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Relatório do Cadastro de Cliente

2026-06-05T18:23:21Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para emitir relatório do cadastro de clientes''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Acessar o '''Financeiro - Exibir - Relatórios - Núcleo Comum - Pessoa'''...'

'''Este artigo contém instruções para emitir relatório do cadastro de clientes'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o '''Financeiro - Exibir - Relatórios - Núcleo Comum - Pessoa'''

[[Arquivo:Gui 18.png|centro|miniaturadaimagem|616x616px]]

'''PASSO 2'''

Selecione os filtros de forma completa ou na sua necessidade de escolha. Para selecionar somente Clientes, na guia Classificação selecionar a classificação de cliente.

Nas outras guias de filtro pode selecionar o Estado ou Cidade. E na guia de Endereço você pode selecionar qual endereço que quer que seja exibido, Comercial, Faturamento, Entrega, Cobrança, etc.

Após selecionar os filtros, clique no Funil, para selecionar os clientes.
[[Arquivo:Relatório Clientes.png|centro|commoldura|Classificação Cliente]]
Escolha os clientes e clique em seguida em Imprimir ou Visualizar.

[[Arquivo:Gui 20.png|centro|miniaturadaimagem|653x653px]]

==='''PASSO 3'''===
Resultado do relatório gerado, para envio de impressão ou salvar como arquivo
[[Arquivo:Guigo 21.png|centro|miniaturadaimagem|620x620px]]

[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Relatório Clientes.png

2026-06-05T18:21:20Z

Felipe:

Relatório Clientes

Sistema está pedindo o número da nota fiscal

2026-06-03T20:26:02Z

Felipe:

'''Este artigo contém explicação para ajustar um TPO para liberar ou bloquear o campo 'Número da Nota Fiscal'.'''
==Tutorial==
PASSO 1

Financeiro – Cadastro – Núcleo Comum – TPO

[[Arquivo:TPO 1.jpg]]

===PASSO 2===
Depois que selecionar a TOP da operação de entrada ou saídas, vá na opção '''Integração''', aba '''Faturamento''' e procure pelo parâmetro: "'''Integra com Faturamento'''"

[[Arquivo:Image recebi 123.png]]

===PASSO 3===
Se o parâmetro "'''Integra com Faturamento'''" estiver = '''S''' o campo ''''Número da Nota Fiscal:'''<nowiki/>' fica desabilitado.

[[Arquivo:Image numero 1.png]]

===PASSO 4===
Se o parâmetro "'''Integra com Faturamento'''" estiver = '''N''' o campo ''''Número da Nota Fiscal:'''<nowiki/>' fica habilitado.

[[Arquivo:Image recebi 12.png]]

[[Categoria: Vendas]]

Arquivo:Image recebi 123.png

2026-06-03T20:25:34Z

Felipe:

123

Sistema está pedindo o número da nota fiscal

2026-06-03T20:24:05Z

Felipe:

'''Este artigo contém explicação para ajustar um TPO para liberar ou bloquear o campo 'Número da Nota Fiscal'.'''
==Tutorial==
PASSO 1

Financeiro – Cadastro – Núcleo Comum – TPO

[[Arquivo:TPO 1.jpg]]

===PASSO 2===
Depois que selecionar a TOP da operação de entrada ou saídas, vá na opção '''Integração''', aba '''Faturamento''' e procure pelo parâmetro: "'''Integra com Faturamento'''"

[[Arquivo:TPO 3.jpg]]
===PASSO 3===
Se o parâmetro "'''Integra com Faturamento'''" estiver = '''S''' o campo ''''Número da Nota Fiscal:'''<nowiki/>' fica desabilitado.

[[Arquivo:Image numero 1.png]]

===PASSO 4===
Se o parâmetro "'''Integra com Faturamento'''" estiver = '''N''' o campo ''''Número da Nota Fiscal:'''<nowiki/>' fica habilitado.

