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Permissão para Editar Despesas Inclusas no Vendas

2026-10-27T13:31:05Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções de como configurar a permissão para editar Despesas Inclusas no Vendas.'''

Orientar como configurar a permissão para editar Despesas Inclusas no Vendas.

==Tutorial==
===PASSO 1===
Utilizando o mesmo IP de acesso ao Vendas, acessar o módulo '''Segurança''' alterando apenas a porta para '''9998'''. Exemplo: <nowiki>http://10.10.11.39:9998/Login</nowiki>.

===PASSO 2===
Acessar utilizando um usuário que possua permissão de administrador. Exemplo: microuni.
[[Arquivo:Permissão para alteração de dados básicos do cliente no Vendas.png|alt=Usuário / Permissões|centro|miniaturadaimagem|489x489px|Usuário / Permissões]]

===PASSO 3===
No menu Usuário/Permissões, pesquisar pelo usuário ou pelo grupo ao qual o usuário pertence.
[[Arquivo:Permissão para alteração de dados básicos do cliente no Vendas5.png|alt=Pesquisa|centro|miniaturadaimagem|494x494px|Pesquisa]]

*Caso a alteração seja feita diretamente no usuário, apenas ele receberá a permissão.
*Caso a alteração seja feita no grupo, todos os usuários vinculados ao grupo receberão a permissão.

[[Arquivo:Permissão para alteração de dados básicos do cliente no Vendas4.png|alt=Editar Usuário|centro|miniaturadaimagem|484x484px|Editar Usuário]]

===PASSO 4===
Clicar em '''Editar''' e acessar o menu '''Permissões'''.
[[Arquivo:Permissão para alteração de dados básicos do cliente no Vendas1.png|alt=Permissões|centro|miniaturadaimagem|539x539px|Permissões]]

===PASSO 5===
Abrir a aba '''Orcamento - Totais Orçamento.''' Configurar o campo '''"Editar Despesas Inclusas"''', conforme necessidade.
[[Arquivo:Permissão para Editar Despesas Inclusas no Vendas.png|alt=Orçamento - Totais Orçamento|centro|miniaturadaimagem|483x483px|Orçamento - Totais Orçamento]]

===PASSO 6===
Após realizar a configuração, o usuário ou grupo selecionado passará a ter permissão ou não para editar despesas inclusas nas vendas.
[[Arquivo:Permissão para Editar Despesas Inclusas no Vendas1.png|alt=Campo Despesas Inclusas|centro|miniaturadaimagem|581x581px|Campo Despesas Inclusas]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Permissão para Editar Despesas Inclusas no Vendas1.png

2026-10-27T13:30:32Z

Cezar:

Permissão_para_Editar_Despesas_Inclusas_no_Vendas1

Arquivo:Permissão para Editar Despesas Inclusas no Vendas.png

2026-10-27T13:24:58Z

Cezar:

Permissão_para_Editar_Despesas_Inclusas_no_Vendas

Como gerar o arquivo do SPED Fiscal (ICMS/IPI) sem informações de ST para NF de entrada e saída?

2026-10-23T15:51:23Z

Cezar:

Este artigo contém informações básicas para geração do Sped Fiscal

== '''Tutorial''' ==

== PASSO 1: ==
'''1) ''' '''Geração do arquivo de exportação'''

Tradewin.exe / Livros Fiscais / Movimentos / Exportação / Geração do Arquivo / SPED Fiscal / Geração do Arquivo.

Aparecerá a tela abaixo:

[[Arquivo:Imagem731.png]]

Verifique os campos "'''Entrada'''" e "'''Saída'''" na área "'''Não enviar dados de ST:'''".

Há duas formas:

Marcar manualmente para que, no momento da geração, o valor de ST não seja enviado;

ou parametrizar o sistema para que sempre fique marcado.

Parâmetro: "'''Gera arquivo do SPED sem informações de ST para NF de entrada e saída'''".

Quando igual a S, não envia informações de ST para NF de entrada e de saída, no arquivo do SPED EFD. Os valores permitidos podem ser S ou N.

== PASSO 2: ==

Por último, clicar no botão EXPORTAR para gerar o arquivo. O arquivo gerado terá o seguinte nome: TESTE_F01.TXT. Onde F01 significa filial 01.

[[Arquivo:Imagem732.png]]

[[Categoria:Fiscal]]

Como gerar o arquivo do SPED Fiscal (ICMS/IPI) sem informações de ST para NF de entrada e saída?

2026-10-23T15:45:36Z

Cezar: /* Tutorial */

Este artigo contém informações básicas para geração do Sped Fiscal
=='''Tutorial'''==

=== PASSO 1: ===
'''1) ''' '''Geração do arquivo de exportação'''

Tradewin.exe / Livros Fiscais / Movimentos / Exportação / Geração do Arquivo / SPED Fiscal / Geração do Arquivo.

Aparecerá a tela abaixo:

[[Arquivo:Imagem731.png]]

Verifique os campos "Entrada" e "Saída" na área "Não enviar dados de ST:".

Há duas formas:

Marcar manualmente para que, no momento da geração, o valor de ST não seja enviado;

ou parametrizar o sistema para que sempre fique marcado.

Parâmetro: "Gera arquivo do SPED sem informações de ST para NF de entrada e saída".

Quando igual a S, não envia informações de ST para NF de entrada e de saída, no arquivo do SPED EFD. Os valores permitidos poder ser S ou N.

=== PASSO 2: ===

Por último, clicar no botão EXPORTAR para gerar o arquivo. O arquivo gerado terá o seguinte nome: TESTE_F01.TXT. Onde F01 significa filial 01.

[[Arquivo:Imagem732.png]]

[[Categoria:Fiscal]]

Como gerar o arquivo do SPED Fiscal (ICMS/IPI) sem informações de ST para NF de entrada e saída?

2026-10-23T15:43:07Z

Cezar: Criou página com 'Este artigo contém informações básicas para geração do Sped Fiscal =='''Tutorial'''== == PASSO 1: == '''1) ''' '''Geração do arquivo de exportação''' Tradewin.exe / Livros Fiscais / Movimentos / Exportação / Geração do Arquivo / SPED Fiscal / Geração do Arquivo. Aparecerá a tela abaixo: Arquivo:Imagem731.png Verifique os campos "Entrada" e "Saída" na área "Não enviar dados de ST:". Há duas formas: Marcar manualmente para que, no m...'

Este artigo contém informações básicas para geração do Sped Fiscal
=='''Tutorial'''==

== PASSO 1: ==
'''1) ''' '''Geração do arquivo de exportação'''

Tradewin.exe / Livros Fiscais / Movimentos / Exportação / Geração do Arquivo / SPED Fiscal / Geração do Arquivo.

Aparecerá a tela abaixo:

[[Arquivo:Imagem731.png]]

Verifique os campos "Entrada" e "Saída" na área "Não enviar dados de ST:".

Há duas formas:

Marcar manualmente para que, no momento da geração, o valor de ST não seja enviado;

ou parametrizar o sistema para que sempre fique marcado.

Parâmetro: "Gera arquivo do SPED sem informações de ST para NF de entrada e saída".

Quando igual a S, não envia informações de ST para NF de entrada e de saída, no arquivo do SPED EFD. Os valores permitidos poder ser S ou N.

== PASSO 2: ==

Por último, clicar no botão EXPORTAR para gerar o arquivo. O arquivo gerado terá o seguinte nome: TESTE_F01.TXT. Onde F01 significa filial 01.

[[Arquivo:Imagem732.png]]

[[Categoria:Fiscal]]

Considerar o vendedor relacionado ao cliente na gravação do orçamento

2026-10-20T19:37:08Z

Cezar: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para o tratamento do campo de Vendedor Relacionado na guia Cliente no Vendas.''' ==Tutorial== = 1. Objetivo = Esta funcionalidade permite que o orçamento seja gravado automaticamente para o vendedor relacionado ao cliente, mesmo quando o lançamento es...'

'''Este artigo contém instruções para o tratamento do campo de Vendedor Relacionado na guia Cliente no Vendas.'''

==Tutorial==

= 1. Objetivo =
Esta funcionalidade permite que o orçamento seja gravado automaticamente para o vendedor relacionado ao cliente, mesmo quando o lançamento estiver sendo realizado por outro vendedor.

O objetivo é manter o vínculo entre o cliente e seu representante comercial, contribuindo para a correta apuração das comissões e para a consistência dos relatórios gerenciais de vendas.

== 2. Como funciona ==
Quando o parâmetro '''“Considera o vendedor relacionado ao cliente na gravação do orçamento”''' estiver habilitado, o sistema verificará o vendedor vinculado ao cliente no momento em que o usuário clicar em '''Salvar'''.

Se o vendedor relacionado ao cliente for diferente daquele que está cadastrando ou editando o orçamento, será apresentada uma mensagem de alerta:

'''“Orçamento será gravado para o vendedor [NOME] relacionado ao cliente”'''

O campo <code>[NOME]</code> será substituído pelo nome do vendedor relacionado ao cliente.

Dessa forma, o orçamento será gravado para o vendedor responsável pelo atendimento daquela carteira de clientes, conforme o cadastro existente no sistema.

== 3. Exemplo de utilização ==
Considere uma empresa que trabalha com representantes comerciais organizados por regiões e carteiras de clientes.

* O cliente está vinculado ao vendedor João.
* Um funcionário da matriz acessa o sistema e cadastra o orçamento para esse cliente.
* O usuário que realiza o lançamento está identificado no sistema como vendedor Carlos.

Com o parâmetro habilitado, ao salvar o orçamento, o sistema exibirá o alerta informando que o orçamento será gravado para o vendedor João, relacionado ao cliente.

Assim, o cadastro realizado por Carlos será atribuído comercialmente a João, preservando o vínculo definido para o cliente.

== 4. Histórico de inclusão do orçamento ==
Mesmo que o orçamento seja gravado para o vendedor relacionado ao cliente, o histórico de inclusão continuará registrando o vendedor que efetivamente realizou o cadastro.

Essa informação permite identificar quem lançou o orçamento no sistema, sem alterar a atribuição comercial do pedido.

Portanto, devem ser diferenciadas duas informações:

* '''Vendedor relacionado ao cliente:''' vendedor para quem o orçamento será gravado.
* '''Vendedor que realizou a inclusão:''' usuário responsável pelo cadastro, identificado no histórico de inclusão do orçamento.

== 5. Permissão para editar o pedido ==
Após a gravação, o vendedor que realizou o cadastro deverá continuar tendo permissão para editar o pedido, mesmo que ele tenha sido gravado para outro vendedor.

Essa regra evita que o usuário responsável pelo lançamento perca o acesso à edição por causa das restrições normalmente aplicadas ao vendedor associado ao pedido.

Para essa validação, o sistema utiliza o histórico de inclusão do orçamento para identificar quem realizou o cadastro.

Assim, o vendedor que efetuou a inclusão poderá editar o pedido posteriormente, conforme o comportamento previsto nesta customização.

