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Dar privilégios de administrador a usuários comuns

2026-04-22T20:54:26Z

Cezar: Criou página com ''''Este artigo apresenta o procedimento para concessão de permissões aos usuários. O objetivo é garantir que usuários com o parâmetro “Tem privilégios de Administrador do Sistema?” ativado tenham acesso a todas as funcionalidades dos sistemas, incluindo: Trade Windows, Checkout, ECF, Compras, Sistema de Usuários, Crediário, Fechamento de Caixa, Controle de Abastecimento, Devolução e E...'

'''Este artigo apresenta o procedimento para concessão de permissões aos usuários. O objetivo é garantir que usuários com o parâmetro “Tem privilégios de Administrador do Sistema?” ativado tenham acesso a todas as funcionalidades dos sistemas, incluindo: Trade Windows, Checkout, ECF, Compras, Sistema de Usuários, Crediário, Fechamento de Caixa, Controle de Abastecimento, Devolução e Expedição. Além disso, esses usuários poderão conceder permissões de acesso a outros usuários.'''

'''Também é possível atribuir privilégios parciais por meio do mesmo parâmetro “Tem privilégios de Administrador do Sistema?”. Esse recurso é destinado, principalmente, a usuários da área de TI que necessitam realizar atividades administrativas no sistema, porém sem acesso total a todas as funcionalidades.'''

===Tutorial===
'''PASSO 1''' '''- Entrar no Financeiro Contábil com o usuário MICROUNI e configurar o parâmetro “Tem privilégios de Administrador do Sistema?” no cadastro dos usuários que serão administradores.'''

'''Para isso, basta informar um dos valores abaixo:'''

'''S = Acesso total (igual o MICROUNI);'''

'''P = Acesso parcial (apenas configurações e conceder permissões)'''

[[Arquivo:Image22042026.png]]

=== '''IMPORTANTE''': ===

==='''Regras de Negócio – Privilégios de Administrador'''===
'''1. O parâmetro de administrador permite definir dois níveis de acesso:'''

*'''Total: acesso completo ao sistema'''
*'''Parcial: acesso administrativo limitado'''

'''2. Usuários com privilégio parcial podem alterar configurações administrativas do sistema.'''

'''3. Usuários com privilégio parcial não podem alterar seus próprios dados cadastrais.'''

'''4. Usuários com privilégio parcial não podem alterar o parâmetro que define privilégios de administrador.'''

'''5. Usuários administradores padrão do sistema não são impactados por esse parâmetro.'''
----'''6. Usuários com privilégio parcial podem alterar parâmetros administrativos, exceto os próprios.'''

'''7. O parâmetro de privilégio de administrador não pode ser alterado por usuários com acesso parcial.'''

'''8. Usuários administradores padrão não devem ser exibidos em filtros relacionados a esse parâmetro.'''
----'''9. Usuários com privilégio parcial podem conceder permissões a outros usuários.'''

'''10. Usuários com privilégio parcial não podem conceder permissões a si mesmos.'''
----'''11. Funcionalidades administrativas devem estar acessíveis para usuários com privilégio parcial.'''

'''12. Usuários com privilégio parcial podem encerrar sessões de outros usuários no sistema.'''
----'''13. Usuários com privilégio parcial podem gerenciar permissões de grupos e acessos.'''

'''14. Usuários com privilégio parcial não podem alterar permissões do próprio grupo.'''
----'''15. Usuários com privilégio total possuem acesso completo às funcionalidades e menus do sistema, equivalente ao administrador padrão.'''
[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Image22042026.png

2026-04-22T20:54:05Z

Cezar:

Image22042026

Libera separação expressa na expedição

2026-04-17T16:17:05Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar a senha para liberar separação expressa na expedição.'''
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Controle de Estoque(Tradewin) / Arquivos / Senhas de Vendas.
[[Arquivo:Image36.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|614x614px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo usuário que terá a permissão e filtrar por '''"Libera separação expressa na expedição",''' alterando o valor para '''“S”.'''
[[Arquivo:Libera separação expressa na expedição.png|alt=Alteração permissão|centro|miniaturadaimagem|631x631px|Alteração permissão]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Libera separação expressa na expedição.png