[[Arquivo:Image recebi 12.png]]

[[Categoria: Vendas]]

Arquivo:Image recebi 12.png

2026-06-03T20:20:21Z

Felipe:

Sistema está pedindo o número da nota fiscal

2026-06-03T20:18:15Z

Felipe: Criou página com ' '''Este artigo contém explicação para ajustar um TPO para liberar ou bloquear o campo 'Número da Nota Fiscal'.''' ==Tutorial== PASSO 1 Financeiro – Cadastro – Núcleo Comum – TPO Arquivo:TPO...'

'''Este artigo contém explicação para ajustar um TPO para liberar ou bloquear o campo 'Número da Nota Fiscal'.'''
==Tutorial==
PASSO 1

Financeiro – Cadastro – Núcleo Comum – TPO

[[Arquivo:TPO 1.jpg]]

===PASSO 2===
Depois que selecionar a TOP da operação de entrada ou saídas, vá na opção '''Integração''', aba '''Faturamento''' e procure pelo parâmetro: "'''Integra com Faturamento'''"

[[Arquivo:TPO 3.jpg]]
===PASSO 3===
Se o parâmetro "'''Integra com Faturamento'''" estiver = '''N''' o sistema terá o seguinte comportamento:
[[Arquivo:Image numero 1.png|miniaturadaimagem]]

===PASSO 4===
Se o parâmetro "'''Integra com Faturamento'''" estiver = '''S''' o sistema terá o seguinte comportamento:

[[Categoria: Vendas]]

Arquivo:Image numero 1.png

2026-06-03T20:16:27Z

Felipe:

Reimpressão Comprovante de Recebimento de conta a receber no checkout

2026-06-02T18:22:27Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções de como realizar a reimpressão do recibo no checkout.'''
==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Acessar o Checkout e clicar no botão '''Recebimentos'''

[[Arquivo:Image receb 2.png]]

=== PASSO 2===
[[Arquivo:Image recebi 1.png]]

=== PASSO 3===
Entre com o código da filial, cliente e clique no botão '''Procurar'''

Assim que o título aparecer no grid abaixo, selecione e clique no botão '''Imprimir''' para que seja feito a reimpressão do recibo.

[[Arquivo:Image receb 3.png]]
</div>

Arquivo:Image receb 3.png

2026-06-02T18:21:28Z

Felipe:

Arquivo:Image receb 2.png

2026-06-02T18:19:55Z

Felipe:

Arquivo:Image recebi 1.png

2026-06-02T18:18:29Z

Felipe:

Reimpressão Comprovante de Recebimento de conta a receber no checkout

2026-06-02T18:12:42Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para apresentar mais dados do cliente no orçamento.''' ==Tutorial== <div> ===PASSO 1=== Habilitar o parâmetro '''Completar dados do cliente no orçamento = S''' Os dado...'

'''Este artigo contém instruções para apresentar mais dados do cliente no orçamento.'''
==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Habilitar o parâmetro '''Completar dados do cliente no orçamento = S'''

Os dados informados no cadastro do cliente não estão disponíveis para o usuário no momento do orçamento. Este parâmetro exibe os dados cadastrados do cliente no MasterEn na tela de orçamento, para agilizar o acesso do usuário a estas informações, tais como celular, e-mail CREA/ABD e contatos.[[Arquivo:Completar dados do cliente no orçamento.png|esquerda|miniaturadaimagem|634x634px]]</div>

Como tirar um relatório de contas a pagar criados por um usuário

2026-06-02T13:37:26Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém explicação de como tirar um relatório de contas a pagar foram criados por um determinado usuário''' ==Tutorial== Em alguns casos se faz necessário saber quais lançamentos foram feitos por um determinado usuário, no caso do contas a pagar isso pode ser feito em um...'