== 6. Processos envolvidos ==
A funcionalidade está prevista para os seguintes processos:

* '''Orçamento – Orçamento – Vendas'''
* '''Orçamento – Orçamento – Orçamento de Empenho'''

O comportamento descrito depende da habilitação do parâmetro correspondente.

== 7. Como habilitar a funcionalidade ==
Para utilizar esse recurso, é necessário habilitar o parâmetro:

'''“Considera o vendedor relacionado ao cliente na gravação do orçamento”'''

Após a ativação, recomenda-se verificar se os clientes estão corretamente vinculados aos respectivos vendedores no cadastro do sistema.

A documentação de origem não especifica o caminho completo do menu para localizar o parâmetro. Caso necessário, confirme sua localização conforme a versão instalada do sistema.

== 8. Recomendações ==
Para garantir o funcionamento adequado da rotina, recomenda-se:

# Conferir o vínculo entre clientes e vendedores antes de utilizar a funcionalidade.
# Habilitar o parâmetro conforme a regra comercial adotada pela empresa.
# Realizar um teste com um cliente que possua vendedor relacionado diferente do usuário responsável pelo lançamento.
# Verificar a mensagem apresentada ao salvar o orçamento.
# Confirmar se o orçamento foi gravado para o vendedor relacionado ao cliente.
# Conferir se o histórico de inclusão identifica corretamente o usuário que realizou o cadastro.
# Validar se esse usuário consegue editar o pedido após a gravação.

== 9. Resumo ==
A funcionalidade '''Considerar o vendedor relacionado ao cliente na gravação do orçamento''' automatiza a atribuição comercial do orçamento ao vendedor vinculado ao cliente.

Com o parâmetro habilitado, o sistema alerta quando o vendedor relacionado ao cliente é diferente daquele que está realizando o lançamento e grava o orçamento para o vendedor responsável pelo cliente.

O histórico de inclusão continua identificando quem cadastrou o orçamento, e esse usuário mantém a permissão de edição prevista pela customização.

Esse recurso ajuda a preservar o vínculo entre clientes e representantes comerciais, reduzindo erros na apuração de comissões e nas análises gerenciais de vendas.
[[Categoria:Vendas]]

Customização no Orçamento - Vendas

2026-10-20T13:56:18Z

Cezar: Criou página com ' '''Este artigo contém informações sobre customizações que são utilizadas no Vendas''' ==Tutorial== = 1. Objetivo = A customização do módulo '''Orçamento – Vendas''' reúne recursos para aprimorar o cálculo do frete, a consulta de informações gerenciais e o controle de descont...'

'''Este artigo contém informações sobre customizações que são utilizadas no Vendas'''

==Tutorial==

= 1. Objetivo =
A customização do módulo '''Orçamento – Vendas''' reúne recursos para aprimorar o cálculo do frete, a consulta de informações gerenciais e o controle de descontos concedidos durante a elaboração dos pedidos.

As funcionalidades contempladas são:

* Aplicação do percentual de frete conforme o roteiro de entrega ou o cadastro específico do produto.
* Consulta à Análise Gerencial diretamente no orçamento.
* Bloqueio de descontos acima do limite permitido para a forma de pagamento, conforme o perfil de acesso.
* Recalculo dos valores dos produtos de acordo com o tipo de entrega e as condições comerciais do pedido.

A disponibilidade e o funcionamento desses recursos dependem dos parâmetros configurados no sistema.

== 2. Tratamento do percentual de frete por roteiro ==
O sistema permite calcular o percentual de frete dos produtos com entrega futura considerando o roteiro de entrega do cliente.

O percentual pode ser aplicado de duas formas, conforme a configuração da filial:

* '''Por item (I):''' o percentual de frete é incorporado ao preço unitário dos produtos com entrega futura.
* '''Por pedido (P):''' o frete é calculado sobre o valor total dos itens com entrega futura e apresentado no campo de valor do frete do orçamento.

A forma de aplicação deve ser definida de acordo com a regra comercial utilizada pela empresa.

=== 2.1. Percentual de frete específico por produto ===
Além do percentual cadastrado no roteiro de entrega, o sistema pode considerar um percentual específico para determinado produto e roteiro.

A regra de cálculo funciona da seguinte maneira:

* Quando o produto estiver configurado para '''considerar o percentual de frete do produto''', será utilizado o percentual cadastrado para ele no roteiro de entrega correspondente.
* Quando o produto não estiver configurado para considerar esse percentual específico, será utilizado o percentual geral cadastrado no roteiro de entrega.

O percentual específico do produto pode ser igual a zero. Nesse caso, o sistema não deverá aplicar o percentual geral do roteiro para aquele produto.

'''Exemplo:'''

Considere um roteiro de entrega com frete de 5%.

* Produto A: configurado para utilizar o percentual específico de 3%. Será aplicado o percentual de 3%.
* Produto B: não configurado para utilizar percentual específico. Será aplicado o percentual de 5%.
* Produto C: configurado para utilizar percentual específico de 0%. Não será aplicado percentual de frete ao produto.

Para identificar o percentual aplicável, o sistema utiliza o endereço de entrega do cliente para localizar o roteiro e, em seguida, verifica a configuração do produto.

=== 2.2. Alteração do tipo de entrega ===
Quando o percentual de frete estiver incorporado ao preço unitário, a alteração do tipo de entrega deverá atualizar o preço conforme a regra aplicável.

* '''Entrega futura:''' aplica o percentual de frete correspondente.
* '''Caixa ou expedição:''' utiliza o preço sem o percentual de frete previsto para a entrega futura.

Se o item voltar para entrega futura, o sistema deverá recalcular o preço considerando novamente o percentual aplicável.

No cálculo por pedido, a alteração do tipo de entrega também deverá atualizar o valor do frete, considerando apenas os itens que permanecem com entrega futura.

=== 2.3. Alteração do roteiro de entrega ===
Quando o roteiro de entrega for alterado, o sistema deverá recalcular o frete conforme o novo roteiro.

A nova apuração deverá respeitar a configuração de cada produto, utilizando o percentual específico quando aplicável ou o percentual geral do roteiro nos demais casos.

=== 2.4. Gravação do percentual aplicado ===
Ao salvar o orçamento, o sistema registra o percentual de frete aplicado aos itens, permitindo manter o cálculo associado aos produtos do pedido.

Esse tratamento deve ser observado na inclusão, alteração e duplicação dos pedidos de venda.

== 3. Consulta de Análise Gerencial no orçamento ==
O orçamento disponibiliza o botão '''A. Gerencial''', que permite consultar informações da Análise Gerencial do produto diretamente durante a elaboração do pedido.

A funcionalidade facilita a consulta de dados gerenciais sem a necessidade de sair da tela do orçamento.

=== 3.1. Quando o botão é exibido ===
O botão depende do parâmetro '''Tratamento de percentual do frete por roteiro'''.

* Quando o parâmetro estiver desligado, o botão não será exibido.
* Quando estiver ligado, o botão será exibido, mas permanecerá desabilitado enquanto não houver itens no orçamento.
* Após a inclusão de itens, o botão poderá ser habilitado para consulta.

=== 3.2. Liberação de acesso ===
Ao selecionar um produto e clicar em '''A. Gerencial''', o sistema solicitará a senha de liberação '''Libera consulta da análise gerencial no orçamento'''.

Somente com uma senha válida será possível abrir a consulta.

A tela será apresentada em modo de consulta, com os campos desabilitados para alteração. A consulta ficará restrita à aba de Análise Gerencial do produto.

Os recursos de '''Última Pesquisa de Preço''' e '''Abrir lista de Roteiros''' também poderão ser utilizados conforme as permissões previstas para essa consulta. A lista de roteiros será apresentada sem possibilidade de alteração dos dados.

Essa funcionalidade é destinada à consulta de informações, não à edição do cadastro do produto.

== 4. Controle de descontos por forma de pagamento ==
O sistema permite limitar os descontos concedidos no orçamento conforme o percentual máximo permitido para a forma de pagamento.

Quando os parâmetros correspondentes estiverem habilitados, o vendedor não poderá conceder desconto acima do limite estabelecido.

Se o desconto informado ultrapassar o máximo permitido, o sistema exibirá a mensagem:

'''“Desconto maior que o permitido!”'''

Em seguida, o valor será recalculado considerando o percentual máximo permitido para a forma de pagamento.

=== 4.1. Desconto unitário ===
Quando o vendedor tentar conceder um desconto acima do permitido diretamente em um produto, o sistema deverá recalcular o preço unitário respeitando o limite configurado.

'''Exemplo:'''

* Preço original do produto: R$ 100,00.
* Desconto máximo permitido: 20%.
* Desconto solicitado pelo vendedor: 25%.

O sistema deverá apresentar a mensagem de bloqueio e recalcular o preço para R$ 80,00, correspondente ao desconto máximo de 20%.

=== 4.2. Desconto geral ou acumulado ===
Quando o desconto geral do orçamento ultrapassar o limite permitido, o sistema deverá recalcular o desconto conforme a regra da forma de pagamento.

Com o parâmetro '''Utilizar desconto acumulado no orçamento''' habilitado, o desconto geral é rateado entre os itens do pedido.

Se o desconto acumulado ultrapassar o limite permitido, o sistema deverá ajustar o valor e realizar o rateio entre os produtos, respeitando o percentual máximo aplicável.

=== 4.3. Desconto unitário combinado com desconto geral ===
Quando houver desconto unitário e desconto geral no mesmo pedido, o sistema deverá considerar o efeito combinado dos dois descontos.

Se a soma do desconto unitário com a parcela do desconto geral atribuída ao produto ultrapassar o máximo permitido, o sistema deverá exibir a mensagem de bloqueio e recalcular o valor para respeitar o limite.

Assim, mesmo que cada desconto tenha sido informado separadamente, o resultado final deverá observar o máximo permitido para a forma de pagamento.

== 5. Diferenças entre vendedor e gerente ==
O bloqueio de descontos acima do permitido considera o perfil do usuário que está operando o orçamento.

=== Vendedor ===
Quando o vendedor estiver logado e os parâmetros de controle estiverem habilitados, não será permitido conceder descontos acima do máximo estabelecido para a forma de pagamento.

O sistema deverá exibir a mensagem de bloqueio e recalcular os valores conforme o limite permitido.

=== Gerente ===
O gerente poderá conceder descontos acima do limite, conforme as permissões existentes no sistema.

Nessa situação, poderá ser solicitada uma senha de liberação. Se a senha possuir a permissão necessária, o pedido seguirá o fluxo previsto para liberação. Caso contrário, o pedido permanecerá pendente, conforme a regra definida.

O controle depende dos parâmetros de desconto e das permissões de acesso configuradas para os usuários.

== 6. Alteração da forma de pagamento ==
O sistema também possui um parâmetro que define se os valores do pedido devem ser recalculados automaticamente quando a condição ou forma de pagamento for alterada.

=== Recalculo automático habilitado ===
Quando o parâmetro estiver ligado, a alteração da forma de pagamento provocará o recálculo dos valores do pedido. Conforme a regra descrita na customização, os descontos unitários e gerais aplicados à forma de pagamento anterior serão zerados.

