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Como fazer importação de Fato Financeiro

2026-08-25T14:44:37Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém explicação de como fazer a importação de fatos financeiros utilizando arquivos''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Entrar no módulo '''Financeiro - Ferramentas - Núcleo Financeiro - Im...'

'''Este artigo contém explicação de como fazer a importação de fatos financeiros utilizando arquivos'''
==Tutorial==
===PASSO 1===
Entrar no módulo '''Financeiro - Ferramentas - Núcleo Financeiro - Importação de Fato Financeiro.'''
[[Arquivo:Importação de Fato Financeiro.png|centro|commoldura|Importação de Fato Financeiro]]
===PASSO 2===
Nessa opção deverá ser informado um arquivo com os dados para serem importados:

Observações:

#O arquivo deverá ser um arquivo texto com a extensão “.OFC”.
#O arquivo deverá iniciar com a tag <OFC> e terminar com </OFC>, qualquer texto após o </OFC> será ignorado.
#Para cada fato financeiro que será importado deverá iniciar com a tag <FATOFINANCEIRO> e terminar com </FATOFINANCEIRO>.

===Estrutura do Arquivo===
O arquivo deve seguir a estrutura de tags abaixo:
<nowiki><OFC>
<DATAARQUIVO>Data em que o arquivo foi gerado</DATAARQUIVO>
<FATOFINANCEIRO>
<SEQUENCIAL></SEQUENCIAL>
<FONTEPAGADORA></FONTEPAGADORA>
<NUMERODOCUMENTO></NUMERODOCUMENTO>
<DATA></DATA>
<DATADISPONIBILIDADE></DATADISPONIBILIDADE>
<TIPODOCUMENTO></TIPODOCUMENTO>
<TPO></TPO>
<TIPOEMISSAO></TIPOEMISSAO>
<SITUACAO></SITUACAO>
<VALOR></VALOR>
<MOEDA></MOEDA>
<NATUREZA></NATUREZA>
<HISTORICO></HISTORICO>
<FATOTRANSFERENCIA></FATOTRANSFERENCIA>
</FATOFINANCEIRO>
</OFC></nowiki>

===Conteúdo dos Campos===
*'''<code><nowiki><SEQUENCIAL></nowiki></code>''': Número sequencial do fato financeiro dentro do arquivo. Este número será usado na tag <code><nowiki><FATOTRANSFERENCIA></nowiki></code> para identificar de qual fato financeiro a transferência se originou.
*'''<code><nowiki><FATOTRANSFERENCIA></nowiki></code>''': Utilizado em casos de transferência, este campo aponta para o número sequencial do fato de débito da transferência. O fato referenciado já deverá existir no arquivo ''antes'' do crédito da transferência. Esta tag não é obrigatória caso fique em branco.
*'''<code><nowiki><DATA></nowiki></code>''' e '''<code><nowiki><DATADISPONIBILIDADE></nowiki></code>''': As datas devem seguir estritamente o formato <code>DD/MM/AAAA</code>. (Ex: <code>21/12/2010</code>).
*'''<code><nowiki><VALOR></nowiki></code>''': O valor monetário deverá ser maior que zero, utilizando vírgula para as casas decimais. (Ex: <code>1289,37</code>).
*'''<code><nowiki><FONTEPAGADORA></nowiki></code>''': Preencher com o "Código para Importação do Fato Financeiro" proveniente do cadastro de Conta Bancária/Caixa.
*'''<code><nowiki><MOEDA></nowiki></code>''': Preencher com o "Código para Importação do Fato Financeiro" proveniente do cadastro de Moeda.
*'''<code><nowiki><TPO></nowiki></code>''': Preencher com o "Código para Importação do Fato Financeiro" proveniente do cadastro de TpO.
*'''<code><nowiki><TIPODOCUMENTO></nowiki></code>''': Valores aceitos: <code>CHEQUE</code>, <code>DINHEIRO</code>, <code>ELETRONICO</code>, <code>AUTORIZACAO_DEBITO_CREDITO</code>, <code>CREDITO_DEVOLUCAO</code> ou <code>DEVOLUCAO</code>.
*'''<code><nowiki><TIPOEMISSAO></nowiki></code>''': Valores aceitos: <code>MANUAL</code>, <code>AUTOMATICA</code> ou <code>ELETRONICA</code>.
*'''<code><nowiki><SITUACAO></nowiki></code>''': Valores aceitos: <code>CONFIRMADO</code>, <code>AGUARDANDO_CONFIRMACAO</code> ou <code>CANCELADO</code>.
*'''<code><nowiki><NATUREZA></nowiki></code>''': Valores aceitos: <code>DEBITO</code> ou <code>CREDITO</code>.