'''Este artigo contém explicação de como tirar um relatório de contas a pagar foram criados por um determinado usuário'''
==Tutorial==
Em alguns casos se faz necessário saber quais lançamentos foram feitos por um determinado usuário, no caso do contas a pagar isso pode ser feito em um relatório
===PASSO 1===
Nos relatórios '''Sintético de Contas a Pagar''' e '''Analítico de Contas a Pagar''', existe um campo na guia '''Filtro Adicional''' chamado '''Criado Por''' onde é possível informar um usuário e será listado somente os contas a pagar que foram criados por aquele usuário. Depois de fazer o filtro, pode ser informado este campo para filtrar somente os lançamentos daquele usuário.
[[Arquivo:Criado Por Contas a Pagar.png|centro|commoldura|Filtro Criado Por]]

[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Criado Por Contas a Pagar.png

2026-06-02T13:36:09Z

Felipe:

Criado Por Contas a Pagar

Rejeicao: Emissor nao habilitado para emissao da NF-e

2026-05-28T19:48:44Z

Felipe:

''Este artigo contém instruções para os casos em que a SEFAZ retorna informações indicando possível restrição no CNPJ da empresa ou pendências relacionadas ao envio de notas fiscais.''

''Normalmente, essa situação ocorre quando existem notas emitidas anteriormente em modo de Contingência que não foram retransmitidas para a SEFAZ após a normalização do serviço.''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Ao emitir uma nota é reportada uma rejeição no envio. Ao consultar a rejeição no Gerenciamento de Exceções no botão Inconsistência é exibida a rejeição '''"Emissor não habilitado para emissão da NF-e"'''
[[Arquivo:Guigo51.png|centro|miniaturadaimagem|806x806px]]

===PASSO 2===

A mensagem "Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e" (comumente Rejeição 203 ou 781) significa que o seu CNPJ ou Inscrição Estadual (IE) não tem autorização da Secretaria da Fazenda (Sefaz) do seu estado para emitir notas fiscais eletrônicas.

Isso ocorre principalmente por três motivos:

* Falta de Credenciamento: Sua empresa é recém-criada e o processo de habilitação junto à Sefaz não foi concluído.
* Pendências Fiscais: Bloqueio temporário devido a irregularidades no cadastro, falta de entrega de obrigações acessórias ou pendências tributárias.
* Troca de Sistema: Falhas de sincronização no ambiente do emissor (ex: emitir em produção quando deveria ser homologação) ou alteração de certificado digital.

Como resolver:

# Consulte a Sefaz: Verifique se o seu CNPJ e Inscrição Estadual constam como habilitados acessando o portal oficial da Nota Fiscal Eletrônica.
# Verifique no Sintegra: Faça uma pesquisa da sua situação cadastral usando o Portal Sintegra (ou o site da Sefaz do seu estado) para confirmar se a Inscrição Estadual está ativa.
# Fale com seu Contador: Se você possui um profissional ou escritório de contabilidade, envie essa mensagem para eles. Eles farão o credenciamento ou a regularização fiscal da sua empresa junto ao Fisco.
# Prazo de Liberação: Caso o credenciamento tenha sido feito recentemente, aguarde o prazo médio da Sefaz (de 12 a 24 horas) para a propagação dos dados no sistema antes de tentar novamente.

===PASSO 3===
Para saber se o seu CNPJ está bloqueado para emissão de notas em contingência para a SEFAZ MG, a forma mais rápida é verificar o cadastro no SIARE ou no CCC. Se o sistema retornar o erro de que a empresa não está habilitada, será necessário solicitar o desbloqueio.

As opções de verificação mais diretas são:

* Consulta via Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC): Você pode consultar a situação da sua Inscrição Estadual (IE) nacionalmente.
* Acesso ao SIARE: Acesse o sistema da SEFAZ MG com login e senha para verificar se há alguma restrição ativa ou erro de usuário.
* Consulta Pública: Acesse a Consulta Pública de Contribuintes do SINTEGRA/SEF-MG para checar o status atual da sua Inscrição Estadual.