=== Recalculo automático desabilitado ===
Quando o parâmetro estiver desligado, o sistema apresentará a pergunta:

'''“Deseja que os valores unitários sejam recalculados? [SIM / NÃO]”'''

* '''Sim:''' os valores serão recalculados e os descontos anteriores serão zerados, conforme a regra do sistema.
* '''Não:''' os valores não serão recalculados naquele momento.

A escolha deve considerar as condições comerciais negociadas para o pedido.

== 7. Identificação do cliente no orçamento ==
O sistema pode ser configurado para solicitar a identificação do cliente ao entrar na tela de orçamento.

Quando essa opção estiver habilitada, será apresentada a consulta para seleção do cliente.

Se nenhum cliente for selecionado, o sistema poderá utilizar o cliente padrão definido na configuração.

O uso do cliente padrão exige atenção: conforme a regra documentada, o orçamento com esse cliente poderá ser salvo como '''Apenas Orçamento''', sem confirmação do pedido. Ao tentar salvar como pedido confirmado, o sistema poderá apresentar uma mensagem oferecendo a gravação apenas como orçamento ou o cancelamento da operação.

== 8. Endereço e roteiro de entrega ==
O endereço de entrega do cliente é utilizado para identificar o roteiro correspondente e determinar o percentual de frete aplicável.

Para que esse processo funcione corretamente, é necessário manter atualizados os cadastros de cidades, bairros e roteiros.

Quando o roteiro for obrigatório, o orçamento não poderá ser salvo sem o preenchimento necessário.

Também podem existir configurações para utilizar bairros previamente cadastrados, identificar automaticamente o roteiro e permitir alterações no tipo de entrega.

== 9. Alteração manual do valor do frete ==
O sistema pode permitir que o valor do frete calculado automaticamente seja alterado pelo usuário, conforme os parâmetros e as permissões definidos pela empresa.

Quando a alteração depender de autorização, deverá ser utilizada a senha de liberação configurada para essa finalidade.

O valor informado não poderá ser negativo.

É recomendável restringir essa possibilidade aos usuários autorizados, garantindo que alterações manuais sigam as regras comerciais estabelecidas.

== 10. Preços, descontos e demais operações ==
O cálculo do frete e o controle de descontos devem respeitar as demais regras comerciais do orçamento.

Entre os comportamentos documentados estão:

* A duplicação de um pedido deve preservar os preços calculados, conforme as regras aplicáveis aos itens.
* A consulta de ofertas apresenta o preço previsto na tabela de ofertas, sem incorporar o percentual de frete por roteiro nessa consulta.
* Cancelamentos e devoluções seguem os tratamentos existentes no sistema.
* O cálculo de margem ou markup não é alterado por essa customização.
* A apuração do frete deve considerar as informações registradas nos itens, conforme o funcionamento do relatório correspondente.

Essas operações devem ser avaliadas considerando o tipo de entrega, a forma de aplicação do frete e as configurações comerciais utilizadas.

== 11. Principais parâmetros envolvidos ==
A implantação e o funcionamento das funcionalidades descritas dependem dos parâmetros correspondentes. Os nomes abaixo são os utilizados na especificação da customização; a disponibilidade e a localização podem variar conforme a versão instalada.
{| class="wikitable"
!Parâmetro
!Finalidade
|-
|Tratamento de percentual do frete por roteiro
|Habilita o tratamento de frete por percentual e a disponibilidade da consulta de Análise Gerencial.
|-
|Aplicar o percentual de frete no orçamento por (I)tem ou (P)edido
|Define se o percentual será incorporado ao preço dos itens ou calculado sobre o pedido.
|-
|Roteiro obrigatório no Orçamento
|Determina a obrigatoriedade do roteiro no orçamento.
|-
|Tratar roteiro automático no orçamento
|Permite o tratamento automático do roteiro conforme a configuração da empresa.
|-
|Informar cliente na entrada do orçamento
|Define a solicitação do cliente ao abrir o orçamento.
|-
|Cliente padrão para o orçamento
|Define o cliente utilizado quando aplicável a regra de cliente padrão.
|-
|Bloquear desconto acima do máximo permitido na forma de pagamento
|Habilita o bloqueio de descontos acima do limite.
|-
|Validar desconto máximo da Forma de Pagamento ou do Produto
|Define a validação do limite de desconto conforme a configuração da forma de pagamento ou do produto.
|-
|Recalcular os valores do pedido automaticamente quando a condição de pagamento for alterada
|Determina o comportamento do recálculo após a alteração da condição de pagamento.
|-
|Utilizar desconto acumulado no orçamento
|Habilita o tratamento do desconto geral acumulado e seu rateio entre os itens.
|-
|Tratar desconto unitário no orçamento
|Habilita o tratamento de desconto informado diretamente no produto.
|-
|Permitir alterar o valor do frete calculado automaticamente por roteiro
|Define se o frete calculado poderá ser alterado manualmente.
|-
|Solicitar senha para alteração de frete no orçamento
|Determina a necessidade de autorização para alterar o frete.
|-
|Libera consulta da análise gerencial no orçamento
|Define a senha de liberação para acessar a consulta de Análise Gerencial.
|}
Também devem ser conferidas as configurações relacionadas ao tipo de entrega padrão, à alteração do tipo de entrega, ao cadastro de bairros e à utilização de grupos de produtos em oferta, quando aplicáveis à implantação.

'''Atenção:''' a especificação determina que os tratamentos de percentual de frete por roteiro e de valor de frete por roteiro não devem ser habilitados simultaneamente. A configuração deve seguir o modelo adotado pela empresa.

== 12. Recomendações para implantação e validação ==
Antes de utilizar os recursos em produção, recomenda-se:

# Conferir os parâmetros de frete e de desconto da filial.
# Verificar se cidades, bairros, roteiros de entrega e percentuais estão cadastrados corretamente.
# Confirmar quais produtos devem utilizar percentual de frete específico.
# Validar os percentuais de frete para produtos com entrega futura e para os demais tipos de entrega.
# Testar a alteração do roteiro e do tipo de entrega, verificando o recálculo dos valores.
# Testar a consulta de Análise Gerencial com e sem a senha de liberação.
# Simular descontos unitários, gerais e combinados acima do limite permitido.
# Validar o comportamento com usuários vendedores e gerentes.
# Testar a alteração da forma de pagamento com o recálculo automático habilitado e desabilitado.
# Conferir a gravação, alteração e duplicação de pedidos.

== 13. Resumo ==
A customização '''Customização no Orçamento - Vendas''' permite controlar com maior precisão o cálculo do frete, consultar informações gerenciais dos produtos e aplicar limites de desconto conforme a forma de pagamento e o perfil do usuário.

O frete pode ser calculado pelo roteiro de entrega ou por um percentual específico do produto. A Análise Gerencial fica disponível mediante as condições e a senha de liberação configuradas. Já os descontos acima do máximo permitido são bloqueados para vendedores quando os parâmetros correspondentes estão habilitados, enquanto as liberações para gerentes seguem as permissões do sistema.

A configuração correta dos parâmetros e a validação dos cadastros são essenciais para garantir que o orçamento siga as regras comerciais da empresa.

[[Categoria:Vendas]]

Permite gerar estoque mínimo/máximo para todos os produtos?

2026-10-19T18:21:51Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar o cadastro do comprados para gerar estoque mínimo/máximo para todos os produtos.'''

Checkbox que possibilita ao usuário informar se o comprador poderá gerar estoque mínimo/máximo para todos os produtos, independente do cadastro do produto estar configurado para seu nome.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Controle de Estoque(Tradewin) - Sistemas – Controle de estoque – Arquivos - Compradores.
[[Arquivo:Permite gerar estoque mínimo-máximo para todos os produtos.png|centro]]

==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo cadastro do comprador e marcar o checkbox '''"Permite gerar estoque mínimo/máximo para todos os produtos?"'''.
[[Arquivo:Permite gerar estoque mínimo-máximo para todos os produtos1.png|centro]]
Na rotina '''Controle de abastecimento – Movimentos – Gerar estoque mínimo/máximo''', se o comprador que acessou a opção não tem permissão para gerar o relatório para todos os produtos, poderá gerar o estoque mínimo/máximo, para os produtos vinculados a seu nome no cadastro de produtos. Caso o cadastro do comprador, tenha sido configurado com parâmetro '''Permite gerar estoque mínimo/máximo para todos produtos?'''” como '''S''', o sistema irá gerar o estoque para todos os produtos, independente da vinculação no cadastro de produtos.
[[Categoria:Compras]]

Arquivo:Permite gerar estoque mínimo-máximo para todos os produtos1.png

2026-10-19T18:18:12Z

Cezar:

Permite_gerar_estoque_mínimo/máximo_para_todos_os_produtos

Arquivo:Permite gerar estoque mínimo-máximo para todos os produtos.png

2026-10-19T18:16:20Z

Cezar:

Permite_gerar_estoque_mínimo/máximo_para_todos_os_produtos

Inclusão de entrega posterior no desdobramento do pedido

2026-10-13T14:16:07Z

Cezar:

'''Permitir que um item de pedido já registrado como entrega futura seja alterado para entrega posterior durante o desdobramento do pedido, retirando sua reserva de estoque. Também é possível desfazer essa alteração e voltar a reservar o produto, conforme as regras do sistema.'''

'''Esse recurso é útil quando o cliente solicita que a mercadoria seja separada do processo normal de entrega, mesmo depois de já ter sido realizado o pedido.'''

==Tutorial==

== Configuração necessária ==
Antes de utilizar o recurso, é necessário habilitar o parâmetro por filial:

* '''Venda com entrega posterior por item'''

Com o parâmetro habilitado, o sistema disponibiliza a coluna '''POST''' na tela de desdobramento do item do pedido.

Se o parâmetro estiver desabilitado na filial padrão do usuário, essa coluna não será exibida.

== Como utilizar ==

# Acesse '''Sistema de Usuários → Movimentos → Desdobrar Item de Pedido'''.
# Localize o pedido e carregue seus itens para o desdobramento.
# Verifique a coluna '''POST''', disponível quando o parâmetro estiver habilitado.
# Para definir um item como entrega posterior, marque a coluna correspondente.
# Confirme o desdobramento para que o sistema aplique as alterações.

A coluna POST apresenta a situação de entrega posterior já registrada para o item. Ao carregar os itens do pedido, o sistema utiliza essa informação para preencher a coluna.

== Regras de funcionamento ==

=== Ao marcar um item como entrega posterior ===
Quando a coluna POST passa de desmarcada para marcada, o sistema verifica se o item possui reserva de estoque.

Se houver reserva, o sistema realiza os seguintes procedimentos:

* Retira a quantidade reservada do estoque da filial de retirada. Se a filial de retirada não estiver informada, considera a filial da venda.
* Para produtos com controle de lote, retira a reserva do lote correspondente.
* Remove a indicação de reserva do item.
* Registra o item como entrega posterior.