===Exemplo de Arquivo===
<pre>
<OFC>
<DATAARQUIVO>20/12/2010
<FATOFINANCEIRO>
<SEQUENCIAL>1
<FONTEPAGADORA>C/C02
<NUMERODOCUMENTO>004332
<DATA>20/12/2010
<DATADISPONIBILIDADE>21/12/2010
<TIPODOCUMENTO>ELETRONICO
<TPO>TRANSF01
<TIPOEMISSAO>MANUAL
<SITUACAO>CONFIRMADO
<VALOR>450,00
<MOEDA>real
<NATUREZA>DEBITO
<HISTORICO>Pagamento a fornecedor
<FATOTRANSFERENCIA>
</FATOFINANCEIRO>
<FATOFINANCEIRO>
<SEQUENCIAL>2
<FONTEPAGADORA>C/C03
<NUMERODOCUMENTO>004332
<DATA>20/12/2010
<DATADISPONIBILIDADE>21/12/2010
<TIPODOCUMENTO>ELETRONICO
<TPO>TRANSF01
<TIPOEMISSAO>MANUAL
<SITUACAO>CONFIRMADO
<VALOR>450,00
<MOEDA>real
<NATUREZA>CREDITO
<HISTORICO>Pagamento a fornecedor
<FATOTRANSFERENCIA>1
</FATOFINANCEIRO>
<FATOFINANCEIRO>
<SEQUENCIAL>3
<FONTEPAGADORA>C/C02
<NUMERODOCUMENTO>004332
<DATA>20/12/2010
<DATADISPONIBILIDADE>21/12/2010
<TIPODOCUMENTO>CHEQUE
<TPO>COMP01
<TIPOEMISSAO>MANUAL
<SITUACAO>CONFIRMADO
<VALOR>450,00
<MOEDA>real
<NATUREZA>CREDITO
<HISTORICO>Acerto de contas de funcionário
</FATOFINANCEIRO>
</OFC>
</pre>

===PASSO 3===
Com o arquivo pronto, selecionar o arquivo na ferramenta de importação e mandar processar. Caso dê algum erro, será exibido na ferramenta.
[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Importação de Fato Financeiro.png

2026-08-25T14:15:33Z

Felipe:

Importação de Fato Financeiro

Como desativar a atualização do cadastro do produto no ecommerce

2026-08-25T13:46:01Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para desativar a atualização das informações do cadastro dos produtos no E-Commmerce''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Para desativar a atualização das inform...'

'''Este artigo contém instruções para desativar a atualização das informações do cadastro dos produtos no E-Commmerce'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Para desativar a atualização das informações cadastrais do produto no E-Commerce é necessário ativar o parâmetro '''Preservar dados de produtos já cadastrados no site?.'''
Ao ativar este parâmetro, os dados de cadastros não são atualizados, sendo atualizados somente o preço do produto no site.
[[Arquivo:Preservar Dados.png|centro|commoldura|Parâmetro]]

[[Categoria:E-commerce]]

Arquivo:Preservar Dados.png

2026-08-25T13:45:38Z

Felipe:

Preservar Dados

Relatório dos documentos de contas a pagar autorizados

2026-08-20T18:01:35Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém instruções sobre o procedimento estorno de contas a pagar autorizado.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Para autorização, acesse módulo Masteren/Financeiro - Relatórios - Contas a P...'

'''Este artigo contém instruções sobre o procedimento estorno de contas a pagar autorizado.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Para autorização, acesse módulo Masteren/Financeiro - Relatórios - Contas a Pagar - Analítico de Contas a Pagar

[[Arquivo:Image parametro autorizacao 6.png]]

===PASSO 2===
A operação se inicia com a escolha da opção [Autorização de Pagamento] e o período da operação para chegar ao passo 2.

Selecionar os documentos que deseja estornar e acione o botão [Terminar] para concluir.

[[Arquivo:Image autorizado 1.png]]

[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Image autorizado 1.png

2026-08-20T18:00:24Z

Felipe:

Arquivo:Image parametro autorizacao 6.png

2026-08-20T17:59:59Z

Felipe:

Estorno da Autorização de pagamento

2026-08-20T17:57:29Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções sobre o procedimento estorno de contas a pagar autorizado.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Para autorização, acesse módulo Masteren/Financeiro - Ferramentas - Contas a Pagar

[[Arquivo:Image parametro autorização 5.png]]

===PASSO 2===
A operação se inicia com a escolha da opção [Autorização de Pagamento] e o período da operação para chegar ao passo 2.

Selecionar os documentos que deseja estornar e acione o botão [Terminar] para concluir.

[[Arquivo:Image parametro autorizacao 5.png]]

[[Categoria:Financeiro]]

Permitir Pagamento somente de documento Autorizados

2026-08-20T17:56:02Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções sobre o procedimento para rotina de autorização de baixa. Este processo tem como principal objetivo assegurar que o documento somente estará disponível para baixa após ter sido autorizado..'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Acesse os parâmetros no módulo Masteren/Financeiro - Dados - Parâmetros

[[Arquivo:Image parametro autorizado 2.png]]

===PASSO 2===
Procure pelo parâmetro: '''Permitir Pagamento somente de documento Autorizados = S'''

[[Arquivo:Image parametro autorizado 1.png]]

===PASSO 3===
Com isso todo documento a pagar só será realizado após a autorização deste(s) documento(s).

[[Categoria:Financeiro]]

Estorno da Autorização de pagamento

2026-08-20T17:55:37Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém instruções sobre o procedimento para rotina de autorização de baixa. Este processo tem como principal objetivo assegurar que o documento somente estará disponível para baixa após ter sido autorizado..''' ==Tutorial== ===<span style="fo...'