O que fazer em caso de bloqueio:

# Consulte seu contador: Bloqueios geralmente ocorrem por falhas de credenciamento, pendências fiscais (como ausência de entrega de declarações), ou irregularidades no endereço. O profissional contábil é quem identifica a raiz do problema no extrato fiscal.
# Atendimento Sefaz: Caso o sistema exija regularização formal, você pode buscar os canais da SEF/MG para realizar solicitações de desbloqueio.

''Nota:'' Emitir nota em contingência é um procedimento utilizado apenas quando há instabilidade na Secretaria da Fazenda. Se o seu CNPJ estiver ativo e apenas os servidores de MG estiverem fora do ar, a contingência offline ou via formulário de segurança (FS-DA) deve ser utilizada. Se a empresa estiver totalmente bloqueada pelo fisco, a contingência será recusada.

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Guigo51.png

2026-05-28T19:23:11Z

Felipe:

Guigo51

Arquivo:Rejeição contingenciapng.png

2026-05-28T19:16:58Z

Felipe:

Rejeição contingenciapng

Arquivo:Guigo42.png

2026-05-28T17:47:27Z

Felipe:

Guigo42

Relatório de pedidos aguardando conhecimento de transporte

2026-05-28T17:18:15Z

Felipe:

'''Este relatório deve listar todas as cargas / pedidos do tipo entrega futura, de todas as filiais, que ainda não foram inseridas em um conhecimento de transporte. Conforme uma carga / pedido seja inserida em um conhecimento de transporte não deverá ser mais listado neste relatório.'''

'''Este relatório será um espelho de cada entrega que deve ser realizada. Será usado para auxiliar a elaboração do Conhecimento de transporte'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Entrar no módulo Sistema de Usuários - Relatórios - Pedidos Aguard. Conhecimento

[[Arquivo:Image transporte 2.png]]

===PASSO 2===
No filtro do relatório pode ser informado 3 opções como filtrar por Classe, Fornecedor e Data de Cadastramento.

[[Arquivo:Image transporte 1.png]]

===PASSO 3 ===
'''O que determina que o pedido está aguardando conhecimento de transporte?'''

- O pedido possui montagem de carga e emissão da ordem de separação para o produto com entrega futura.

- O pedido / carga / produto não está cadastrado em nenhum conhecimento de transporte.
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Image transporte 2.png

2026-05-28T17:12:25Z

Felipe:

Arquivo:Image transporte 1.png

2026-05-28T17:11:42Z

Felipe:

Relatório de pedidos aguardando conhecimento de transporte

2026-05-28T17:09:37Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém explicação de como tirar o relatório da classe dos produtos''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Entrar no módulo TradeWin - Sistemas - Controle de Estoque - Relatórios - Lista de Códi...'

'''Este artigo contém explicação de como tirar o relatório da classe dos produtos'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Entrar no módulo TradeWin - Sistemas - Controle de Estoque - Relatórios - Lista de Códigos - Produtos - Ordem de Classe

[[Arquivo:Classe 1.png]]

===PASSO 2===
No filtro do relatório pode ser informado 3 opções como filtrar por Classe, Fornecedor e Data de Cadastramento.
[[Arquivo:Classe 2.png]]

===PASSO 3===
Após o filtro será gerado o relatório com a quantidade do estoque informada no filtro. Caso necessite outras informações, pode-se testar os outros modelos.
[[Categoria:Controle de Estoque]]

Rejeicao: Emissor nao habilitado para emissao da NF-e

2026-05-28T16:30:28Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém instruções de como ajustar NFe que esta apresentando rejeição de IE do destinatário não informada''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Ao emitir uma nota é reportada uma rejeição no...'

'''Este artigo contém instruções de como ajustar NFe que esta apresentando rejeição de IE do destinatário não informada'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Ao emitir uma nota é reportada uma rejeição no envio. Ao consultar a rejeição no Gerenciamento de Exceções no botão '''Inconsistência''' é exibida a rejeição '''IE do destinatário não informada.'''
[[Arquivo:IE não informada.png|centro|commoldura|Rejeição IE do Destinatário não informada.]]