2026-04-17T16:16:26Z

Cezar:

Libera_separação_expressa_na_expedição

Reimpressão DANFE NFCe

2026-04-16T20:32:02Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para fazer a reimpressão da DANFE NFCe.'''
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo ECF - Reimpressão Danfe NFC-e.
[[Arquivo:Reimpressão DANFE NFCe.png|alt=Reimpressão NFC-e|centro|miniaturadaimagem|498x498px|Reimpressão NFC-e]]

==='''PASSO 2'''===
Na tela de pesquisa de notas fiscais, selecionar as NFC-es que serão reimpressas.
[[Arquivo:Reimpressão DANFE NFCe1.png|alt=Consulta de NfC-e|centro|miniaturadaimagem|475x475px|Consulta de NfC-e]]

==='''PASSO 3'''===
Após selecionar e clicar em Ok, a NFC-e será reimpressa na impressora de cupom.

==='''PASSO 4'''===
Ao selecionar o checkbox '''“Exportar para PDF”''', o cupom não será enviado para a impressora. Em vez disso, será gerado um arquivo '''PDF da NFC-e''' na pasta configurada no parâmetro '''“Diretório para armazenar os arquivos XML de comunicação da NFC-e com a SEFAZ”'''.

====Artigos relacionados====
[[Libera reimpressão danfe NFC-e]]

[[Solicitar senha para reimpressão de NFC-e]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Reimpressão DANFE NFCe1.png

2026-04-16T20:20:02Z

Cezar:

Reimpressão_DANFE_NFCe1

Arquivo:Reimpressão DANFE NFCe.png

2026-04-16T20:15:02Z

Cezar:

Reimpressão_DANFE_NFCe

Solicitar senha para trocar de lote da venda

2026-04-16T14:35:13Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar a solicitação de senha para trocar de lote da venda.'''

Define se na rotina de trocar lote da venda será solicitado senha de liberação.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configurar o parâmetro por filial '''"Solicitar senha na alteração do lote da venda já realizada?”'''.
[[Arquivo:Solicitar senha na alteração do lote da venda já realizada?.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|662x662px|Alteração parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Ao SALVAR a troca ou vinculação do lote da venda, se o parâmetro '''“Solicitar senha na alteração do lote da venda já realizada?”''' estiver '''LIGADO''' na filial do pedido, será solicitado a senha de liberação [[Permitir alterar lote de vendas já realizada]].
[[Arquivo:Solicitar senha na alteração do lote da venda já realizada?2.png|alt=Solicitação de senha|centro|miniaturadaimagem|665x665px|Solicitação de senha]]
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Permitir alterar lote de vendas já realizada

2026-04-16T14:34:16Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar a senha para permitir alterar alterar o lote de vendas já realizada.'''
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Controle de Estoque(Tradewin) / Arquivos / Senhas de Vendas.
[[Arquivo:Image36.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|614x614px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo usuário que terá a permissão e filtrar por '''"Permitir alterar lote de vendas já realizada",''' alterando o valor para '''“S”.'''
[[Arquivo:Permitir alterar lote de vendas já realizada.png|alt=Alteração permissão|centro|miniaturadaimagem|606x606px|Alteração permissão]]
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Arquivo:Permitir alterar lote de vendas já realizada.png

2026-04-16T14:33:35Z

Cezar:

Permitir alterar lote de vendas já realizada

Arquivo:Solicitar senha na alteração do lote da venda já realizada?2.png

2026-04-16T14:30:57Z

Cezar:

Solicitar senha na alteração do lote da venda já realizada?2

Arquivo:Solicitar senha na alteração do lote da venda já realizada?.png

2026-04-16T14:28:50Z

Cezar:

Solicitar senha na alteração do lote da venda já realizada?