'''Este artigo contém instruções sobre o procedimento para rotina de autorização de baixa. Este processo tem como principal objetivo assegurar que o documento somente estará disponível para baixa após ter sido autorizado..'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Para autorização, acesse módulo Masteren/Financeiro - Ferramentas - Contas a Pagar

[[Arquivo:Image parametro autorização 5.png]]

===PASSO 2===
A operação se inicia com a escolha da opção [Autorização de Pagamento] e o período da operação para chegar ao passo 2.

Selecionar os documentos que deseja estornar e acione o botão [Terminar] para concluir.

[[Arquivo:Image parametro autorizacao 5.png]]

[[Categoria:Financeiro]]

Baixa somente de documento autorizado

2026-08-20T17:55:20Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções sobre o procedimento para rotina de autorização de baixa. Este processo tem como principal objetivo assegurar que o documento somente estará disponível para baixa após ter sido autorizado..'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Para autorização, acesse módulo Masteren/Financeiro - Ferramentas - Núcleo Comercial - Autorização de Pagamento

[[Arquivo:Image parametro autorizado 3.png]]

===PASSO 2===
A operação se inicia com a escolha da conta a pagar para chegar ao passo 2.

Selecionar os documentos que serão autorizados e acionar o botão [Terminar] para concluir a operação.

A partir deste momento os documentos autorizados estarão disponíveis para baixa.

[[Arquivo:Image parametro autorização 4.png]]

[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Image parametro autorizacao 5.png

2026-08-20T17:54:44Z

Felipe:

Arquivo:Image parametro autorização 5.png

2026-08-20T17:54:03Z

Felipe:

Baixa somente de documento autorizado

2026-08-20T17:52:20Z

'''Este artigo contém instruções sobre o procedimento para rotina de autorização de baixa. Este processo tem como principal objetivo assegurar que o documento somente estará disponível para baixa após ter sido autorizado..'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Para autorização, acesse módulo Masteren/Financeiro - Ferramentas - Núcleo Comercial - Autorização de Pagamento

[[Arquivo:Image parametro autorizado 3.png]]

===PASSO 2===
A operação se inicia com a escolha da conta a pagar para chegar ao passo 2.

Selecionar os documentos que serão autorizados e acionar o botão [Terminar] para concluir a operação.

A partir deste momento os documentos autorizados estarão disponíveis para baixa.

[[Arquivo:Image parametro autorização 4.png]]

[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Image parametro autorização 4.png

2026-08-20T17:51:30Z

Felipe:

Image parametro autorização 4

Arquivo:Image parametro autorizado 3.png

2026-08-20T17:50:47Z

Felipe:

Permitir Pagamento somente de documento Autorizados

2026-08-20T17:49:43Z

Arquivo:Image parametro autorizado 2.png

2026-08-20T17:45:33Z

Felipe:

Arquivo:Image parametro autorizado 1.png

2026-08-20T17:44:37Z

Felipe:

Como recuperar um orçamento perdido durante a inclusão

2026-08-19T16:16:30Z

Felipe:

'''Pensando em evitar que você perca o trabalho de montar um orçamento por causa de uma queda de energia, uma trava no computador ou um fechamento inesperado do navegador, o Vendas guarda automaticamente uma cópia do que está sendo digitado. Se algo desses acontecer, você poderá recuperar esse orçamento depois.'''

'''ATENÇÃO:''' Este recurso só funciona se o orçamento já tinha pelo menos um item lançado. Se você só preencheu o cliente ou a forma de pagamento, mas não chegou a lançar nenhum item, não haverá nada para recuperar. Em telas com o botão "Aplicar", a recuperação só traz de volta o que já tinha sido aplicado antes da queda — o que estava digitado mas não foi aplicado se perde.

'''IMPORTANTE:''' Essa recuperação '''não é perfeita''' — ela não traz de volta 100% dos dados. Por isso, '''sempre que recuperar um orçamento, revise tudo com calma antes de continuar''': confira principalmente os descontos, os dados de entrega e as informações dos itens. Mais abaixo, este artigo mostra exatamente [[#O que é recuperado|o que pode ser recuperado]] e [[#O que NÃO é recuperado|o que não pode ser recuperado]].

==Para que serve este recurso==
Antes, se você estava montando um orçamento e o computador desligasse, travasse, ou o navegador fechasse sozinho, todo o trabalho era perdido. Não tinha jeito: era preciso começar tudo de novo, lançando cada item na mão.

Agora isso mudou. Enquanto você monta o orçamento, o sistema vai salvando uma '''cópia de segurança''' por conta própria, sem que você precise fazer nada. Quando você voltar a acessar o sistema depois de um desses imprevistos, o MicroUniverso vai perceber que ficou algo pela metade e vai '''perguntar se você quer recuperar'''.