O objetivo é impedir que a mercadoria continue comprometida no estoque quando sua entrega foi adiada.

=== Ao retirar a marcação de entrega posterior ===
Quando a coluna POST passa de marcada para desmarcada, o sistema verifica se o item ainda não possui reserva.

Se não houver reserva, o sistema realiza os procedimentos necessários para reservar novamente o produto:

* Acrescenta a quantidade do item à reserva de estoque da filial de retirada ou, quando não informada, da filial da venda.
* Para produtos com controle de lote, apresenta a tela de reserva de lote para que o usuário possa realizar a reserva.
* Atualiza a situação de reserva do item.
* Retira a indicação de entrega posterior.

=== Tipo de entrega permitido ===
A marcação de entrega posterior somente pode ser utilizada para itens cujo tipo de entrega seja '''Futura'''.

Se o tipo de entrega for alterado de Futura para Expedição, a marcação POST será retirada automaticamente.

=== Produtos com controle tintométrico ===
Quando o item fizer parte de um sistema tintométrico, a alteração realizada no item-base também deverá ser aplicada aos corantes correspondentes, conforme o tratamento previsto pelo sistema.

=== Histórico do pedido ===
As alterações realizadas ficam registradas no histórico do pedido.

* Ao marcar a entrega posterior, o sistema registra que o produto foi alterado para entrega posterior.
* Ao retirar a marcação, o sistema registra que a entrega posterior foi retirada.

== Recomendações ==

* Confirme se o parâmetro está habilitado na filial padrão do usuário.
* Verifique o tipo de entrega antes de marcar a coluna POST.
* Para produtos controlados por lote, confira a reserva após alterar a situação do item.
* Ao retirar a marcação de entrega posterior, observe se a reserva foi realizada corretamente.

== Resumo ==
A coluna '''POST''' permite controlar a entrega posterior por item durante o desdobramento do pedido. Ao marcar a opção, o sistema retira a reserva existente; ao desmarcá-la, verifica a necessidade de reservar novamente o produto. Dessa forma, é possível adequar a situação do item à solicitação do cliente sem tratar obrigatoriamente todos os itens do pedido da mesma maneira.

Consultar também: [[Venda com entrega posterior por item]]

[[Categoria:Vendas]]

Inclusão de Data Marcada e Turno no desdobramento e na solicitação de entrega do pedido

2026-10-13T14:13:11Z

Cezar:

'''Permitir que o usuário consulte e informe a Data Marcada e o Turno de entrega dos itens nas rotinas de desdobramento do pedido e solicitação de entrega.'''

'''Essa melhoria facilita o planejamento das entregas, permitindo registrar a data e o período desejados para cada item, de acordo com as configurações do sistema.'''

==Tutorial==

== Configurações necessárias ==
Para utilizar o recurso, devem ser observados os seguintes parâmetros:

* '''Definir previsão de entrega por Item:''' parâmetro geral que habilita a exibição das colunas Data Marcada e Turno nas rotinas.
* '''Venda com entrega Posterior''' e/ou '''Venda com entrega Posterior por item:''' parâmetros por filial indicados na documentação para a configuração do recurso de entrega posterior.

Se o parâmetro '''Definir previsão de entrega por Item''' estiver desabilitado, as colunas Data Marcada e Turno não serão exibidas nas telas descritas neste artigo.

== 1. Desdobrar Item de Pedido ==

=== Como utilizar ===

# Acesse '''Sistema de Usuários → Movimentos → Desdobrar Item de Pedido'''.
# Localize o pedido e carregue os itens para o desdobramento.
# Com a configuração necessária habilitada, confira as colunas '''Data Marcada''' e '''Turno'''.
# Verifique os valores apresentados e, se necessário, altere-os.
# Confirme o desdobramento para gravar as informações.

Ao incluir os itens na tela, o sistema apresenta a data marcada e o turno que já estão registrados no item do pedido.

=== Informar a Data Marcada ===
A data marcada pode ser alterada, desde que seja igual ou posterior à data atual considerada pela rotina.

Para os itens com entrega do tipo '''Futura''', poderá ser obrigatório informar a data marcada, conforme a configuração da filial.

Quando o parâmetro '''Data marcada de entrega obrigatória no orçamento?''' estiver habilitado e houver item com entrega futura sem data marcada, o sistema exibirá a mensagem:

“Data marcada de entrega é obrigatória para os itens com entrega futura.”

Nessa situação, o desdobramento não será confirmado até que a informação obrigatória seja preenchida.

=== Informar o Turno ===
A coluna Turno apresenta as seguintes opções:

* '''M – Manhã'''
* '''T – Tarde'''

Selecione o turno correspondente à entrega prevista para o item.

Ao confirmar o desdobramento, o sistema atualiza as informações de Data Marcada e Turno do item do pedido.

== 2. Solicitação de entrega ==

=== Como utilizar ===

# Acesse '''Sistema de Usuários → Movimentos → Solicitação de entrega'''.
# Utilize a opção '''Procurar''' para localizar os itens disponíveis para solicitação.
# Confira as colunas Data Marcada e Turno.
# Altere as informações, se necessário.
# Confirme a solicitação de entrega.

Ao pesquisar os itens, o sistema apresenta a data marcada e o turno previamente registrados no pedido.

=== Regras para alteração ===
Na solicitação de entrega, a Data Marcada pode ser alterada para uma data igual ou posterior à data atual.

O Turno deve ser selecionado entre as opções disponíveis:

* '''M – Manhã'''
* '''T – Tarde'''

Quando a configuração de obrigatoriedade estiver habilitada, os itens com entrega futura deverão possuir uma Data Marcada informada. Caso contrário, o sistema apresentará a mensagem de obrigatoriedade e impedirá a confirmação da solicitação.

Ao confirmar a solicitação, o sistema atualiza a Data Marcada e o Turno registrados para o item do pedido.

== Recomendações ==

* Confira se o parâmetro geral '''Definir previsão de entrega por Item''' está habilitado.
* Verifique a data prevista e o turno antes de confirmar o desdobramento ou a solicitação.
* Quando houver obrigatoriedade de data marcada, preencha a informação para todos os itens de entrega futura.
* Caso a entrega precise ocorrer em outro dia ou período, atualize as informações na rotina correspondente antes da confirmação.

== Resumo ==
As colunas '''Data Marcada''' e '''Turno''' permitem consultar e ajustar a previsão de entrega de cada item tanto no desdobramento do pedido quanto na solicitação de entrega. A disponibilidade e a obrigatoriedade dessas informações dependem dos parâmetros configurados no sistema.

Consultar também: [[Venda com entrega posterior por item]]

[[Categoria:Vendas]]

Inclusão de entrega posterior no desdobramento do pedido

2026-10-13T14:10:51Z

Cezar: Criou página com ''''Permitir que um item de pedido já registrado como entrega futura seja alterado para entrega posterior durante o desdobramento do pedido, retirando sua reserva de estoque. Também é possível desfazer essa alteração e voltar a reservar o produto, conforme as regras do sistema.''' '''Esse recurso é útil qu...'

Inclusão de Data Marcada e Turno no desdobramento e na solicitação de entrega do pedido

2026-10-13T14:08:32Z

Cezar: Criou página com ''''Permitir que o usuário consulte e informe a Data Marcada e o Turno de entrega dos itens nas rotinas de desdobramento do pedido e solicitação de entrega.''' '''Essa melhoria facilita o planejamento das entregas, permitindo registrar a data e o período desejados para cada item, de acordo com as configuraçõ...'

Venda com entrega posterior por item

2026-10-13T14:05:53Z

Cezar: Criou página com ''''Permite fazer uma venda de um produto com entrega futura sem que seja definido previsão de entrega, neste caso não será feita reserva do produto , somente quando o cliente entrar em contato e solicitar o produto que será feito a reserva e definida a data de entrega. Esta funcionalidade é útil quando o cliente quer comprar a mercadoria mas ainda não sabe quando começará obra, permitindo q...'

'''Permite fazer uma venda de um produto com entrega futura sem que seja definido previsão de entrega, neste caso não será feita reserva do produto , somente quando o cliente entrar em contato e solicitar o produto que será feito a reserva e definida a data de entrega. Esta funcionalidade é útil quando o cliente quer comprar a mercadoria mas ainda não sabe quando começará obra, permitindo que a empresa já receba do cliente mas só precise reservar o produto quando o cliente fizer contato solicitando a entrega.'''

==Tutorial==

==Objetivo==
Permitir que um mesmo orçamento contenha produtos com diferentes condições de entrega, possibilitando que alguns itens sejam entregues normalmente e outros fiquem para entrega posterior.

Esse recurso atende a situações em que o cliente compra diversos produtos, mas solicita que parte deles seja entregue somente em outro momento. Assim, a entrega posterior pode ser definida individualmente, sem que todos os itens do orçamento precisem seguir a mesma condição.

----

==Configurações necessárias==
Antes de utilizar o recurso, verifique as configurações indicadas na documentação:

# Execute os scripts relacionados ao PA 70915, conforme o procedimento de implantação aplicável.
# Habilite o parâmetro por filial '''Venda com entrega posterior por item'''.
# Desabilite o parâmetro '''Venda com entrega posterior''', pois os dois tratamentos não devem ser utilizados simultaneamente. Quando a opção por item estiver habilitada, ela deverá prevalecer.
# Configure o parâmetro '''Observação para entrega posterior sem previsão''', quando aplicável.

A instalação e a configuração devem ser realizadas conforme o procedimento de implantação do sistema.

== Como funciona ==
Quando o recurso está habilitado, o usuário pode indicar, individualmente, quais itens terão entrega posterior.

No orçamento, a coluna '''POST''' permite visualizar e marcar essa condição. A coluna '''Data Marcada''' também pode ser disponibilizada conforme as regras e os parâmetros aplicáveis.

Para utilizar a entrega posterior por item:

# Acesse a rotina de orçamento.
# Inclua os produtos desejados.
# Defina o tipo de entrega '''Futura''' para os itens que serão entregues posteriormente.
# Marque a coluna '''POST''' nos itens cuja entrega deverá ser realizada em outro momento.
# Confira os demais itens, que poderão manter suas condições normais de entrega.
# Conclua o orçamento conforme o fluxo habitual.

A marcação da entrega posterior deve ser realizada manualmente para cada item que necessitar desse tratamento.

== Regras importantes ==

=== Entrega e reserva de estoque ===
Os itens definidos como entrega futura com entrega posterior não devem ser reservados no estoque.

Nessa condição, o item continua registrado como entrega futura, mas recebe a indicação de que sua entrega será posterior. A situação de reserva do item permanece como não reservado.

Essa regra permite que o mesmo orçamento contenha itens com entrega imediata ou convencional e itens cuja entrega ficará para depois.

=== Impressão do orçamento ===
Quando houver item marcado para entrega posterior sem previsão e o parâmetro '''Observação para entrega posterior sem previsão''' estiver configurado, o texto definido nesse parâmetro poderá ser impresso na observação do orçamento.