Como configurar no cadastro os separadores de mercadoria

2026-04-16T14:22:55Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar os separadores de mercadoria.'''

Configurar no cadastro dos funcionários os separadores de mercadoria.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Cadastro - Núcleo Comum - Funcionário – Ok.
[[Arquivo:Como configurar no cadastro os separadores de mercadoria.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|572x572px|Caminho alteração]]

==='''PASSO 2'''===
Localizar o funcionário que será feita a configuração e abrir o cadastro.
==='''PASSO 3'''===
Na guia '''Classificação''', selecionar a categoria '''Separador''' e, utilizando a seta, incluir a nova classificação.
[[Arquivo:Como configurar no cadastro os separadores de mercadoria1.png|alt=Inclusão classificação|centro|miniaturadaimagem|581x581px|Inclusão classificação]]

=== '''PASSO 4''' ===
Dessa forma, o funcionário passará a aparecer na lista de separadores.
[[Arquivo:Como configurar no cadastro os separadores de mercadoria2.png|alt=Seleção separador|centro|miniaturadaimagem|574x574px|Seleção separador]]

=== '''PASSO 5''' ===
Para desativar o Funcionário para que o mesmo não apareça na lista de Separador, basta retirar a classificação de [Separador] do cadastro do funcionário.
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Arquivo:Como configurar no cadastro os separadores de mercadoria2.png

2026-04-16T14:21:28Z

Cezar:

Como configurar no cadastro os separadores de mercadoria2

Arquivo:Como configurar no cadastro os separadores de mercadoria1.png

2026-04-16T14:15:01Z

Cezar:

Como configurar no cadastro os separadores de mercadoria1

Arquivo:Como configurar no cadastro os separadores de mercadoria.png

2026-04-16T14:12:24Z

Cezar:

Como configurar no cadastro os separadores de mercadoria

Libera alteração de ordem de prioridade na separação de mercadorias

2026-04-16T14:08:15Z

Cezar: edição do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar a senha para liberar alteração de ordem de prioridade na separação de mercadorias.'''
[[Arquivo:Libera alteração de ordem de prioridade na separação de mercadorias1.png|alt=Mensagem separação|centro|miniaturadaimagem|478x478px|Mensagem separação]]

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Controle de Estoque(Tradewin) / Arquivos / Senhas de Vendas.
[[Arquivo:Image36.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|614x614px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo usuário que terá a permissão e filtrar por '''"Libera alteração de ordem de prioridade na separação de mercadorias",''' alterando o valor para '''“S”.'''
[[Arquivo:Libera alteração de ordem de prioridade na separação de mercadorias.png|alt=Alteração permissão|centro|miniaturadaimagem|634x634px|Alteração permissão]]
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Arquivo:Libera alteração de ordem de prioridade na separação de mercadorias1.png

2026-04-16T14:07:33Z

Cezar:

Libera alteração de ordem de prioridade na separação de mercadorias1

Libera alteração de ordem de prioridade na separação de mercadorias

2026-04-16T13:58:43Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar a senha para liberar alteração de ordem de prioridade na separação de mercadorias.'''
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Controle de Estoque(Tradewin) / Arquivos / Senhas de Vendas.
[[Arquivo:Image36.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|614x614px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo usuário que terá a permissão e filtrar por '''"Libera alteração de ordem de prioridade na separação de mercadorias",''' alterando o valor para '''“S”.'''
[[Arquivo:Libera alteração de ordem de prioridade na separação de mercadorias.png|alt=Alteração permissão|centro|miniaturadaimagem|634x634px|Alteração permissão]]
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Arquivo:Libera alteração de ordem de prioridade na separação de mercadorias.png

2026-04-16T13:56:57Z

Cezar:

Libera alteração de ordem de prioridade na separação de mercadorias

Atualizar data de chegada da nota na conferência de entrada

2026-04-13T15:47:46Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar a atualização da data de chegada da nota na conferência de entrada .'''