Esse recurso funciona nestes tipos de orçamento:
*Venda
*Outras Saídas
*Transferência

===Em quais situações isso ajuda===
*Falta de energia
*O computador trava, reinicia sozinho ou aparece a tela azul
*O navegador fecha de repente (você fechou pelo "X" sem querer, usou "Finalizar tarefa", ou o Chrome travou e caiu)
*Você fechou a aba do orçamento sem querer

'''ATENÇÃO:''' Se você mesmo optou por sair — usando o menu '''Sair''', ou confirmando o aviso "o orçamento em andamento será perdido" — o sistema entende que foi intencional e '''não''' vai oferecer recuperação depois. Essa recuperação é pensada para imprevistos, não para quando você decide sair por conta própria.

==Como funciona, passo a passo==
Existem '''duas situações diferentes''', dependendo do momento em que o orçamento foi interrompido. Você não precisa se preocupar em identificar qual é — o próprio sistema reconhece isso sozinho e mostra a pergunta certa.

===Situação 1 — o orçamento ainda não tinha sido gravado===
Essa é a situação mais comum: você estava montando um orçamento novo, que ainda não tinha número.

===='''PASSO 1''' '''— Você está montando o orçamento normalmente'''====
Lance os itens, quantidades, cliente, descontos e dados de entrega como sempre fez. Não existe nenhum botão para "ligar" essa proteção — ela já funciona sozinha, salvando uma cópia a cada alteração que você faz.
[[Arquivo:Orçamento antes da queda.png|centro|miniaturadaimagem|999x999px|Orçamento antes da queda]]

===='''PASSO 2''' '''— Acontece o imprevisto'''====
A energia cai, o computador trava ou o navegador fecha sozinho. Não se preocupe: você não precisa fazer nada neste momento, porque a cópia de segurança já estava sendo salva o tempo todo.

===='''PASSO 3''' '''— Volte ao sistema e abra um orçamento do mesmo tipo'''====
Acesse o Vendas e faça login normalmente. Depois, abra um '''novo orçamento do mesmo tipo e da mesma filial''' daquele que foi interrompido. Por exemplo: se o orçamento que caiu era uma Venda da filial 01, você precisa abrir uma nova Venda também da filial 01 — não adianta abrir de outro tipo ou de outra filial.

'''POR QUE ISSO ACONTECE:''' Nesta situação, a pergunta de recuperação '''não aparece assim que você faz login'''. Ela só aparece quando você entra no orçamento novo, porque é aí que o sistema descobre o tipo e a filial e consegue saber se a cópia salva combina com o que você está abrindo.

===='''PASSO 4''' '''— O sistema pergunta se você quer recuperar'''====
Vai aparecer uma mensagem parecida com esta, avisando o tipo do orçamento e quantos itens foram encontrados:

Existe um orçamento de Venda com 2 itens que ainda não foi gravado.
Deseja recuperá-lo?

[[Arquivo:Orcamento Deseja recuperar.png|centro|miniaturadaimagem|999x999px|Mensagem: Deseja Recuperar]]

*'''OK''' — o sistema traz de volta os itens e os dados do orçamento que foi interrompido.
*'''Cancelar''' — o orçamento interrompido é '''apagado de vez''' e você continua no orçamento novo, vazio, como se nada tivesse sido salvo.

⚠️'''FIQUE ATENTO:''' Essa pergunta só aparece '''uma vez'''. Se você clicar em '''Cancelar''', a cópia salva é apagada e '''não tem como voltar atrás''' depois. Na dúvida, prefira clicar em '''OK''' — você sempre pode conferir o resultado depois e corrigir o que precisar.

===='''PASSO 5''' '''— Confira o orçamento recuperado com calma'''====
Depois de recuperar, o sistema mostra este aviso:

Orçamento recuperado.
Nem todos os dados são recuperados automaticamente — confira os dados do orçamento antes de continuar.
[[Arquivo:Confira Os Dados.png|centro|miniaturadaimagem|999x999px|Mensagem: Confira os dados]]

'''Este é o passo mais importante de todo o processo — não pule esta etapa.''' Antes de seguir em frente, confira com atenção:
*'''Totalizador''' — descontos, frete, seguro e despesas
*'''Itens''' — se as quantidades e os preços estão corretos
*'''Cliente''' e '''forma de pagamento'''
[[Arquivo:Conferencia Orcamento.png|centro|miniaturadaimagem|999x999px|Conferência dos Valores]]

===Situação 2 — O pedido já tinha número e estava sendo alterado===
Essa situação é diferente: aqui o pedido já existia (já tinha um número) e você tinha reaberto ele para alterar, usando a '''Pesquisa de Orçamento'''.

===='''PASSO 1''' '''— Volte ao sistema e faça login'''====
Diferente da Situação 1, aqui a pergunta aparece '''logo depois de fazer login''', sem você precisar abrir nenhum orçamento antes — o sistema já sabe qual é o número do pedido interrompido.