Conforme a documentação, esse texto é utilizado na impressão e não é gravado no campo de observação do orçamento.

=== Checkout e emissão fiscal ===
Os itens marcados como entrega posterior não devem ser incluídos na nota fiscal ou no cupom emitido no checkout para a venda dos itens que serão entregues naquele momento.

O sistema deve considerar a condição de entrega de cada item, evitando faturar os produtos que permanecerão pendentes para entrega posterior.

=== Solicitação de entrega ===
Na rotina '''Sistema de Usuários → Movimentos → Solicitação de entrega''', a consulta de itens pendentes deve considerar a marcação de entrega posterior do próprio item, e não apenas a condição geral do pedido.

Isso permite localizar os produtos que ainda precisam ser entregues, mesmo quando o pedido contém itens com condições de entrega diferentes.

=== Consulta de entrega posterior ===
Na rotina '''Sistema de Usuários → Consultas → Entrega posterior''', a consulta também deve considerar a definição de entrega posterior por item.

A pesquisa deve permitir localizar orçamentos faturados que possuam itens com entrega posterior pendentes de emissão ou entrega, conforme o tratamento previsto pela rotina.

[[Arquivo:Image202610131104.png]]

== Recomendações ==

* Confira se o parâmetro '''Venda com entrega posterior por item''' está habilitado na filial.
* Não utilize simultaneamente os parâmetros de entrega posterior por pedido e por item.
* Marque a coluna POST somente nos itens que realmente terão entrega posterior.
* Revise o tipo de entrega e a previsão antes de concluir o orçamento.
* Ao realizar o faturamento, confira quais itens devem fazer parte da nota fiscal ou do cupom.
* Utilize as rotinas de solicitação e consulta de entrega posterior para acompanhar os itens que ainda precisam ser entregues.

== Benefícios ==
A entrega posterior por item permite:

* Diferenciar as condições de entrega dentro de um mesmo orçamento.
* Evitar a reserva de estoque para produtos cuja entrega foi adiada.
* Controlar os itens pendentes de entrega individualmente.
* Reduzir o risco de faturar itens que ainda não devem ser entregues.
* Melhorar o acompanhamento das entregas e o atendimento às solicitações do cliente.

== Resumo ==
O recurso '''Venda com entrega posterior por item''' permite definir a condição de entrega de cada produto de forma independente. Com a configuração adequada, o sistema distingue os itens que serão entregues normalmente daqueles que permanecerão para entrega posterior, respeitando as regras de reserva, faturamento, solicitação e consulta de entrega.

[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Image202610131104.png

2026-10-13T14:05:05Z

Cezar:

Image202610131104

Reforma Tributária - Configuração do diretório de documentos de NFS-e

2026-10-06T17:59:22Z

Cezar: Criou página com ''''Quando utilizado o PlugNotas a baixa do PDF das NFS-e emitidas será feita diretamente pelo Masteren, após a emissão da NFS-e e gravada no diretório configurado.''' ==Tutorial== Atualmente é utilizado o Manager Saas da Tecnospeed para emissão da NFS-e, vamos precisar mudar para passar...'

'''Quando utilizado o PlugNotas a baixa do PDF das NFS-e emitidas será feita diretamente pelo Masteren, após a emissão da NFS-e e gravada no diretório configurado.'''

==Tutorial==
Atualmente é utilizado o Manager Saas da Tecnospeed para emissão da NFS-e, vamos precisar mudar para passar utilizar o PlugNotas que foi atualizado para emissão de NFS-e em ambiente nacional e também para os municípios que não adotaram o padrão nacional (sob demanda). Após o envio do arquivo para geração da DPS e NFS-e, deve ser obtido o retorno dos dados da NFS-e gerada (retorno do XML gerado), isso se o parâmetro '''“Utiliza PlugNotas para emitir NFS-e?”''' estiver ativado

Configurar os parâmetros para gravar o PDF e o XML das NFS-e geradas:

# NFS-e - Diretório para armazenar o PDF
# NFS-e - Diretório para armazenar o XML

Exemplo: "C:\Microuni\Boleto\"

[[Arquivo:Image202610061456.png]]

Após a geração da NFS-e, se o novo parâmetro “NFS-e - Diretório para armazenar o PDF” estiver CONFIGURADO, deve ser feita a baixa do PDF da nota e gravado automaticamente no diretório.

Veja também:

[[Reforma Tributária - Cadastro das alíquotas dos impostos CBS e IBS]]

[[Reforma Tributária - Criação do cadastro de Classificação Tributária de CBS e IBS]]

[[Reforma Tributária - Derivados de Combustíveis]]

[[Reforma Tributária - Tipo de ente Governamental]]

[[Reforma Tributária - Simples Nacional - Recolher CBS/IBS/IS pelo regime normal de apuração]]

[[Reforma Tributária - Classificação Tributária de CBS/IBS para Texto Padrão]]

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]
[[Categoria:Reforma Tributária]]

Arquivo:Image202610061456.png

2026-10-06T17:58:20Z

Cezar:

Image202610061456

Rejeição 1026 - Alíquota do IBS da UF inválida - Como corrigir?

2026-09-30T14:26:44Z

Cezar: Criou página com ''''A Reforma Tributaria trouxe como novidade o imposto <code>IBS</code> que em breve passará a substituir dois tributos o <code>ICMS</code> e <code>ISS</code> (Tributos Estaduais e Municipais).''' '''Nesse campo ele recebe um valor fixado de 0.1 para 2025 e 2026 e possui certas condições dependendo do cClassT...'

'''A Reforma Tributaria trouxe como novidade o imposto <code>IBS</code> que em breve passará a substituir dois tributos o <code>ICMS</code> e <code>ISS</code> (Tributos Estaduais e Municipais).'''

'''Nesse campo ele recebe um valor fixado de 0.1 para 2025 e 2026 e possui certas condições dependendo do cClassTrib.'''

[[Arquivo:Image202609301124.png]]

==Tutorial==

== Como Resolver ==
Para resolver a rejeição 1026, verifique primeiro se o cClassTrib possui indicador de Tributação Regular conforme a [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria Tabela de Classificação Tributária].

Na figura acima podemos notar que o Código do cClassTrib 000001 não permite Tributação Regular, logo seguindo a regra de validação, devemos atribuir o <code>pIBSUF</code> = 0.10 (0,1%) conforme o Art. 343 da LC 214/25

Exemplo de um TX2 sem o cClassTrib indicando para Tributação Regular:
<code>CST_UB13=000
CCLASSTRIB_UB14=000001
vBC_UB16=1000.00
pIBSUF_UB18=0.10 ------------- Alterar aqui para 0.10
vIBSUF_UB35=1.00
pIBSMun_UB37=0.00
vIBSMun_UB54=0.00
vIBS_UB54a=1.00
pCBS_UB56=0.90
vCBS_UB67=9.00</code>

Exemplo de um XML sem o cClassTrib indicando para Tributação Regular:
<IBSCBS>
<CST>000</CST>
<cClassTrib>000001</cClassTrib>
<gIBSCBS>
<vBC>1000.00</vBC>
<gIBSUF>
<pIBSUF>0.10</pIBSUF> ------------ Alterar aqui para 0.10
<vIBSUF>1.00</vIBSUF>
</gIBSUF>
<gIBSMun>
<pIBSMun>0.00</pIBSMun>
<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
</gIBSMun>
<vIBS>1.00</vIBS>
<gCBS>
<pCBS>0.90</pCBS>
<vCBS>9.00</vCBS>
</gCBS>
</gIBSCBS>
</IBSCBS>

Exemplo de um Json sem o cClassTrib indicando para Tributação Regular:
{
"ibscbs": {
"cst": "000",
"classificacao": "000001",
"baseCalculo": 1000.00,
"uf": {
"aliquota": 0.10,
"valor": 1.00
},
"municipio": {
"aliquota": 0.00,
"valor": 0.00
},
"cbs": {
"aliquota": 0.90,
"valor": 9.00
},
"valorIbs": 1.00
},
}
Exemplo de um REC sem o cClassTrib indicando para Tributação Regular
<code>UB|
UB12|000|000001|
UB15|1000.00|1.00|
UB17|0.00|1.00| ------------> Alterar para UB17|0.10|1.00|
UB36|0.00|0.00|
UB55|0.90|9.00|</code>
----

== Como Resolver com Tributação Regular ==
A figura acima evidencia que a seleção do código <code>cClassTrib</code> possui o indicador de Tributação Regular. Neste contexto, e em conformidade com a Nota Técnica da Reforma Tributaria da SEFAZ, caímos na exceção de regra de validação que determina a anulação do valor referente à alíquota do estado (<code>pIBSUF</code>).

Exemplo de um TX2 com o cClassTrib com Tributação Regular presente:
<code>CST_UB13=550
CCLASSTRIB_UB14=550002
vBC_UB16=1000.00
pIBSUF_UB18=0.00 ------------> Alterar aqui para 0.00
vIBSUF_UB35=0.00
pIBSMun_UB37=0.00
vIBSMun_UB54=0.00
vIBS_UB54a=0.00
pCBS_UB56=0.00
vCBS_UB67=0.00

CSTReg_UB69=000
cClassTribReg_UB70=000001
pAliqEfetRegIBSUF_UB71=0.10 ------------> Alterar aqui para 0.10
vTribRegIBSUF_UB72=1.00
pAliqEfetRegIBSMun_UB72a=0.00
vTribRegIBSMun_UB72b=0.00
pAliqEfetRegCBS_UB72c=0.90
vTribRegCBS_UB72d=9.00</code>

Exemplo de um XML com o cClassTrib indicando para Tributação Regular:
<IBSCBS>
<CST>550</CST>
<cClassTrib>550002</cClassTrib>
<gIBSCBS>
<vBC>1000.00</vBC>
<gIBSUF>
<pIBSUF>0.00</pIBSUF> ------------> Alterar para 0.00
<vIBSUF>0.00</vIBSUF>
</gIBSUF>
<gIBSMun>
<pIBSMun>0.00</pIBSMun>
<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
</gIBSMun>
<vIBS>0.00</vIBS>
<gCBS>
<pCBS>0.90</pCBS>
<vCBS>0.00</vCBS>
</gCBS>
<gTribRegular>
<CSTReg>000</CSTReg>
<cClassTribReg>000001</cClassTribReg>
<pAliqEfetRegIBSUF>0.10</pAliqEfetRegIBSUF> ----> Informar para 0.10
<vTribRegIBSUF>1.00</vTribRegIBSUF>
<pAliqEfetRegIBSMun>0.00</pAliqEfetRegIBSMun>
<vTribRegIBSMun>0.00</vTribRegIBSMun>
<pAliqEfetRegCBS>0.90</pAliqEfetRegCBS>
<vTribRegCBS>9.00</vTribRegCBS>
</gTribRegular>
</gIBSCBS>
</IBSCBS>

Exemplo de um JSON com o cClassTrib indicando para Tributação Regular
{
"ibscbs": {
"cst": "550",
"classificacao": "550002",
"baseCalculo": 1000.00,
"uf": {
"aliquota": 0.00, -------------> Alterar para 0.00 (Zerar)
"valor": 0.00
},
"municipio": {
"aliquota": 0.00,
"valor": 0.00
},
"cbs": {
"aliquota": 0.90,
"valor": 9.00
},
"valorIbs": 0.00,
"tributacaoRegular": {
"cst": "000",
"classificacao": "000001",
"aliquotaUF": 0.10, ------> Alterar para 0.10
"valorUF": 1.00,
"aliquotaMunicipio": 0.00,
"valorMunicipio": 0.00,
"aliquota": 0.90,
"valor": 9.00
}
}
}
Exemplo de um REC com o cClassTrib indicando para Tributação Regular
UB|
UB12|550|550002|
UB15|1000.00|1.00|
UB17|0.10|1.00| ------------> Alterar para UB17|0.00|...
UB36|0.00|0.00|
UB55|0.90|9.00|
UB68|000|000001|0.00|1.00|0.00|0.00|0.90|9.00| --> Alterar para UB68|000|000001|0.10|...
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]
[[Categoria:Reforma Tributária]]

Arquivo:Image202609301124.png

2026-09-30T14:24:36Z

Cezar:

Image202609301124

Rejeição 1023 - Classificação Tributária do IBS/CBS informada inexistente - Como Corrigir?