Define se será atualizada a data de chegada da nota com a data da confirmação da conferência de entrada.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configurar o parâmetro por filial '''"Atualizar data de chegada da nota na conferência de entrada”'''.
[[Arquivo:Atualizar data de chegada da nota na conferência de entrada.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|667x667px|Alteração parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Ao confirmar a conferência de entrada, a data de chegada da nota é atualizada para a data atual correspondente à confirmação da conferência.
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Atualizar data de chegada da nota na conferência de entrada

2026-04-13T15:45:02Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar a tualização da data de chegada da nota na conferência de entrada .'''

Define se será atualizada a data de chegada da nota com a data da confirmação da conferência de entrada.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configurar o parâmetro por filial '''"Atualizar data de chegada da nota na conferência de entrada”'''.
[[Arquivo:Atualizar data de chegada da nota na conferência de entrada.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|667x667px|Alteração parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Ao confirmar a conferência de entrada, a data de chegada da nota é atualizada para a data atual correspondente à confirmação da conferência.
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Arquivo:Atualizar data de chegada da nota na conferência de entrada.png

2026-04-13T15:39:38Z

Cezar:

Atualizar_data_de_chegada_da_nota_na_conferência_de_entrada

Cancelamento de item de pedido com NF de transferência emitida

2026-04-10T17:36:00Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para permitir o cancelamento de item de pedido com NF de transferência emitida .'''

Permitir cancelar itens de pedido que emitiram nota fiscal de transferência e ainda não tem nota fiscal de venda emitida. Nos casos em que o cliente desiste da compra e a transferência já foi realizada, é preciso permitir o cancelamento deste item do pedido.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configurar o parâmetro por filial '''"Permitir cancelamento de item de pedido que tenha NF de transferência emitida e ainda não teve entre”'''.
[[Arquivo:Cancelamento de item de pedido com NF de transferência emitida.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|688x688px|Alteração parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Quando selecionar itens de pedido que tenham NF de transferência gerada e que o processo de transferência foi concluído, o sistema deve permitir cancelar o item.
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Cancelamento de item de pedido com NF de transferência emitida.png

2026-04-10T17:21:09Z

Cezar:

Cancelamento_de_item_de_pedido_com_NF_de_transferência_emitida

Liberação do Pedido de Vendas por Margem

2026-04-09T13:19:04Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar a liberação do pedido de venda por margem.'''

Estabelecer uma margem mínima para venda à vista e para venda a prazo. Se a margem da venda ultrapassar a margem mínima configurada no parâmetro, o sistema deverá pedir senha de liberação.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configurar os parâmetros por filial '''"Margem mínima para orçamentos à vista"''' e '''"Margem mínima para orçamentos a prazo”'''.
[[Arquivo:Liberação do Pedido de Vendas por Margem1.png|alt=Informa a margem mínima para gravar um orçamento à vista sem pedir senha de liberação.|centro|miniaturadaimagem|621x621px|Informa a margem mínima para gravar um orçamento à vista sem pedir senha de liberação.]]
[[Arquivo:Liberação do Pedido de Vendas por Margem.png|alt=Informa a margem mínima para gravar um orçamento a prazo sem pedir senha de liberação.|centro|miniaturadaimagem|617x617px|Informa a margem mínima para gravar um orçamento a prazo sem pedir senha de liberação.]]

=== '''PASSO 3''' ===
Configurar o parâmetros por filial '''"Campo a utilizar para comparar margem mínima"'''. Valores possíveis: 1 - Markup Atual, 2 - Markup Margem Zero, 3 - Markup Real, 4 - MB.
[[Arquivo:Liberação do Pedido de Vendas por Margem2.png|alt=Campo que será utilizado para a comparação da margem do orçamento com a do parâmetro. 1 - Markup Atual, 2 - Markup Margem Zero, 3 - Markup Real, 4 - MB|centro|miniaturadaimagem|624x624px|Campo que será utilizado para a comparação da margem do orçamento com a do parâmetro.]]