Existe um orçamento (Nº 79661) que estava sendo alterado.
Deseja restaurá-lo?
[[Arquivo:PedidoComNumero.png|centro|commoldura|Pedido já tinha número]]

===='''PASSO 2''' '''— Digite a senha de vendedor'''====
Ao clicar em '''OK''', o sistema vai pedir a '''senha do vendedor''' novamente. Isso é apenas o mesmo controle de segurança que já existe sempre que se abre um pedido para alteração — não é nada específico da recuperação.
[[Arquivo:RecuperarPedidoNumero.png|centro|miniaturadaimagem|999x999px|Senha do Vendedor para Recuperar Pedido]]
[[Arquivo:07-senha-vendedor.png|centro|miniaturadaimagem|900x900px|Senha do vendedor solicitada para prosseguir com a recuperação|alt=Modal de senha do vendedor]]

===='''PASSO 3''' '''— Confira o pedido restaurado antes de continuar'''====
O pedido vai abrir para alteração já com as mudanças que ainda não tinham sido gravadas. Vale o mesmo conselho da Situação 1: '''confira tudo com calma antes de seguir em frente'''.

==O que volta na recuperação==
⚠️'''IMPORTANTE:''' Só volta o que está listado nas tabelas abaixo. '''Qualquer informação que não apareça aqui precisa ser preenchida de novo, na mão.'''

===Dados gerais do orçamento===
{| class="wikitable"
|+Campos da capa do orçamento
!Tela / Aba
!O que volta
|-
|'''Capa do orçamento'''
|Cliente, Forma de pagamento, Tipo de documento
|-
|'''Resumo do Orçamento'''
|Tipo de operação, Pedido de compra do cliente, Finalidade da venda, Data de validade, Observação da NF, Observação do orçamento, Uso de observação em texto livre na NF, Filial de destino (Transferência)
|-
|'''Endereços'''
|Obra, Endereço de entrega, Endereço de cobrança, Endereço de faturamento
|-
|'''Entrega'''
|Turno de entrega, Manter reserva, Data de previsão de entrega, Data marcada de entrega, Entrega expressa, Bloquear desdobramento
|-
|'''Transportadora'''
|Transportadora, Transportadora de redespacho, Tipo de frete, Roteiro de entrega, Indicador de presença
|-
|'''Canal de venda'''
|Canal de venda
|}

===Totalizador===
{| class="wikitable"
|+Campos do Totalizador
!Grupo
!O que volta
|-
|'''Descontos'''
|Valor do desconto, Desconto sobre mercadorias nacionais (percentual e valor), Desconto sobre mercadorias importadas (percentual e valor), Motivo do desconto, Aplicação de desconto cashback
|-
|'''Acréscimos e despesas'''
|Valor de despesas inclusas, Valor de acréscimo financeiro, Valor de serviço adicional / despesa
|-
|'''Frete e seguro'''
|Percentual e valor de frete, Percentual e valor de seguro de entrega
|}

===Itens do orçamento===
{| class="wikitable"
|+Campos recuperados de cada item
!Grupo
!O que volta
|-
|'''Produto'''
|Código do produto, Quantidade, Preço, Ambiente, Lote, Carga, Ordem do item na grade
|-
|'''Entrega do item'''
|Tipo de entrega, Filial de retirada, Filial de transferência, Tipo de faturamento, Data de previsão de entrega, Data marcada de entrega, Venda sob encomenda
|-
|'''Outros'''
|Observação do item, Madeira – quantidade solicitada
|}

===Cesta de produtos===
Se, no momento do imprevisto, havia produtos '''selecionados na cesta''' que ainda não tinham sido aplicados ao orçamento, eles também voltam — automaticamente, junto com o resto do orçamento, sem nenhuma pergunta extra. A cesta não abre sozinha na tela: basta clicar no botão flutuante da cesta para conferir se os produtos estão lá.

==O que NÃO volta na recuperação==
{| class="wikitable"
|+Pontos que exigem conferência ou novo preenchimento
!Item
!O que acontece
|-
|'''Disponibilidade e encomenda calculadas'''
|Não voltam como estavam — o sistema recalcula tudo de novo no momento da recuperação.
|-
|'''Dados de madeira'''
|Só a '''quantidade solicitada''' volta. Altura, comprimento, espessura, largura e o tipo/percentual de preço de venda '''não''' voltam — é preciso preencher de novo.
|-
|'''Preços e totais'''
|São '''recalculados''' pelo sistema com as regras e tabelas de preço que estão valendo no momento da recuperação. Por isso, os valores podem ficar diferentes do que estava na tela antes do imprevisto.
|-
|'''Qualquer outro campo'''
|Se a informação não estiver nas tabelas de [[#O que é recuperado|O que é recuperado]], ela '''não volta''' — precisa ser preenchida manualmente.
|}

