidade:

Clicar no botão Executar.

Em seguida selecionar é clicar na Lixeira

[[Arquivo:1122.png|centro|miniaturadaimagem|886x886px]]
[[Arquivo:1111.png|centro|miniaturadaimagem|845x845px]]

Arquivo:1111.png

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REINF Registro R 4020 Importa Documentos

2024-04-18T18:53:59Z

Guilherme barbosa: Criou página com ''''Este artigo contém explicação dos documentos do REINF R_4020 a serem Importados ''' ==Tutorial== Registro R_4020 - Pagamentos / Créditos beneficiários Pessoa Jurídicas. R-4020 - É aquele pelo qual são enviadas as informações referentes a pagamento, crédito, entrega,...'

'''Este artigo contém explicação dos documentos do REINF R_4020 a serem Importados '''

==Tutorial==

Registro R_4020 - Pagamentos / Créditos beneficiários Pessoa Jurídicas.

R-4020 - É aquele pelo qual são enviadas as informações referentes a pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa jurídica, mesmo sem retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação. Tem duplo objetivo: alimentar a DCTFWeb com informações dos valores de tributos a serem recolhidos e alimentar os sistemas de malha fiscal da pessoa jurídica na Receita Federal do Brasil

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MU EFD_REINF \ Registro \ R-4020 Pag PF \ Importar

[[Arquivo:1438.png|centro|miniaturadaimagem|674x674px]]

Pré-requisitos para listar os Documentos a partir da importação do botão "Importar"

Vai ser lista os contas a pagar com:

* Tipos de documentos, que foram lançados após configuração do parâmetro "Fato gerador do PIS/COFINS/CSLL' , valor igual a "Pagamento"

[[Arquivo:1500.png|centro|miniaturadaimagem|716x716px]]

* Tipos de documentos
* IR

* PIS

* COFINS

* CSLL

* PIS/COFINS/CSLL

* Situação : diferente de “Lucros e Perdas”

* Data e emissão : Dentro do período de apuração

[[Arquivo:1552.png|centro|miniaturadaimagem|966x966px]]

* Fornecedor : Pessoa Jurídica

[[Arquivo:1549.png|centro|miniaturadaimagem|725x725px]]

Link da Central de Atendimento (tecnospeed.com.br)

https://atendimento.tecnospeed.com.br/hc/pt-br/articles/11964598188183-R-4020-Pagamentos-cr%C3%A9ditos-a-benefici%C3%A1rio-pessoa-jur%C3%ADdica

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2024-04-18T17:38:41Z

Guilherme barbosa:

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Divergências encontradas no Pedido

2024-04-17T18:21:21Z

Guilherme barbosa: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para configurar a senha para autorizar as divergências encontradas no pedido de compras, utilizado para dar entrada pelo XML dentro do Financeiro ''' Após importar os produtos da NF-e, o sistema apresenta a tela solicitando a senha de autorização. 804x804px ==<span style...'

'''Este artigo contém instruções para configurar a senha para autorizar as divergências encontradas no pedido de compras, utilizado para dar entrada pelo XML dentro do Financeiro '''

Após importar os produtos da NF-e, o sistema apresenta a tela solicitando a senha de autorização.
[[Arquivo:1517.png|centro|miniaturadaimagem|804x804px]]

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Controle de Estoque(Tradewin) / Arquivos / Senhas de Vendas.

[[Arquivo:1518.png|centro|miniaturadaimagem|631x631px]]

==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo usuário que terá a permissão e filtrar por '''"Libera Entrada de Nota Fiscal mesmo com Divergência com o Pedido de Compra",''' alterando o valor para '''“S”.'''

[[Arquivo:1519.png|centro|miniaturadaimagem|542x542px]]

[[Categoria:Compras]]

Arquivo:1519.png

2024-04-17T18:20:21Z

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2024-04-17T18:17:57Z

Guilherme barbosa:

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Tratamento para Desoneração de ICMS

2024-04-17T17:06:47Z

Guilherme barbosa: Criou página com ''''Este artigo irá mostrar como configurar a tabela de Redução de Base, para Clientes trabalham com alguns produtos agrícolas que tem o benefício de desoneração de ICMS de acordo com o convênio 100/97. No sistema atualmente não existe os tratamentos necessários para a desoneração de ICMS assim como o destaque dos valores e motivos da desoneração no XML da NF-e.''' ===<s...'