=== '''PASSO 4''' ===
Ao salvar o orçamento como confirmado, verificar se a margem da venda é inferior ao parâmetro relacionado. Se a venda for à vista, comparar com o parâmetro “Margem mínima para orçamentos à vista” , se for a prazo, com o parâmetro “Margem mínima para orçamentos a prazo”. Se for inferior ao valor do parâmetro, pedir senha de liberação [[Libera venda com Markup mínimo inferior ao permitido]] com a mensagem: “Margem da venda inferior à margem mínima permitida”.
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Liberação do Pedido de Vendas por Margem2.png

2026-04-09T13:15:41Z

Cezar:

Liberação_do_Pedido_de_Vendas_por_Margem2

Arquivo:Liberação do Pedido de Vendas por Margem1.png

2026-04-09T13:12:09Z

Cezar:

Liberação_do_Pedido_de_Vendas_por_Margem1

Arquivo:Liberação do Pedido de Vendas por Margem.png

2026-04-09T13:11:09Z

Cezar:

Liberação_do_Pedido_de_Vendas_por_Margem

Como excluir Solicitação de Compra no Sigepro criada por outro usuário?

2026-04-01T17:05:53Z

Cezar: Criou página com ''''O presente artigo mostra como excluir uma Solicitação de Compra que foi criada por outro usuário.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Acessar o módulo Sigepro e no caminho Ferramentas - Núcleo C...'

'''O presente artigo mostra como excluir uma Solicitação de Compra que foi criada por outro usuário.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Sigepro e no caminho Ferramentas - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro, clicar em Ok.

[[Arquivo:Image010420261358.png]]

==='''PASSO 2'''===
Na área de Filtro, informar no campo Utilizado o valor Empresa, no campo Domínio o valor Gestão de Compras Projetos e no campo Parâmetro o texto "Solicitação - Bloquear alteração outro usuário".

Este parâmetro possui como tratamento habilitar ou não a exclusão de uma slicitação, pois somente o usuário que criou a solicitação pode alterá-la dentro do Cadastro de Solicitação.

[[Arquivo:Image010420261402.png]]

==='''PASSO 3'''===
Marcar com o valor N para permitir a exclusão.

Após, basta acessar o caminho do cadastro e excluir o documento desejado.

Sendo algo temporário, não esquecer de ativar novamente com o valor S (por padrão e segurança, é indicado ficar S, mas há cenários que um usuário precisa excluir uma Solicitação criada por outra pessoa).

[[Categoria:Financeiro]]
[[Categoria:Compras]]

Arquivo:Image010420261402.png

2026-04-01T17:02:44Z

Cezar:

Image010420261402

Arquivo:Image010420261358.png

2026-04-01T16:58:42Z

Cezar:

Image010420261358

Incluir itens de caixa ao orçamento, no Checkout ou ECF

2026-04-01T14:25:30Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar a inclusão de itens de caixa ao orçamento, no Checkout ou ECF.'''

Atualmente, o sistema exige que o cliente volte ao vendedor para alterar o orçamento e aquele novo produto entre na negociação. Com este parâmetro, será permitido que o cliente passe no caixa os novos produtos e eles sejam incluídos no orçamento original, desde que este orçamento seja à vista e que os produtos inseridos não tenham tratamento de lote para a filial.
[[Arquivo:Incluir itens de caixa ao orçamento, no Checkout ou ECF1.png|alt=Mensagem de aviso|centro|miniaturadaimagem|637x637px|Mensagem de aviso]]

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configurar o parâmetro por filial '''“No ECF, permitir incluir itens caixa em orçamentos à vista”'''.
[[Arquivo:Incluir itens de caixa ao orçamento, no Checkout ou ECF.png|alt=Alteração Parâmetro|centro|miniaturadaimagem|651x651px|Alteração Parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Quando o usuário chegar ao caixa com um orçamento que tenha a '''forma de pagamento à vista''' e o '''produto não tenha controle de lote na filial''', permitirá que acrescente itens ao pedido, diretamente no caixa. Estes itens serão acrescentados ao orçamento original.
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Incluir itens de caixa ao orçamento, no Checkout ou ECF1.png