==Regras e limites que você precisa saber==
{| class="wikitable"
|+Quando a recuperação é (e não é) oferecida
!Regra
!O que isso significa
|-
|'''Tipos de orçamento'''
|Funciona apenas para Venda, Outras Saídas e Transferência. Pedidos que vêm de integração ou importação não têm essa recuperação.
|-
|'''Precisa ter pelo menos um item'''
|Só é oferecida se o orçamento interrompido já tinha algum item lançado. Ter preenchido só o cliente ou a forma de pagamento não é suficiente.
|-
|'''Vale por 4 dias'''
|A cópia salva fica disponível por '''4 dias'''. Depois disso, ela é apagada automaticamente e não pode mais ser recuperada.
|-
|'''Precisa ser o mesmo tipo e a mesma filial'''
|Na Situação 1 (orçamento ainda não gravado), a recuperação só aparece quando você abre um orçamento do '''mesmo tipo''' e da '''mesma filial''' do que foi interrompido.
|-
|'''Só funciona se a aba antiga foi encerrada'''
|Se o orçamento ainda estiver aberto em outra aba do navegador, o sistema entende que ele está em uso normalmente e não oferece nada — porque, tecnicamente, não houve queda nenhuma.
|-
|'''A pergunta só aparece uma vez'''
|Se você responder '''Cancelar''', a cópia é apagada na hora e a pergunta não vai aparecer de novo depois.
|-
|'''Sair de forma normal não gera recuperação'''
|Se você sair pelo menu, terminar o orçamento normalmente, ou confirmar que quer abandonar o orçamento, a cópia salva é apagada — porque o sistema entende que foi uma decisão sua, e não um imprevisto.
|-
|'''A cópia fica presa ao computador e ao navegador usados'''
|A cópia de segurança fica salva apenas no computador e no navegador em que o orçamento estava sendo montado. '''Não é possível''' recuperar esse orçamento em outro computador ou em outro navegador.
|}

==Dúvidas comuns==
;Preciso ativar ou configurar alguma coisa para isso funcionar?
:Não. A cópia de segurança acontece sozinha, em todo orçamento de Venda, Outras Saídas e Transferência. Você não precisa fazer nada além do seu trabalho normal.

;Depois de recuperar, o orçamento já fica gravado sozinho?
:Não. A recuperação só devolve as informações para a tela. Você ainda precisa conferir tudo e gravar o orçamento normalmente, como sempre faz.

;Recuperei o orçamento, mas percebi que faltou alguma informação. Isso é normal?
:Sim, pode acontecer — veja a lista em [[#O que NÃO é recuperado|O que NÃO é recuperado]]. É exatamente por isso que o sistema pede para você conferir tudo antes de continuar.

;Cliquei em Cancelar sem querer. Ainda dá para recuperar depois?
:Não, infelizmente. Depois que você clica em Cancelar, a cópia salva é apagada de vez e não existe mais como recuperar aquele orçamento.

;Posso recuperar o orçamento em outro computador?
:Não. A cópia fica gravada apenas no navegador do computador em que o orçamento estava sendo montado no momento do imprevisto.

;Fiquei mais de 4 dias sem voltar ao sistema. E agora?
:Nesse caso, a cópia já expirou e foi apagada automaticamente. Não tem mais como recuperar — será preciso lançar o orçamento de novo, do zero.

==Para lembrar==
'''IMPORTANTE:''' Pense nesta recuperação como uma '''rede de segurança para imprevistos''', não como um substituto para gravar o orçamento. Sempre que possível, grave o orçamento antes de fazer uma pausa mais longa — assim você evita depender da recuperação.
[[Categoria:Vendas]]

Como recuperar um orçamento perdido durante a inclusão

2026-08-19T16:15:49Z

Felipe:

Como recuperar um orçamento perdido durante a inclusão

2026-08-17T16:50:50Z

Felipe: Criou página com ''''Pensando em evitar que você perca o trabalho de montar um orçamento por causa de uma queda de energia, uma trava no computador ou um fechamento inesperado do navegador, o Vendas guarda automaticamente uma cópia do que está sendo digitado. Se algo desses acontecer, você poderá recuperar esse orçamento depois.''' <span style="font-family:poppins,san...'

Arquivo:RecuperarPedidoNumero.png

2026-08-17T16:37:21Z

Felipe:

RecuperarPedidoNumero

Arquivo:PedidoComNumero.png

2026-08-17T16:36:34Z

Felipe:

PedidoComNumero

Arquivo:Conferencia Orcamento.png

2026-08-17T16:35:34Z

Felipe:

Conferencia_Orcamento

Arquivo:Confira Os Dados.png

2026-08-17T16:34:20Z

Felipe:

Confira_Os_Dados

Arquivo:Orcamento Deseja recuperar.png

2026-08-17T16:32:45Z

Felipe:

Orcamento_Deseja_recuperar

Arquivo:Orçamento antes da queda.png

2026-08-17T16:30:10Z

Felipe:

Orçamento antes da queda

Como incluir um pedido em uma carga já montada

2026-08-12T17:37:58Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém orientações sobre como incluir um pedido em uma carga''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Depois de montada uma carga com alguns pedidos, e for necessário incluir um novo pedido, existe...'

'''Este artigo contém orientações sobre como incluir um pedido em uma carga'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Depois de montada uma carga com alguns pedidos, e for necessário incluir um novo pedido, existe uma opção onde é possível incluir um pedido em uma carga já montada. Para isso, deverá entrar no módulo Sistema de Usuários na opção em Movimentos - Montagem da Carga - Incluir Pedido na Carga. Nessa opção você deverá informar o pedido que deseja e a carga em que o pedido será incluído:
[[Arquivo:Inclusão de Pedido na Carga.png|centro|commoldura|Incluir Pedido na Carga]]

===PASSO 2===

Após a inclusão do pedido na carga será aberta uma opção para imprimir a ordem de separação, e nessa opção você pode escolher em imprimir a ordem de separação somente do pedido que foi incluído ou a ordem de separação completa com todos os pedidos que existem nela.
[[Arquivo:Impressão Pedido Inclusão.png|centro|commoldura|Impressão da Ordem de Separação]]
Caso deseje imprimir somente do pedido incluído clicar no botão Pedido, se desejar imprimir a ordem de separação completa, clicar no botão Carga Completa. Caso não deseje imprimir só cancelar essa opção.