2026-09-30T14:16:59Z

Cezar:

'''A Rejeição 1023 ocorre quando o código de classificação tributária (cClassTrib) do IBS/CBS informado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ou Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) é inválido ou inexistente perante a Secretaria da Fazenda (SEFAZ).'''

[[Arquivo:Image202609301049.png]]

==Tutorial==

== Verificação ==
A Rejeição 1023 acontece quando o código de Classificação Tributária do IBS/CBS (<code>cClassTrib</code>) informado no item da nota fiscal não existe ou é inválido na tabela da SEFAZ.

[https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=D5b4Ov84WDg= Tabela de Classificação Tributária do IBS e CBS - Publicada em 23/06/2026]

Tabela de classificação tributária do IBS e CBS (cClassTrib) - Referente ao IT 2025.002.v.1.60

O código digitado no sistema está incorreto ou desatualizado.

O ERP gerou a tag <code><cClassTrib></code> em branco ou com valor não homologado.

Divergência entre o CST (Código de Situação Tributária) e a classificação escolhida.

Deves-e avaliar no arquivo XML conforme exemplo abaixo:

[[Arquivo:Image202609301053.png]]

== Causas ==

# Uso de um código que não consta na tabela oficial de códigos de Classificação Tributária do IBS e da CBS.
# Divergência entre o Código de Situação Tributária (CST) do IBS/CBS e a classificação informada.
# Não foi localizado códigos de Classificação Tributária do IBS e da CBS no cadastro do tratamento fiscal utilizado na nota fiscal. Nestes casos, a tag <cClassTrib> é gerada zerada e a Sefaz rejeita.
# Erro da própria Sefaz quando as três alternativas acima estão corretas.

== Solução ==
Consulte a tabela oficial de códigos no Portal Nacional da NF-e.

Acesse a rotina FISA170 e altere o cadastro da regra de Escrituração.

Substitua o cClasstrib por um com valor correto e compatível com o CST.

Salve a parametrização, regere a nota do zero e faça a transmissão da nota novamente.
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]
[[Categoria:Reforma Tributária]]

Rejeição 1023 - Classificação Tributária do IBS/CBS informada inexistente - Como Corrigir?

2026-09-30T14:16:36Z

Cezar:

Como consultar se o código CBenef está válido ou não?

2026-09-30T14:09:25Z

Cezar:

'''Para consultar se um código cBenef (Código de Benefício Fiscal) está válido ou vigente, você deve acessar a Tabela de Benefícios Fiscais (CST x cBenef) disponibilizada diretamente no site da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) do estado emissor da nota fiscal.'''

==Tutorial==

== Como realizar a consulta ==
• Acesse o [https://www.nfe.fazenda.gov.br/ Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica] ou o portal da SEFAZ do estado correspondente.

• Baixe a '''Tabela CST x cBenef''' atualizada (geralmente em formato Excel, PDF ou ODS).

• Localize o código de 8 dígitos na listagem para confirmar a vigência e a compatibilidade com o '''CST''' (Código de Situação Tributária) utilizado.

• Utilize ferramentas automatizadas ou consulte no sistema para cruzamento de regras da SEFAZ.

[[Arquivo:Image202609301107.png]]

== Riscos e Regras de Validação ==
• Códigos inativos ou incorretos geram rejeição automática da NF-e/NFC-e na SEFAZ (como os erros de validação 928, 930 e 931).

• O preenchimento é obrigatório em operações com isenção, redução de base, diferimento ou suspensão de ICMS nos estados que adotam a exigência.

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]
[[Categoria:Reforma Tributária]]

Arquivo:Image202609301107.png

2026-09-30T14:08:48Z

Cezar:

Image202609301107

Como consultar se o código CBenef está válido ou não?

2026-09-30T14:02:46Z

Cezar: Criou página com ''''Para consultar se um código cBenef (Código de Benefício Fiscal) está válido ou vigente, você deve acessar a Tabela de Benefícios Fiscais (CST x cBenef) disponibilizada diretamente no site da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) do estado emissor da nota fiscal.''' ==Tutorial== Categori...'

Rejeição 1023 - Classificação Tributária do IBS/CBS informada inexistente - Como Corrigir?

2026-09-30T14:02:32Z

Cezar: Criou página com ''''A Rejeição 1023 ocorre quando o código de classificação tributária (cClassTrib) do IBS/CBS informado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ou Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) é inválido ou inexistente perante a Secretaria da Fazenda (SEFAZ).''' Arquivo:Image202609301049.png ==Tutorial<...'

'''A Rejeição 1023 ocorre quando o código de classificação tributária (cClassTrib) do IBS/CBS informado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ou Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) é inválido ou inexistente perante a Secretaria da Fazenda (SEFAZ).'''

[[Arquivo:Image202609301049.png]]

==Tutorial==

== Verificação ==
A Rejeição 1023 acontece quando o código de Classificação Tributária do IBS/CBS (<code>cClassTrib</code>) informado no item da nota fiscal não existe ou é inválido na tabela da SEFAZ.

Tabela de Classificação Tributária do IBS e CBS - Publicada em 23/06/2026

Tabela de classificação tributária do IBS e CBS (cClassTrib) - Referente ao IT 2025.002.v.1.60

O código digitado no sistema está incorreto ou desatualizado.

O ERP gerou a tag <code><cClassTrib></code> em branco ou com valor não homologado.

Divergência entre o CST (Código de Situação Tributária) e a classificação escolhida.

Deves-e avaliar no arquivo XML conforme exemplo abaixo:

[[Arquivo:Image202609301053.png]]

== Causas ==

# Uso de um código que não consta na tabela oficial de códigos de Classificação Tributária do IBS e da CBS.
# Divergência entre o Código de Situação Tributária (CST) do IBS/CBS e a classificação informada.
# Não foi localizado códigos de Classificação Tributária do IBS e da CBS no cadastro do tratamento fiscal utilizado na nota fiscal. Nestes casos, a tag <cClassTrib> é gerada zerada e a Sefaz rejeita.
# Erro da própria Sefaz quando as três alternativas acima estão corretas.

== Solução ==
Consulte a tabela oficial de códigos no Portal Nacional da NF-e.

Acesse a rotina FISA170 e altere o cadastro da regra de Escrituração.

Substitua o cClasstrib por um com valor correto e compatível com o CST.

Salve a parametrização, regere a nota do zero e faça a transmissão da nota novamente.
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Image202609301053.png

2026-09-30T13:54:30Z

Cezar:

Image202609301053

Arquivo:Image202609301049.png

2026-09-30T13:49:37Z

Cezar:

Image202609301049

Tratamento de FCI

2026-09-29T19:51:16Z

Cezar:

==Tutorial==
'''Em 26 de abril de 2012 foi publicada a Resolução nº 13 do Senado Federal, que reduziu para 4%, a partir de 1º de janeiro de 2013, a alíquota do ICMS incidente nas operações interestaduais com produtos importados.'''

'''As regras que as empresas devem seguir para aplicar corretamente a tributação pelo ICMS prevista na Resolução nº 13 do Senado Federal foram detalhadas no Convênio ICMS nº 38/2013. Sobre a Ficha Conteúdo de Importação, a cláusula quinta estabelece que o contribuinte indústria, que tenha submetido bens ou mercadorias importados a processo de industrialização, deverá preencher a Ficha de Conteúdo de Importação – FCI. Não há exceção às empresas do Simples Nacional quanto a esta obrigação.'''

'''Na hipótese de mera revenda, não há industrialização. Neste caso, não haverá preenchimento e entrega de FCI. Porém, o revendedor é obrigado a transcrever no seu documento fiscal digital a informação da nota fiscal de aquisição, onde consta o nº de controle FCI.'''

'''O estabelecimento revendedor deverá, ao emitir a NF-e, transcrever o número da FCI contido no documento fiscal relativo à entrada do respectivo bem ou mercadoria em seu estabelecimento. O número de controle da FCI deverá ser informado na nota fiscal eletrônica em campo próprio. Houve inclusão do campo de controle da FCI: nFCI - Número de controle da FCI. Para este campo, o Schema XML irá verificar a formatação (presença dos "hífens" nos locais indicados) e aceitar unicamente uma seqüência de 36 caracteres, contendo algarismos, letras maiúsculas de "A" a "F" e o caractere de hífen.'''

'''Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE'''

'''A FCI contém informações que permitem determinar a participação da parcela importada no total do bem ou mercadoria (Conteúdo de Importação), além de identificar o contribuinte e a mercadoria. As empresas devem prestar informações sobre o Conteúdo de Importação de seus produtos por meio de arquivo digital a ser encaminhado à Administração Tributária através da utilização do Sistema FCI. O Sistema FCI é composto por um Aplicativo Validador/Transmissor + TED (Transmissão Eletrônica de Documentos) para envio dos dados da FCI e por uma Página Web (Internet) para consulta aos dados da FCI.'''

'''Será criada uma rotina para efetuar o controle das mercadorias que tem FCI para utilizar o benefício de redução de alíquota para venda interestadual e destacar o número de controle da FCI na emissão da nota fiscal eletrônica.'''

'''Legislação: ICMS - ALÍQUOTA DE 4% - IMPORTAÇÃO - TRÂNSITO INTERESTADUAL'''

'''Através da Resolução do Senado Federal 13/2012 foi estabelecida a alíquota do ICMS para as operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior.'''

'''A partir de 01.01.2013, a alíquota do ICMS, nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior, será de 4% (quatro por cento).'''

'''Isto será aplicável aos bens e mercadorias importados do exterior que, após seu desembaraço aduaneiro:'''

'''i) não tenham sido submetidos a processo de industrialização e;'''

'''ii) ainda que submetidos a qualquer processo de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, reacondicionamento, renovação ou recondicionamento, resultem em mercadorias ou bens com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento).'''