2026-04-01T14:23:27Z

Cezar:

Incluir_itens_de_caixa_ao_orçamento,_no_Checkout_ou_ECF1

Arquivo:Incluir itens de caixa ao orçamento, no Checkout ou ECF.png

2026-04-01T14:20:58Z

Cezar:

Incluir_itens_de_caixa_ao_orçamento,_no_Checkout_ou_ECF

Como cadastrar produtos por áreas de vendas

2026-03-27T15:43:18Z

Cezar: edição do artigo

'''Este artigo contém instruções de como cadastrar produto em uma área de venda'''

==Tutorial==

Para cadastrar um produto na área de vendas:

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Sistema de Usuário – Arquivos – Produtos /Áreas de Vendas ou Sistema de Usuário – Cadastros – Produtos /Áreas de Vendas

[[Arquivo:Imagem702.png]]

==='''PASSO 2'''===
Clique no botão Novo

[[Arquivo:Imagem703.png]]

[[Arquivo:Imagem704.png]]

==='''PASSO 3'''===
Informe os dados e em seguida salve

[[Arquivo:Imagem706.png]]

[[Categoria:Gestão do Estoque]]

Libera venda com Markup mínimo inferior ao permitido

2026-03-26T19:37:20Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar a senha para liberar venda com Markup mínimo inferior ao permitido.'''
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Controle de Estoque(Tradewin) / Arquivos / Senhas de Vendas.
[[Arquivo:Image36.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|614x614px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo usuário que terá a permissão e filtrar por '''"Libera venda com Markup mínimo inferior ao permitido",''' alterando o valor para '''“S”.'''
[[Arquivo:Libera venda com Markup mínimo inferior ao permitido.png|alt=Alteração permissão|centro|miniaturadaimagem|620x620px|Alteração permissão]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Libera venda com Markup mínimo inferior ao permitido.png

2026-03-26T19:36:28Z

Cezar:

Libera_venda_com_Markup_mínimo_inferior_ao_permitido

Quais os modelos de pedidos de compra existentes no ERP MicroUniverso?

2026-03-26T17:34:18Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar o modelo de pedido de compra.'''

Determina o modelo que será utilizado na impressão do pedido de compra.

Atualmente existem vários modelos de pedidos de compra no sistema. O que diferencia um modelo do outro são as informações impressas, o tipo da impressão (gráfica ou texto), por isso é importante analisar os modelos para decidir qual atende melhor a necessidade.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configurar o parâmetro por filial '''“Modelo de impressão do pedido de compra”''' com o número do modelo desejado. Os modelos disponíveis são: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11) e estão listados abaixo.
[[Arquivo:Quais os modelos de pedidos de compra existentes no ERP MicroUniverso.png|alt=Alteração Parâmetro|centro|miniaturadaimagem|675x675px|Alteração Parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Abaixo listamos os modelo existentes atualmente para então decidir qual será utilizado.

[https://drive.google.com/drive/folders/1-fD_8Ja7qFIj8B8NY9XtbFYanVxOMVFq Modelos Pedido de Compra]
[[Categoria:Compras]]

Arquivo:Quais os modelos de pedidos de compra existentes no ERP MicroUniverso.png

2026-03-26T17:32:11Z

Cezar:

Quais_os_modelos_de_pedidos_de_compra_existentes_no_ERP_MicroUniverso

Quais os modelos de pedidos de compra existentes no ERP MicroUniverso?

2026-03-26T17:26:13Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar o modelo de pedido de compra.'''

Determina o modelo que será utilizado na impressão do pedido de compra.