'''Este artigo irá mostrar como configurar a tabela de Redução de Base, para Clientes trabalham com alguns produtos agrícolas que tem o benefício de desoneração de ICMS de acordo com o convênio 100/97. No sistema atualmente não existe os tratamentos necessários para a desoneração de ICMS assim como o destaque dos valores e motivos da desoneração no XML da NF-e.'''

===Tutorial===
'''PASSO - 1'''

Lista de programas afetados

1. Sistema de usuários - Tabela - Redução de Base

2. Orçamento - Orçamento - Vendas

3. Checkout - Com Orçamento

4. Sistema de usuários - Movimentos - Faturamento

5. Sistema de usuários - Movimentos - Saídas - Vendas

6. TradDevo - Devoluções

7. Sistema de usuários - Movimentos - Entradas - Devolução de Venda

8. MUNFE (Sem alteração)

9. MonitorNfe

10. Tradewin - Faturamento - Reimpressão de DANFE

11. Tradewin - Livros Fiscais - Exportação - Geração do Arquivo - Sped Fiscal (Sem alteração

===Tutorial===
'''PASSO - 2''' '''- Acessar o Sistema de Usuários - Tabelas - Redução de Base, com o objetivo de Incluir no cadastro de redução de base, campos referentes a desoneração de ICMS'''

Regras de Interação:

Código Benefício Fiscal: Adquirir com Setor Fiscal. Campo livre para digitação.

Deve ser incluído no cadastro de redução de base os campos referente a desoneração de ICMS, conforme destacado na imagem abaixo.

Campo “Desoneração de ICMS” : Deve ser habilitado somente se o campo de “Base Cálculo de contribuinte” for maior que zero e menor que 100%, caso contrário o campo deve permanecer desmarcado e desabilitado.

Campo “Motivo”: Obrigatório somente quando o campo “Desoneração de ICMS” estiver marcado

Deve ser habilitado somente quando o campo “Desoneração de ICMS” estiver marcado e ser exibida a lista de motivos de desoneração registrados na tabela

Motivo Desoneração sendo: Código | Descrição

Ao salvar o cadastro de redução de base se o campo “Desoneração de ICMS” estiver marcado deve ser verificado se o campo “Motivo” também está informado. Se não informado deve ser exibida a mensagem “Informe o motivo da desoneração de ICMS” e não permitir salvar o cadastro.
[[Arquivo:1406.png|centro|miniaturadaimagem|615x615px]]

Arquivo:1406.png

2024-04-17T17:06:15Z

Guilherme barbosa:

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Exibir QR Code na tela do TEF para Recebimento

2024-04-17T16:59:46Z

Guilherme barbosa:

'''Este artigo irá mostrar como configurar o Recebimento no ECF, através do TEF com exibição do QR Code na hora do pagamento com Celular.'''

===Tutorial===
'''PASSO 1''' '''- Entrar no Financeiro (Masteren) com um usuário que possui acesso à opção.'''

===Tutorial===
'''PASSO 1.1''' '''- Entrar em : Financeiro (Masteren)\ Núcleo Financeiro/ Bancos / Agencias / Contas /Caixas'''

===Tutorial===
'''PASSO 1.2''' '''Escolha os caixa que receberam com QR Code'''

===Tutorial===
'''PASSO 1.3''' '''Acessa a guia "Dados Adicionais" Ultima opção do lado esquerdo da tela'''

===Tutorial===
'''PASSO 1.4''' '''Adicione junto aos outros dados adicionais existentes. O dado adicional :"Indica se o QRCode do PIX será exibido na tela do PDV. Por default o QRCode é exibido na tela do Pin." Na coluna valor, informe "S" maiúsculo. '''
[[Arquivo:1357.png|centro|miniaturadaimagem|870x870px]]

'''PASSO 2''' '''Realizar o acesso ao ECF é simular o que seria uma venda, com recebimento com PIX'''