===PASSO 2===

Essa rejeição acontece quando for emitida uma NF-e e o cliente possuir Inscrição Estadual, mas essa inscrição estadual não foi informada no cadastro do cliente.

A consulta da inscrição estadual pode ser feita através do site do Sintegra:

http://www.sintegra.gov.br/

===PASSO 3===
Depois de consultar a inscrição estadual, ela deve ser informado no cadastro do cliente, pode ser feito através do módulo '''Financeiro - Cadastros - Núcleo Comum - Cliente''' ou então no módulo '''Crediário - Cadastros - Cliente'''.

Para um solução mais rápida, pode se informar a inscrição dentro do botão '''Acertar''' do Gerenciador de Exceções. Essa não é uma solução definitiva, pois o cadastro do cliente ainda ficará sem a inscrição e com isso caso emita uma nova nota ela ainda terá rejeição.
[[Arquivo:IE do destinatario.png|centro|commoldura|Informar a inscrição estadual do cliente]]
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Como definir o preço utilizado para emissão de uma nota fiscal

2026-05-27T19:17:24Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém orientações sobre como definir o preço utilizado para emissão de uma nota fiscal''' ==Tutorial== É possível definir no sistema qual o preço do produto que será utilizado na emissão de uma nota fiscal, por exemplo, em algumas operações deve ser utilizado o cus...'

'''Este artigo contém orientações sobre como definir o preço utilizado para emissão de uma nota fiscal'''

==Tutorial==
É possível definir no sistema qual o preço do produto que será utilizado na emissão de uma nota fiscal, por exemplo, em algumas operações deve ser utilizado o custo da última compra, em outras operação deve ser utilizado o custo médio, para isso existe um parâmetro por tipo de operação que define.

===PASSO 1===
Entrar no cadastro do TPO que será utiliza, na guia '''Integração - Faturamento''' e alterar o parâmetro '''Tipo de cálculo para obter o preço de custo do produto na geração da notas fiscais.''' Esse parâmetro irá abrir as opções de preço que podem ser utilizadas na emissão das notas:
[[Arquivo:Tipo de Preço Para Nota.png|centro|commoldura|Parâmetro Tipo de Preço para Nota]]

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Tipo de Preço Para Nota.png

2026-05-27T19:16:52Z

Felipe:

Tipo de Preço Para Nota

Relatório demonstrativo de saldo de pedidos pendentes

2026-05-27T18:56:05Z

Felipe:

'''Este artigo contém explicação de como listar os pedidos pendentes de entrega a partir da data inicial do período e limitado para todo e qualquer evento até a data fim do período informado.'''

'''O objetivo é o de identificar o saldo pendente de entrega por pedido ao fim do período estabelecido.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Entrar no módulo TradeWin - Sistemas - Faturamento - Relatórios - Demonstrativo de saldo de pedidos pendentes.

[[Arquivo:Image demonstrativo .png]]
===PASSO 2===
[[Arquivo:Image demonstrativo 2.png]]

O relatório deve listar pedidos com entrega pendente até a data FIM do período informado.

O pedido é considerado pendente de entrega quando houver ALGUM ITEM NÃO ENTREGUE OU CANCELADO e NÃO EMITIDO DOCUMENTO FISCAL até a data fim do período informado.
[[Categoria: Vendas]]

Arquivo:Image demonstrativo 2.png

2026-05-27T18:52:52Z

Felipe:

Relatório demonstrativo de saldo de pedidos pendentes

2026-05-27T18:51:26Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém explicação de como listar os pedidos pendentes de entrega a partir da data inicial do período e limitado para todo e qualquer evento até a data fim do período informado.''' '''O objetivo é o de identificar o saldo pendente de entrega por pedido ao fim do período estabelecido.'''</sp...'