Atualmente existem vários modelos de pedidos de compra no sistema. O que diferencia um modelo do outro são as informações impressas, o tipo da impressão (gráfica ou texto), por isso é importante analisar os modelos para decidir qual atende melhor a necessidade.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configurar o parâmetro por filial '''“Modelo de impressão do pedido de compra”.'''
[[Arquivo:Orçamento apenas de produtos autorizados na filial?.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|694x694px|Alteração parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Abaixo listamos os modelo existentes atualmente para então decidir qual será utilizado.

[https://drive.google.com/drive/folders/1-fD_8Ja7qFIj8B8NY9XtbFYanVxOMVFq Modelos Pedido de Compra]
[[Categoria:Compras]]

Autoriza baixa de CR sem encargos

2026-03-25T18:49:03Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para Autoriza baixa de CR sem encargos.'''

Define se o usuário tem permissão para autorizar a baixa de CR sem abater os encargos referente a baixa.
[[Arquivo:Autoriza baixa de CR sem encargos.png|alt=Solicitação Permissão|centro|miniaturadaimagem|580x580px|Solicitação Permissão]]

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configurar o parâmetro por usuário '''“Autoriza baixa de CR sem encargos”.'''
[[Arquivo:Alteração Parâmetro.png|alt=Alteração Parâmetro|centro|miniaturadaimagem|651x651px|Alteração Parâmetro]]
[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Alteração Parâmetro.png

2026-03-25T18:45:21Z

Cezar:

Alteração Parâmetro

Arquivo:Autoriza baixa de CR sem encargos.png

2026-03-25T18:12:16Z

Cezar:

Autoriza_baixa_de_CR_sem_encargos

Enviar documento para Lucros e Perdas

2026-03-25T17:42:16Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém explicação de como enviar um documento de conta a pagar ou contas a receber para lucros e perdas.'''

==Tutorial==

Ao enviar algum documento para Lucros e Perdas o mesmo deixa de constar no saldo devedor do cliente e a situação do documento passará a ser “Lucros e Perdas”.

Da mesma forma, o valor deixará de ser considerado pelo relatório de fluxo de caixa.

===PASSO 1===
Entrar no módulo Financeiro – Ferramenta – Contas A Pagar – Lucros e Perdas ou Financeiro – Ferramenta – Contas A Receber – Lucros e Perdas, dependendo do tipo de documento.

[[Arquivo:CP LP 01.png|centro|miniaturadaimagem|554x554px]]

===PASSO 2===
Acione o botão [+] no canto superior esquerdo da tela e localize o documento da conta a pagar que

deseja enviar para lucros e perdas ou então acione o ícone funil e preencha os campos do filtro.

[[Arquivo:CP LP 02.png|centro|miniaturadaimagem|545x545px]]

===PASSO 3===
Ao localizar o documento marque a caixa de seleção, informe a data de transferência para Lucros e Perdas.

Acione o botão [Terminar] para concluir.

[[Arquivo:CP LP 03.png|centro|commoldura]]

[[Categoria:Financeiro]]

Rejeição 781: Emissor não habilitado para emissão da NF-e/NFC-e

2026-03-25T13:41:57Z

Cezar: edição do artigo

'''Este artigo contém instruções para a rejeição 781: Emissor não habilitado para emissão da NF-e/NFC-e.'''

A rejeição '''781 – "Emissor não habilitado para emissão da NF-e/NFC-e"''' ocorre quando a empresa emitente não está devidamente autorizada pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ) para emissão de documentos fiscais eletrônicos.

Essa rejeição impede a autorização da nota fiscal, sendo necessário regularizar a situação cadastral do emitente antes de realizar uma nova tentativa de emissão.

Essa rejeição é retornada quando o emitente apresenta alguma irregularidade cadastral junto à SEFAZ, como:

* Inscrição Estadual (IE) '''não habilitada''' ou '''inativa''';
* Empresa '''não credenciada''' para emissão de NF-e/NFC-e;
* Pendências fiscais ou inconsistências no cadastro;
* Empresa recém-criada que ainda não teve seu credenciamento concluído.