'''PASSO 3''' '''Seguindo com o faturamento da venda, vai aparecer na tela a mensagem, seguida do QR Code '''
[[Arquivo:1358.png|centro|miniaturadaimagem|702x702px]]

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2024-04-17T16:59:09Z

Guilherme barbosa:

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2024-04-17T16:57:50Z

Guilherme barbosa:

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Exibir QR Code na tela do TEF para Recebimento

2024-04-17T16:52:21Z

Guilherme barbosa: Criou página com ''''Este artigo irá mostrar como configurar o Recebimento no ECF, através do TEF com exibição do QR Code na hora do pagamento com Celular.''' ===Tutorial=== '''PASSO 1''' '''- Entrar no Financeiro (Ma...'

'''Este artigo irá mostrar como configurar o Recebimento no ECF, através do TEF com exibição do QR Code na hora do pagamento com Celular.'''

===Tutorial===
'''PASSO 1''' '''- Entrar no Financeiro (Masteren) com um usuário que possui acesso à opção.'''

===Tutorial===
'''PASSO 1.1''' '''- Entrar em : Financeiro (Masteren)\ Núcleo Financeiro/ Bancos / Agencias / Contas /Caixas'''

===Tutorial===
'''PASSO 1.2''' '''Escolha os caixa que receberam com QR Code'''

===Tutorial===
'''PASSO 1.3''' '''Acessa a guia "Dados Adicionais" Ultima opção do lado esquerdo da tela'''

===Tutorial===
'''PASSO 1.4''' '''Adicione junto aos outros dados adicionais existentes. O dado adicional :"Indica se o QRCode do PIX será exibido na tela do PDV. Por default o QRCode é exibido na tela do Pin." Na coluna valor, informe "S" maiúsculo. '''

[[Arquivo:Guigo01.png|centro|miniaturadaimagem|1009x1009px]]

'''PASSO 2''' '''Realizar o acesso ao ECF é simular o que seria uma venda, com recebimento com PIX'''

'''PASSO 3''' '''Seguindo com o faturamento da venda, vai aparecer na tela a mensagem, seguida do QR Code '''

[[Arquivo:Guigo2.png|centro|miniaturadaimagem|652x652px]]

Habilitar duplicação de orçamento

2024-04-17T15:31:15Z

Guilherme barbosa: Criou página com ' =='''Este artigo contém instruções sobre duplicidade de pedidos de vendas'''== ==Tutorial== ====== Quando a nota de um pedido de vendas for cancelada, o vendedor poderá consultar esse pedido no venda...'

=='''Este artigo contém instruções sobre duplicidade de pedidos de vendas'''==

==Tutorial==

======

Quando a nota de um pedido de vendas for cancelada, o vendedor poderá consultar esse pedido no vendas e duplicar o mesmo, clicando no botão "Duplicar"

==='''PASSO 1'''===

Com usuário com permissão para configurar parâmetros, realizar o acesso em:

*Financeiro\Ferramentas\Núcleo Comum\Alterar Valor de Parâmetro:
*Informe o parâmetro Habilitar duplicação de orçamento é configure na filial que necessita da configuração.

[[Arquivo:12-22.png|centro|miniaturadaimagem|779x779px]]
[[Arquivo:1222.png|centro|miniaturadaimagem|767x767px]]

==='''PASSO 2'''===

Acessar o Vendas, seguindo os passos abaixo

*Informe o usuário do sistema
*Informe senha do vendedor
*Clique em Pesquisar Orçamento e informe o numero ou poder selecionar através do filtro, clicando em F3
*Com pedido selecionado, clique em "Duplicar"

OBS: Neste momento o pedido será duplicado, conforme esperado

Imagens ilustrativa dos passos:

[[Arquivo:1223.png|centro|miniaturadaimagem|867x867px]]
[[Arquivo:1224.png|centro|miniaturadaimagem|864x864px]]
[[Arquivo:1225.png|centro|miniaturadaimagem|870x870px]]

[[Arquivo:1226.png|centro|miniaturadaimagem|868x868px]]
[[Arquivo:1227.png|centro|miniaturadaimagem|872x872px]]

[[Arquivo:1228.png|centro|miniaturadaimagem|886x886px]]

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