'''O disposto não será aplicável:'''

'''a) aos bens e mercadorias importados do exterior que não tenham similar nacional;'''

'''b) aos bens produzidos em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei 288/1967, e as Leis 8.248/1991, 8.387/1991, 10.176/2001, e 11.484/2007 e;'''

'''c) às operações que destinem gás natural importado do exterior a outros Estados.'''

== O que é a FCI? ==
A '''FCI – Ficha de Conteúdo de Importação''' é utilizada para identificar produtos que possuem conteúdo de importação e auxiliar no tratamento do ICMS nas operações interestaduais.

Quando um produto possui controle de FCI, o MicroUniverso consegue relacionar o número da FCI informado na entrada da mercadoria com as operações de saída realizadas posteriormente.

O número da FCI possui um formato específico, por exemplo:

`B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE`

'''Importante:''' o preenchimento e a utilização da FCI devem ser realizados de acordo com a legislação fiscal aplicável à operação. Em caso de dúvida sobre a obrigatoriedade ou o tratamento fiscal, consulte o responsável fiscal da empresa.

==Etapas==

# Configurar o parâmetro geral “Alíquota de ICMS para operações interestaduais com produtos importados” com 4 (% da Alíquota de ICMS);
# Ligar o parâmetro geral “Utiliza o campo origem do cadastro de produto atualizado conforme SEFAZ”
# Configurar no cadastro de produtos os produtos que tem controle de Ficha de conteúdo de importação.
# Configurar no dado adicional da empresa: “Dados DANFE – Produtos” = Número FCI
# Inicializar o saldo de FCI através do utilitário InicializarSaldoFCI:
# Este utilitário faz uma leitura do estoque atual dos produtos que estão marcados para controle de FCI e buscar as últimas notas de entrada do produto e atualizar o saldo de FCI de acordo com a quantidade da nota e do estoque da filial.
# Informar o número da FCI para as notas de entrada com saldo de FCI através da opção Tradewin – Operações – FCI – Nota Fiscal Entrada:
# Esta opção poderá ser utilizada, quando não informado o número da FCI na entrada da nota ou para informar o número da FCI das notas que tem saldo de estoque, mas não foi informado o número da FCI.

==Sistema de usuário – Arquivos – Produtos – Produtos ==
Os produtos que tem ficha de conteúdo de importação serão identificados no sistema através do campo “Controle de FCI” no cadastro do produto.

[[Arquivo:Image202609291621.png]]

Os produtos que tem controle de FCI deverão estar com o campo “Controle de FCI” marcados.

Ao marcar ou desmarcar o novo campo será atualizado o log de alteração do produto.

Para que a origem do produto fique conforme os códigos da SEFAZ, o campo origem será alterado passando a exibir os registros da tabela OrigemProduto, ou seja, será exibido no campo origem:

[[Arquivo:Image202609291624.png]]

A alteração do campo origem será realizada apenas quando o parâmetro Utiliza o campo origem do cadastro de produto atualizado conforme SEFAZ estiver ligado.

==Sistema de usuários – Movimentos – Entradas – Compras / Sistema de usuários – Movimentos – Entradas – Outras entradas ==
Será incluído o tratamento de FCI para as notas de entradas.

Ao efetuar um lançamento de uma entrada de um produto que tem controle de FCI o usuário deverá informar o número da ficha de conteúdo de importação do produto. Para que o usuário informe o número da FCI será incluído o campo Número FCI na tela de itens.

Também na tela de itens, o campo Origem deverá passar exibir a lista de origem do produto conforme a tabela OrigemProduto, que deve estar atualizada com os códigos aceitos pela SEFAZ.

[[Arquivo:Image202609291626.png]]

Ao informar o produto o sistema automaticamente busca a origem conforme o cadastro do produto. Mas o usuário poderá alterar a origem do produto conforme a nota fiscal de entrada, portanto deve ser exibido no campo origem a lista de origem conforme a tabela OrigemProduto.

O Campo Número da FCI será habilitado apenas para os produtos que tem controle de FCI. Neste caso o usuário deverá informar o número da FCI do produto que consta na nota fiscal de entrada.

Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE

Ao confirmar a inclusão ou alteração da nota fiscal será atualizado o saldo de FCI com a quantidade de entrada da nota fiscal, sempre considerado a unidade de venda do produto, ou seja, primeira unidade do produto.

Para o lançamento de entrada com emissão da nota fiscal eletrônica a atualização do saldo de FCI será feita ao processar a nota no aplicativo MonitorNfe.

== Inicialização do saldo de FCI ==
Depois das configurações iniciais, é necessário inicializar o saldo de FCI.

Para isso, utilize o utilitário:

'''InicializarSaldoFCI'''

Esse processo verifica o estoque atual dos produtos que possuem controle de FCI e identifica as notas de entrada relacionadas aos produtos.

Dessa forma, o sistema consegue iniciar o controle das quantidades disponíveis para utilização nas próximas operações.

> '''Atenção:''' essa etapa é importante principalmente quando o controle de FCI está sendo implantado em uma base que já possui estoque.

== Impressão do número da FCI no DANFE ==
Caso a empresa deseje apresentar o número da FCI na descrição dos produtos do DANFE, configure o dado adicional da empresa:

'''Dados DANFE – Produtos = Número FCI'''

== Controle do saldo de FCI ==
Ao confirmar uma nota de entrada de um produto com controle de FCI, o sistema registra a quantidade recebida para controle do saldo de FCI.

Esse saldo será utilizado posteriormente nas operações de saída.

Quando a entrada possuir emissão de NF-e, a atualização do saldo de FCI será concluída durante o processamento da nota pelo '''MonitorNfe'''.

== Quando a empresa já possui estoque ==
Se a empresa começar a utilizar o controle de FCI depois que já possuir produtos em estoque, pode ser necessário informar as FCIs das notas de entrada que ainda possuem saldo disponível.

Para isso, utilize:

'''TradeWin → Operações → FCI → Nota Fiscal Entrada'''

Essa opção permite informar ou corrigir o número da FCI das notas de entrada que possuem saldo disponível.

== Vendas de produtos com FCI ==
Quando um produto com controle de FCI for vendido, o sistema procura as notas de entrada que possuem saldo disponível.

A busca considera as entradas disponíveis seguindo a ordem de chegada dos produtos.

Somente são consideradas notas que:

<nowiki>*</nowiki> foram confirmadas;

<nowiki>*</nowiki> não foram canceladas;

<nowiki>*</nowiki> possuem quantidade disponível para utilização.

Quando a quantidade disponível em uma única nota não for suficiente para atender toda a venda, o sistema poderá utilizar mais de uma nota de entrada.

Nesse caso, cada parte da quantidade vendida poderá ficar relacionada à respectiva FCI da nota de entrada utilizada.

== Venda interestadual ==
Nas operações interestaduais, o sistema também considera a origem do produto para realizar o tratamento fiscal correspondente.

Quando aplicável, será utilizada a configuração de '''Alíquota de ICMS para operações interestaduais com produtos importados'''.

O tratamento considera a origem registrada para o produto na nota de entrada utilizada para atender a saída.

== Quando não existe saldo suficiente ==
Se não houver quantidade suficiente disponível nas notas de entrada para atender uma operação que exige o controle de FCI, o sistema poderá apresentar uma mensagem ao usuário.

Exemplo:

> Não existe nota fiscal de entrada com quantidade suficiente para saída do produto com controle de FCI.

A mensagem permite identificar que é necessário verificar o estoque e as informações de FCI das entradas antes de prosseguir com a operação.

== FCI na emissão da NF-e ==
Na emissão da NF-e, para os produtos configurados com '''Controle de FCI''', o sistema utiliza a FCI relacionada à entrada utilizada para atender a saída.

O número da FCI é enviado no XML da NF-e no campo específico destinado a essa informação.

Exemplo:

`B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE`

Quando configurado o dado adicional:

'''Dados DANFE – Produtos = Número FCI'''

o número da FCI poderá ser apresentado na descrição do produto no DANFE.

<nowiki>###</nowiki> Exemplo:

'''Descrição do Produto'''

FCI: B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE

== Transferência entre filiais ==
O controle de FCI também é aplicado nas transferências entre filiais.

Quando um produto com controle de FCI for transferido, o sistema utiliza a FCI relacionada à entrada do produto e leva essa informação para a nota fiscal de transferência.

Ao gerar a entrada na filial de destino, o número da FCI também será relacionado ao produto recebido.

Dessa forma, a filial de destino poderá continuar o controle do saldo de FCI normalmente.

== Devolução de compra ==
Quando for realizada uma devolução de compra de um produto com controle de FCI, o sistema busca as informações da FCI utilizadas na nota de compra.

O número da FCI da devolução será relacionado à FCI da nota de compra original.

A quantidade devolvida também será retirada do saldo de FCI da entrada correspondente.

== Devolução de venda ==
Na devolução de uma venda, quando for informada a nota fiscal de saída relacionada, o sistema busca automaticamente o número da FCI utilizado na venda.

Essa informação será utilizada na nota de entrada da devolução.

A quantidade devolvida será novamente considerada no controle do saldo de FCI.

== Cancelamento de nota fiscal ==
Quando uma nota fiscal de saída que possui produtos com controle de FCI for cancelada ou inutilizada, o sistema realiza o ajuste correspondente no saldo da entrada utilizada.

A quantidade que havia sido utilizada na saída volta a ficar disponível no controle de FCI da nota de entrada.

Isso evita que o cancelamento de uma operação faça com que o saldo de FCI fique incorreto.

== Cancelamento de cupom fiscal ==
Quando o último cupom fiscal emitido for cancelado e houver utilização de saldo de FCI, o sistema também realiza a devolução dessa quantidade ao saldo da nota de entrada utilizada.

== Alteração de uma nota fiscal ==
Quando uma nota fiscal de saída for alterada, o sistema realiza novamente as verificações relacionadas ao controle de FCI.

Dessa forma, as informações de origem, número da FCI e quantidade utilizada permanecem relacionadas corretamente à operação.

== Vendas sob encomenda ==
Quando a empresa utiliza o tratamento de vendas sob encomenda, o comportamento do controle de FCI depende da configuração utilizada para esse tipo de venda.

Em operações que ainda não possuem reserva de estoque, o controle de FCI poderá não ser realizado naquele momento.

Quando houver reserva ou confirmação da venda, o sistema poderá realizar a identificação das notas de entrada e do saldo disponível para o produto.

== Consulta e manutenção das informações de FCI ==
Quando houver necessidade de corrigir ou complementar informações de FCI das notas de entrada, utilize:

'''TradeWin → Operações → FCI → Nota Fiscal Entrada'''

Essa opção pode ser utilizada, por exemplo, quando:

<nowiki>*</nowiki> a FCI não foi informada no momento da entrada;

<nowiki>*</nowiki> uma nota possui saldo de estoque, mas não possui número de FCI informado;

<nowiki>*</nowiki> for necessário conferir ou ajustar a informação relacionada à entrada.