A ordem de separação será impressa no modelo configurado.

Você pode consultar os modelos em: [[Quais os modelos de ordem de separação existentes no ERP MicroUniverso?]]
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Arquivo:Impressão Pedido Inclusão.png

2026-08-12T17:31:34Z

Felipe:

Impressão Pedido Inclusão

Arquivo:Inclusão de Pedido na Carga.png

2026-08-12T17:29:17Z

Felipe:

inclusão de Pedido na Carga

Como consultar os orçamentos em aberto de um cliente

2026-08-11T19:56:46Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções de como consultar os orçamentos em aberto de um cliente'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Para consultar os orçamentos em aberto de um cliente, no módulo de Vendas, na guia '''Cliente''', informar um cliente cadastrado, e em seguida no menu lateral à direita, selecionar o opção '''Orçamentos em Aberto'''. caso o menu não esteja aberto, clicar no botão
[[Arquivo:Botão Menu.png|esquerda|semmoldura]]
para abrir a guia de menu:
[[Arquivo:Cliente Vendas 2.png|centro|Cliente|miniaturadaimagem|999x999px]]
==='''PASSO 2'''===
Nesta tela serão exibidos os orçamentos do cliente que ainda não foram faturados ou cancelados:
[[Arquivo:Orçamentos em Aberto.png|centro|Orçamentos em Aberto|miniaturadaimagem|999x999px]]

[[Categoria:Vendas]]

Como consultar os orçamentos em aberto de um cliente

2026-08-11T19:54:27Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções de como consultar os orçamentos em aberto de um cliente'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Para consultar os orçamentos em aberto de um cliente, no módulo de Vendas, na guia '''Cliente''', informar um cliente cadastrado, e em seguida no menu lateral à direita, selecionar o opção '''Orçamentos em Aberto'''. caso o menu não esteja aberto, clicar no botão
[[Arquivo:Botão Menu.png|esquerda|semmoldura]]
para abrir a guia de menu:
[[Arquivo:Cliente Vendas 2.png|centro|commoldura|Cliente]]
==='''PASSO 2'''===
Nesta tela serão exibidos os orçamentos do cliente que ainda não foram faturados ou cancelados:
[[Arquivo:Orçamentos em Aberto.png|centro|commoldura|Orçamentos em Aberto]]

[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Botão Menu.png

2026-08-11T19:53:51Z

Felipe:

Botão Menu

Como consultar os orçamentos em aberto de um cliente

2026-08-11T19:53:08Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém instruções de como consultar os orçamentos em aberto de um cliente''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Para consultar os orçamentos em aberto de um cliente, no módulo de Vend...'

'''Este artigo contém instruções de como consultar os orçamentos em aberto de um cliente'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Para consultar os orçamentos em aberto de um cliente, no módulo de Vendas, na guia '''Cliente''', informar um cliente cadastrado, e em seguida no menu lateral à direita, selecionar o opção '''Orçamentos em Aberto'''. caso o menu não esteja aberto, clicar no botão para abrir a guia de menu:
[[Arquivo:Cliente Vendas 2.png|centro|commoldura|Cliente]]
==='''PASSO 2'''===
Nesta tela serão exibidos os orçamentos do cliente que ainda não foram faturados ou cancelados:
[[Arquivo:Orçamentos em Aberto.png|centro|commoldura|Orçamentos em Aberto]]

[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Orçamentos em Aberto.png

2026-08-11T19:52:45Z

Felipe:

Orçamentos em Aberto

Arquivo:Cliente Vendas 2.png

2026-08-11T19:51:25Z

Felipe:

Cliente Vendas 2

Arquivo:Cliente Vendas.png

2026-08-11T19:49:43Z

Felipe:

Cliente Vendas

Exclusão Adiantamento de Cliente

2026-08-05T17:23:02Z

Felipe:

'''Este artigo contém explicação de como excluir um adiantamento de cliente feito de forma errônea.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Entrar no módulo Financeiro - Ferramentas - Contas a Receber - Adiantamento Cliente-Exclusão

[[Arquivo:Adiantamento cliente - exclusão 1.png]]

===PASSO 2===

Para fazer a exclusão, é necessário filtrar pelo nome do cliente e depois clicar no '''FUNIL''' para que o adiantamento apareça no grid abaixo.

Após aparecer, selecione o adiantamento que se deseja Excluir e clique no botão '''EXCLUIR'''.

[[Arquivo:Adiantamento cliente - exclusão 2.png]]

[[Categoria:Financeiro]]

Exclusão Adiantamento de Cliente

2026-08-05T17:20:54Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém explicação de como excluir um adiantamento de cliente feito de forma errônea.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Entrar no módulo Financeiro - Ferramentas - Contas a Receber - Adiantam...'