'''Este artigo contém explicação de como listar os pedidos pendentes de entrega a partir da data inicial do período e limitado para todo e qualquer evento até a data fim do período informado.'''

'''O objetivo é o de identificar o saldo pendente de entrega por pedido ao fim do período estabelecido.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Entrar no módulo TradeWin - Sistemas - Faturamento - Relatórios -
[[Arquivo:Image demonstrativo .png]]
===PASSO 2===
No filtro do relatório pode ser informado 3 opções como filtrar por Classe, Fornecedor e Data de Cadastramento.

===PASSO 3===
Após o filtro será gerado o relatório com a quantidade do estoque informada no filtro. Caso necessite outras informações, pode-se testar os outros modelos.
[[Categoria:Controle de Estoque]]

Arquivo:Image demonstrativo .png

2026-05-27T18:51:15Z

Felipe:

Consulta acompanhamento de Vendas e Entregas

2026-05-27T18:30:29Z

Felipe:

'''Este artigo contém explicação de listar informações dos pedidos de vendas confirmados, de notas de vendas emitidas e de devoluções de vendas registradas, para que os vendedores possam obter informações do que venderam e o que foram entregues de suas vendas'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Entrar no módulo Sistema de Usuários - Consultas - Acomp. de Vendas x Entregas

[[Arquivo:Image acompanhamento.png]]

===PASSO 2===
[[Arquivo:Image acompanhamento 1.png]]

'''Vendedor:''' Campo obrigatório. Permitir consulta com F3.

'''Senha:''' Campo obrigatório, deve ser informado a senha do vendedor para que ele só consiga visualizar informações dele mesmo.

'''Filial:''' Deverá vir a filial default do usuário.

'''Período:''' Data inicial e final para filtragem das informações de vendas.

===PASSO 3===
[[Arquivo:Image acompanhamento 3.png]]

'''Pedido=''' Número do pedido, quando existir.

'''NF=''' Número da nota fiscal, quando existir.

'''Cliente=''' Nome do cliente.

'''Data=''' Data do pedido faturado ou da nota fiscal.

'''Valor Venda=''' Valor dos pedidos de vendas confirmados(que emitiram notas e as que não emitiram notas) e valor das notas fiscais confirmadas sem pedidos.

'''Valor Entrega=''' Valores das notas fiscais emitidas para o vendedor. (Com pedidos de vendas e sem pedidos de vendas)

'''Valor Devolução=''' Valor da nota de devolução.
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Image acompanhamento 3.png

2026-05-27T18:26:06Z

Felipe:

Consulta acompanhamento de Vendas e Entregas

2026-05-27T18:24:26Z

Felipe:

'''Este artigo contém explicação de listar informações dos pedidos de vendas confirmados, de notas de vendas emitidas e de devoluções de vendas registradas, para que os vendedores possam obter informações do que venderam e o que foram entregues de suas vendas'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Entrar no módulo Sistema de Usuários - Consultas - Acomp. de Vendas x Entregas

[[Arquivo:Image acompanhamento.png]]

===PASSO 2===
'''Vendedor:''' Campo obrigatório. Permitir consulta com F3.

'''Senha:''' Campo obrigatório, deve ser informado a senha do vendedor para que ele só consiga visualizar informações dele mesmo.

'''Filial:''' Deverá vir a filial default do usuário.

'''Período:''' Data inicial e final para filtragem das informações de vendas.

.

[[Arquivo:Image acompanhamento 1.png]]

===PASSO 3===
Após o filtro será gerado o relatório com a quantidade do estoque informada no filtro. Caso necessite outras informações, pode-se testar os outros modelos.
[[Categoria:Controle de Estoque]]

Arquivo:Image acompanhamento 1.png

2026-05-27T18:21:18Z

Felipe:

Consulta acompanhamento de Vendas e Entregas

2026-05-27T18:17:36Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém explicação de listar informações dos pedidos de vendas confirmados, de notas de vendas emitidas e de devoluções de vendas registradas, para que os vendedores possam obter informações do que venderam e o que foram entregues de suas vendas''' ==Tutorial== ===<span...'