== Recomendações ==
Para que o controle de FCI funcione corretamente, recomendamos:

<nowiki>*</nowiki> manter o cadastro dos produtos atualizado;

<nowiki>*</nowiki> marcar **Controle de FCI** somente nos produtos que realmente necessitam desse tratamento;

<nowiki>*</nowiki> conferir a origem do produto conforme a nota fiscal de entrada;

<nowiki>*</nowiki> informar corretamente o número da FCI nas entradas;

<nowiki>*</nowiki> conferir as informações de FCI antes da emissão de operações de saída;

<nowiki>*</nowiki> utilizar o utilitário de inicialização quando o controle for implantado em uma base que já possui estoque;

<nowiki>*</nowiki> manter as informações fiscais atualizadas conforme orientação do responsável fiscal da empresa.

== Resumo ==
O controle de FCI no MicroUniverso funciona, de forma simplificada, da seguinte maneira:

1. Produto é configurado com Controle de FCI

↓

2. FCI é informada na entrada da mercadoria

↓

3. Sistema registra o saldo disponível

↓

4. Produto é vendido ou transferido

↓

5. Sistema identifica a entrada utilizada

↓

6. Número da FCI é levado para a operação de saída

↓

7. Saldo de FCI da entrada é atualizado

Dessa forma, o sistema mantém o relacionamento entre a mercadoria recebida, sua FCI e as operações realizadas posteriormente.

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Tratamento de FCI

2026-09-29T19:30:57Z

Cezar: Criou página com '==Tutorial== '''Em 26 de abril de 2012 foi publicada a Resolução nº 13 do Senado Federal, que reduziu para 4%, a partir de 1º de janeiro de 2013, a alíquota do ICMS incidente nas operações interestaduais com produtos importados.''' <span style="font-family:p...'

Arquivo:Image202609291626.png

2026-09-29T19:26:08Z

Cezar:

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Arquivo:Image202609291624.png

2026-09-29T19:24:06Z

Cezar:

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Arquivo:Image202609291621.png

2026-09-29T19:21:53Z

Cezar:

Image202609291621

Conciliação de Cartão - Gerar conta a receber de cartão já com a situação conciliada

2026-09-24T14:54:05Z

Cezar: Criação do artigo

{{DISPLAYTITLE:Administradora e/ou Bandeira do cartão não condizem a acordada no orçamento.}}

'''Este artigo contém instruções para configurar a administradora de cartão para gerar conta a receber de cartão já com a situação conciliada.'''

Na ferramenta '''“Gerar contas a receber de vendas com cartão”''' vai gerar contas a receber como '''Conciliadas''' se o dado adicional estiver configurado.

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Acessar o módulo Masteren - Cadastros - Núcleo comercial - Administradora de Cartões.

[[Arquivo:Administradora de cartao.png|miniaturadaimagem|628x628px|centro]]

===PASSO 2===
Localizar a administradora e ir até a guia '''Dados adicionais'''. Utilizando o botão de inclusão, procurar pelo dado adicional '''"Conciliação de Cartão - Gerar conta a receber de cartão já com a situação conciliada?"'''.[[Arquivo:Conciliação de Cartão - Gerar conta a receber de cartão já com a situação conciliada.png|centro|miniaturadaimagem|636x636px]]</div>

=== PASSO 3 ===
Configurar o dado adicional com o valor '''S''' e salvar.
[[Arquivo:Conciliação de Cartão - Gerar conta a receber de cartão já com a situação conciliada?1.png|centro|miniaturadaimagem|641x641px]]
Dessa forma, ao utilizar a ferramenta '''“Gerar contas a receber de vendas com cartão”''' vai gerar contas a receber como '''Conciliadas.'''
[[Categoria:Financeiro]]
{{DEFAULTSORT:Administradora_e/ou_Bandeira_do_cartão_não_condizem_a_acordada_no_orçamento.}}

Arquivo:Conciliação de Cartão - Gerar conta a receber de cartão já com a situação conciliada?1.png

2026-09-24T14:52:43Z

Cezar:

Conciliação de Cartão - Gerar conta a receber de cartão já com a situação conciliada?1

Arquivo:Conciliação de Cartão - Gerar conta a receber de cartão já com a situação conciliada.png

2026-09-24T14:50:33Z

Cezar:

Conciliação_de_Cartão_-_Gerar_conta_a_receber_de_cartão_já_com_a_situação_conciliada

Como Desativar o Cadastro de Cliente

2026-09-18T14:42:08Z

Cezar:

'''Este artigo irá mostrar como desativar o cadastro de um cliente.'''

Orientar sobre o procedimento para desativar o cadastro de um cliente, impedindo que ele seja utilizado em novas vendas.

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Acessar o caminho: '''Financeiro → Cadastro → Núcleo Comum → Cliente'''.[[Arquivo:Como Desativar o Cadastro de Cliente.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|565x565px|Caminho alteração]]

===PASSO 2===
Localize o cliente que deseja desativar e acesse a guia '''Classificação'''.
</div>
[[Arquivo:Como Desativar o Cadastro de Cliente1.png|centro|miniaturadaimagem|564x564px]]

=== PASSO 3 ===
Na guia '''Classificação''', remova a opção '''Cliente''' utilizando a seta para a esquerda e salve o cadastro.
[[Arquivo:Como Desativar o Cadastro de Cliente2.png|centro|miniaturadaimagem|582x582px]]
Ao remover essa classificação, o sistema deixa de considerar o cadastro como cliente. Dessa forma, ele não poderá mais ser utilizado em novas vendas. A desativação não exclui o cadastro do sistema. Apenas remove a classificação de '''Cliente''', mantendo as demais informações cadastradas.
[[Categoria:Financeiro]]

Como Desativar o Cadastro de Cliente

2026-09-18T14:41:16Z

Cezar: Criação do artigo

Arquivo:Como Desativar o Cadastro de Cliente2.png

2026-09-18T14:39:36Z

Cezar:

Como_Desativar_o_Cadastro_de_Cliente2

Arquivo:Como Desativar o Cadastro de Cliente1.png

2026-09-18T14:37:36Z

Cezar:

Como_Desativar_o_Cadastro_de_Cliente1

Arquivo:Como Desativar o Cadastro de Cliente.png

2026-09-18T14:36:09Z

Cezar:

Como_Desativar_o_Cadastro_de_Cliente

E-Commerce: Transportadora para Retirada na Loja

2026-09-16T18:55:33Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar a transportadora para retirada na loja do e-commerce.'''

Nome da transportadora do site que será tratada como retirada na loja. Assim o pedido será gerado com entrega na Expedição ao invés de entrega Futura.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Controle de Estoque –Tabelas – e-Commerce - Plataformas.
[[Arquivo:Caminhho.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|611x611px|Caminho alteração]]

==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pela plataforma e-Commerce utilizada e abrir a guia '''Parâmetros'''.
[[Arquivo:E-Commerce- Transportadora para Retirada na Loja.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|752x752px|Alteração parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Clicar em “Alterar”, utilizar a opção de inclusão, para adicionar uma nova transportadora.
==='''PASSO 4'''===
Ao escolher a opção de inclusão é exibida a tela para informar o parâmetro '''"Transportadora para Retirada na Loja"''' e o valor que deve ser exatamente igual ao nome da transportadora utilizada no site.
[[Arquivo:Transportadora para Retirada na Loja .png|alt=Transportadora para Retirada na Loja|centro|miniaturadaimagem|805x805px|Transportadora para Retirada na Loja]]
[[Categoria:E-commerce]]

Arquivo:Transportadora para Retirada na Loja .png

2026-09-16T18:54:02Z

Cezar:

Transportadora para Retirada na Loja

Arquivo:E-Commerce- Transportadora para Retirada na Loja.png

2026-09-16T18:49:19Z

Cezar:

E-Commerce:_Transportadora_para_Retirada_na_Loja

Agendamento Eletrônico - Documento não pôde ser baixado pois não está com a situação Em Pagamento

2026-09-15T15:11:19Z

Cezar: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para fazer corrigir a mensagem de impedimento no processo de Retorno de Agendamento Eletrônico quan o sistema acusa a mensagem abaixo''' Arquivo:Image202609151206.png ==Tutorial== <div> ===<span style="font-family:poppins...'

'''Este artigo contém instruções para fazer corrigir a mensagem de impedimento no processo de Retorno de Agendamento Eletrônico quan o sistema acusa a mensagem abaixo'''

[[Arquivo:Image202609151206.png]]

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Acesse o módulo '''MasterEn → Ferramentas → Contas a Pagar → Agendamento Eletrônico''' e clique em '''OK'''.

[[Arquivo:Image202609151207.png]]

Mesmo que o(s) documento(s) já esteja(m) pago(s), é necessário gerar novo processo de envio para que o documento fique na situação de Pagamento.

Não é necessário enviar esse arquivo novamente, apenas para que o sistema entenda que o documento foi enviado.

===PASSO 2===

Acesse o módulo '''MasterEn → Ferramentas → Contas a Pagar → Agendamento Eletrônico - Retorno''' e clique em '''OK'''.</div>Ao abrir novamente a '''mesmo arquivo da remessa que consta o pagamento''', e finalizar o processo

Palavras-chave:

Agendamento Eletrônico Retorno

Retorno Agendamento Eletrônico
[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Image202609151207.png

2026-09-15T15:07:57Z

Cezar:

Image202609151207

Arquivo:Image202609151206.png

2026-09-15T15:06:37Z

Cezar:

Image202609151206

Como fazer a atualização do módulo MU Integra

2026-09-14T19:59:49Z

Cezar: Criou página com ''''Este artigo contém instruções de como atualizar o módulo MU Integra.'''<div> ==Tutorial== ===PASSO 1=== Acessar o site de [http://download.microuniverso.com.br/ Downloads] da MicroUniverso e baixar a...'

'''Este artigo contém instruções de como atualizar o módulo MU Integra.'''<div>
==Tutorial==
===PASSO 1===
Acessar o site de [http://download.microuniverso.com.br/ Downloads] da MicroUniverso e baixar a versão mais atual, no caminho /MasterEn/Versao96/Aplicativos/MUIntegra

[[Arquivo:Image202609141655.png]]

</div>
===PASSO 2===
Baixar o arquivo e descompactar com a senha '''mu6196'''

===PASSO 3===
Recordar o executável estraído e salvá-lo na mesma pasta onde fica o módulo Masteren (Geralmente, no diretório C:\Microuni):

[[Arquivo:Image202609141657.png]]

Varificar também os artigos abaixo:

[[Como fazer a atualização do sistema Versão HCU?]]

[[Como usar o MUIntegra de modo automático ?]]

<nowiki>#</nowiki>Palavras-chave:

MUINTEGRA

MI-Integra

MU Integra

[[Categoria:Instalações]]

Arquivo:Image202609141657.png

2026-09-14T19:57:55Z

Cezar:

Image202609141657