'''Este artigo contém explicação de como excluir um adiantamento de cliente feito de forma errônea.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Entrar no módulo Financeiro - Ferramentas - Contas a Receber - Adiantamento Cliente-Exclusão

[[Arquivo:Adiantamento cliente - exclusão 1.png]]

===PASSO 2===

Para fazer a exclusão, é necessário filtrar pelo nome do cliente e depois clicar no funil para que o adiantamento apareça no grid abaixo.

Após aparecer

[[Arquivo:Adiantamento cliente - exclusão 2.png]]

[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Adiantamento cliente - exclusão 2.png

2026-08-05T17:19:30Z

Felipe:

adiantamento cliente - exclusão 2

Arquivo:Adiantamento cliente - exclusão 1.png

2026-08-05T17:18:18Z

Felipe:

adiantamento cliente - exclusão 1

Como fazer uma consulta de entradas e saídas de um produto

2026-07-31T19:18:43Z

Felipe:

'''Este artigo contém orientações sobre como consultar as entradas e saídas de um produto'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Para consultar as entradas e saídas de um produto, pode-se se utilizar a consulta em '''Sistema de Usuários - Consultas - Movimentação de Estoque'''. Informar a filial se desejada, o produto e a data inicial e final:
[[Arquivo:Consulta Movimentação Estoque.png|centro|commoldura|Consulta Movimentação Estoque]]
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Como fazer uma consulta de entradas e saídas de um produto

2026-07-31T19:16:33Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém orientações sobre como consultar as entradas e saídas de um produto''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Para consultar as entradas e saídas de um produto, pode-se se utilizar a consult...'

Arquivo:Consulta Movimentação Estoque.png

2026-07-31T19:16:19Z

Felipe:

Consulta Movimentação Estoque

Como transferir os cadastros de um usuário para conseguir excluir

2026-07-31T12:31:41Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém orientações sobre como transferir os cadastros de um usuário para conseguir excluir''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Quando é necessário excluir um usuário o sistema valida se não...'

'''Este artigo contém orientações sobre como transferir os cadastros de um usuário para conseguir excluir'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Quando é necessário excluir um usuário o sistema valida se não existe nenhum cadastro que foi feito ou alterado por aquele usuário, caso exista ele não poderá ser excluído. Mas existe uma ferramenta onde eu consiga transferir o histórico de um usuário para outro, para assim permitir excluir. Para isso, entrar no módulo '''Financeiro''', na opção '''Ferramentas - Núcleo Comum - Excluir / Transferir Usuário:'''
[[Arquivo:Excluir Usuário.png|centro|commoldura|Transferir / Excluir Usuário]]

===PASSO 2===
Nessa opção escolher o usuário que será escolhido e o usuário que irá receptor o histórico deste usuário.

Após isso, escolher entre a opção '''Transferir''' que transfere todo o histórico de um usuário para outro, e a opção '''Excluir''' que transfere o histórico e em seguida exclui o usuário.
[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Excluir Usuário.png

2026-07-31T12:27:19Z

Felipe:

Excluir Usuário

Como transformar pessoa física em jurídica e vice-versa

2026-07-31T12:15:46Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém orientações de como alterar um cadastro de pessoa física para pessoa jurídica e vice-versa''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Existem algumas situações onde um cadastro foi efetuado...'

'''Este artigo contém orientações de como alterar um cadastro de pessoa física para pessoa jurídica e vice-versa'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Existem algumas situações onde um cadastro foi efetuado errado, ou mesmo em uma migração de dados houve um erro, e um cadastro que deveria ser de uma pessoa jurídica foi feito como pessoa física e vice-versa.

Para corrigir esse problema, é necessário entrar no módulo '''Financeiro''' com o usuário '''MICROUNI,''' acessar o cadastro de Pessoa Física ou Jurídica em '''Exibir - Cadastros - Núcleo Comum.''' Após entrar no cadastro desejado, irá aparecer um botão com a opção para trocar para pessoa física ou jurídica:
[[Arquivo:Transformar Pessoa.png|centro|commoldura|Transformar cadastro]]
[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Transformar Pessoa.png

2026-07-31T12:15:03Z

Felipe:

Transformar Pessoa

Canal de Venda Padrão do orçamento

2026-07-30T15:24:38Z

Felipe:

'''Este artigo contém explicação de como configurar por filial a importação de pedidos de marketplce trazendo um canal de venda de forma automatica para o ERP.'''

==Tutorial==

===PASSO 1===
No módulo Masteren/Financeiro vá no menu Ferramentas / Núcleo Comum / Alterar Valor de Parâmetro

[[Arquivo:Canal de venda obrigatório 1.png]]

===PASSO 2===
Pesquise pelo parâmetro: "'''Canal de venda padrão do orçamento'''" e selecione o canal de venda já cadastrado.

[[Arquivo:Canal de venda obrigatório 3.png]]

=== PASSO 3 ===
'''OBS''': Se este parâmetro for configurado nas filiais definidas para importação de pedido de marketplace, automaticamente os pedidos já serão importados no ERP com esta informação do canal de venda.
[[Categoria:Vendas]]