Arquivo:Image acompanhamento.png

2026-05-27T18:17:09Z

Felipe:

Como tirar relatório de pedidos que foram liberados

2026-05-27T17:42:35Z

Felipe:

'''Este artigo contém explicação de como tirar o relatório dos pedidos que foram liberados através de senhas.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Entrar no módulo Sistema de Usuários - Relatórios - Pedidos com Liberação

[[Arquivo:Image Pedidos com liberação.png]]

===PASSO 2===
Nos filtros do relatório você pode filtrar por data, selecionar cliente, vendedor... e os filtros 'Liberado por', 'Tipo de Liberação' e 'Situação do pedido', basta apertar F3 que o sistema irá mostrar as opções existentes.

[[Arquivo:Image Pedidos com liberação 1.png]]

===PASSO 3===
F3 no filtro: Tipo de Liberação

[[Arquivo:Image Pedidos com liberação 02.png]]

F3 no filtro: Situação do Pedido

[[Arquivo:Image Pedido de liberação 3.png]]
[[Categoria:Controle de Estoque]]

Como tirar relatório de pedidos que foram liberados

2026-05-27T17:40:59Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém explicação de como tirar o relatório dos pedidos que foram liberados através de senhas.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Entrar no módulo Sistema de Usuários - Relatórios - Pedido...'

'''Este artigo contém explicação de como tirar o relatório dos pedidos que foram liberados através de senhas.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Entrar no módulo Sistema de Usuários - Relatórios - Pedidos com Liberação

[[Arquivo:Image Pedidos com liberação.png]]

===PASSO 2===
Nos filtros do relatório você pode filtrar por data, selecionar cliente, vendedor... e os filtros 'Liberado por', 'Tipo de Liberação' e 'Situação do pedido', basta apertar F3 que o sistema irá mostrar as opções

[[Arquivo:Image Pedidos com liberação 1.png]]

===PASSO 3===
F3 no filtro: Tipo de Liberação
[[Arquivo:Image Pedidos com liberação 02.png|miniaturadaimagem]]

F3 no filtro: Situação do Pedido
[[Arquivo:Image Pedido de liberação 3.png|miniaturadaimagem]]
[[Categoria:Controle de Estoque]]

Arquivo:Image Pedido de liberação 3.png

2026-05-27T17:40:55Z

Felipe:

Arquivo:Image Pedidos com liberação 02.png

2026-05-27T17:40:03Z

Felipe:

Arquivo:Image Pedidos com liberação 1.png

2026-05-27T17:36:42Z

Felipe:

Pedidos com liberação

Arquivo:Image Pedidos com liberação.png

2026-05-27T17:35:09Z

Felipe:

Pedidos com liberação

Como alterar o dado adicional para permitir informar somente uma ocorrência

2026-05-26T14:47:34Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém orientações sobre como alterar dado adicional para permitir informar somente uma ocorrência''' ==Tutorial== Os dados adicionais de cliente podem ser personalizados no sistema, podem ser criados vários para que sejam utilizados no cadastro de pessoas físicas e jurí...'

'''Este artigo contém orientações sobre como alterar dado adicional para permitir informar somente uma ocorrência'''

==Tutorial==
Os dados adicionais de cliente podem ser personalizados no sistema, podem ser criados vários para que sejam utilizados no cadastro de pessoas físicas e jurídicas. E alguns dados adicionais devem ser informados somente uma vez, por isso é necessário limitar o cadastro de mais de uma ocorrência daquele dado adicional.

===PASSO 1===
Por exemplo, o dado adicional Estado Civil é informado somente uma vez, pois não existe mais de um estado civil por pessoal. Nesse caso é necessário entrar no cadastro no módulo '''Financeiro - Cadastros - Núcleo Comum - Categoria''', selecionar em qual categoria que o dado adicional foi criado, pode ser Pessoa Física, Cliente, Fornecedor, etc, e em seguida ir na guia Dados Adicionais e encontrar o Dado Adicional criado:
[[Arquivo:Cadastro Dado Adicional.png|centro|commoldura|Cadastro Dado Adicional]]

===PASSO 2===
Depois de selecionado o dado adicional, no campo Ocorrência Máxima, informar a quantidade de ocorrências permitidas para aquele dado adicional, no caso de informar somente uma vez, colocar Ocorrência Máxima como 1.
[[Arquivo:Dado Adiciona Ocorrencia.png|centro|commoldura|Ocorrência Máxima do Dado Adicional]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Dado Adiciona Ocorrencia.png

2026-05-26T14:45:46Z

Felipe:

Dado Adiciona Ocorrencia

Como permitir trocar tipo do cartão nas vendas a prazo no caixa

2026-05-19T19:52:33Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém instruções de como permitir trocar a administradora de cartão nas vendas a prazo no caixa''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Por padrão o sistema não permite trocar o tipo...'

'''Este artigo contém instruções de como permitir trocar a administradora de cartão nas vendas a prazo no caixa'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Por padrão o sistema não permite trocar o tipo de documento em uma venda à prazo, na hora do faturamento do caixa, mas acontece por exemplo nas vendas de cartão onde um cartão do cliente não é aprovado, e o cliente precisa passar um novo cartão.

Para estes casos onde a troca será somente da administradora de cartão existe um parâmetro que permite essa troca.

Caso deseja que funcione dessa forma é necessário ativar o parâmetro '''ECF - Permitir alterar o cartão de crédito/ débito nas vendas a prazo'''
[[Arquivo:Parametro Permite trocar Venda a prazo.png|centro|commoldura|Parâmetro]]

==='''PASSO 2'''===
Depois de alterar este parâmetro, ao faturar um pedido no caixa, na tela de confirmação da venda passa a ser possível trocar o tipo de documento cartão de crédito:
[[Arquivo:Troca de Cartaop no ECF.png|centro|commoldura|Trocar Cartão de Crédito no ECF]]

[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Troca de Cartaop no ECF.png

2026-05-19T19:52:06Z

Felipe:

Troca de Cartão no ECF

Arquivo:Parametro Permite trocar Venda a prazo.png

2026-05-19T19:48:46Z

Felipe:

Parametro Permite trocar Venda a prazo

Como alterar a área de venda de uma filial

2026-05-13T12:48:16Z

Felipe:

'''Este artigo contém orientações sobre como informar a área de venda de uma filial'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Caso a sua empresa trabalhe com preço por área de vendas e a área de vendas seja definida em cada filial, para configurar essa área de vendas é necessário acessar o cadastro de filial no módulo '''Financeiro''' - '''Cadastros''' - '''Núcleo Comum''' - '''Filial''' e na guia Dados Adicionais informar o dado adicional '''Área de Vendas atendida pela Filial:'''
[[Arquivo:Area de Vendas por Filial.png|centro|commoldura|Dado Adicional Área de Vendas da Filial]]
===PASSO 2===
Caso queira definir esse dado adicional para todas as filiais simultaneamente pode ser utilizada a ferramenta em '''Financeiro - Ferramentas - Núcleo Comum - Alterar Valor de Dado Adicional''' e informar o dado adicional '''Área de Vendas atendida pela Filial:'''
[[Arquivo:Dado Adicional Area de Vendas por Filial.png|centro|commoldura|Ferramenta de alterar Dado Adicional]]
[[Categoria:Vendas]]

Como alterar a área de venda de uma filial

2026-05-13T12:47:56Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém orientações sobre como informar a área de venda de uma filial''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Caso a sua empresa trabalhe com preço por área de vendas e a área de vendas seja defi...'

Arquivo:Dado Adicional Area de Vendas por Filial.png

2026-05-13T12:47:20Z

Felipe:

Dado Adicional Area de Vendas por Filial