De acordo com a regra de validação da SEFAZ, a emissão será rejeitada sempre que o emitente não estiver autorizado ou estiver em situação irregular perante o fisco. Para corrigir essa rejeição, siga os passos abaixo

==Tutorial==
===PASSO 1===
===Verificar a situação cadastral da empresa===

* Consulte o CNPJ no:
** [http://www.sintegra.gov.br/ SINTEGRA];
** [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfe/ccc Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC)];
* Verifique se a situação está como '''“Habilitado”'''.

===PASSO 2===

=== Validar a Inscrição Estadual (IE) ===

* Confirme se a IE está:
** Ativa;
** Habilitada para emissão de NF-e/NFC-e;
* Caso esteja como '''“Não habilitada”''', a emissão não será permitida.

===PASSO 3===

=== Conferir o credenciamento na SEFAZ ===

* Verifique se a empresa já concluiu o processo de credenciamento para emissão de NF-e/NFC-e no estado.

===PASSO 4===

=== Regularizar pendências ===

* Caso existam irregularidades:
** Entre em contato com o contador;
** Ou diretamente com a SEFAZ do estado;
* Solicite a regularização da situação cadastral.

=== PASSO 5 ===

=== Reenviar a nota fiscal ===

* Após a regularização, realize novamente a transmissão da NF-e/NFC-e.

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Rejeição 781: Emissor não habilitado para emissão da NF-e/NFC-e

2026-03-25T13:38:51Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para a rejeição 781: Emissor não habilitado para emissão da NF-e/NFC-e.'''

A rejeição '''781 – "Emissor não habilitado para emissão da NF-e/NFC-e"''' ocorre quando a empresa emitente não está devidamente autorizada pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ) para emissão de documentos fiscais eletrônicos.

Essa rejeição impede a autorização da nota fiscal, sendo necessário regularizar a situação cadastral do emitente antes de realizar uma nova tentativa de emissão.

Essa rejeição é retornada quando o emitente apresenta alguma irregularidade cadastral junto à SEFAZ, como:

* Inscrição Estadual (IE) '''não habilitada''' ou '''inativa''';
* Empresa '''não credenciada''' para emissão de NF-e/NFC-e;
* Pendências fiscais ou inconsistências no cadastro;
* Empresa recém-criada que ainda não teve seu credenciamento concluído.

De acordo com a regra de validação da SEFAZ, a emissão será rejeitada sempre que o emitente não estiver autorizado ou estiver em situação irregular perante o fisco. Para corrigir essa rejeição, siga os passos abaixo

==Tutorial==
===PASSO 1===
===Verificar a situação cadastral da empresa===

* Consulte o CNPJ no:
** SINTEGRA;
** Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC);
* Verifique se a situação está como '''“Habilitado”'''.

===PASSO 2===

=== Validar a Inscrição Estadual (IE) ===

* Confirme se a IE está:
** Ativa;
** Habilitada para emissão de NF-e/NFC-e;
* Caso esteja como '''“Não habilitada”''', a emissão não será permitida.

===PASSO 3===

=== Conferir o credenciamento na SEFAZ ===

* Verifique se a empresa já concluiu o processo de credenciamento para emissão de NF-e/NFC-e no estado.

===PASSO 4===

=== Regularizar pendências ===

* Caso existam irregularidades:
** Entre em contato com o contador;
** Ou diretamente com a SEFAZ do estado;
* Solicite a regularização da situação cadastral.

=== PASSO 5 ===

=== Reenviar a nota fiscal ===

* Após a regularização, realize novamente a transmissão da NF-e/NFC-e.

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Erro no Gerenciador de Boletos - Falha de autenticação. Verifique o certificado e as credenciais e tente novamente - Como corrigir?

2026-03-24T16:05:05Z

Cezar: Criou página com ''''O presente artigo mostra como configurar um novo certificado digital para emissão de Boletos TecnoSpeed quando há o vencimento do mesmo.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== ===== PARA ATUALIZAÇÂ...'

'''O presente artigo mostra como configurar um novo certificado digital para emissão de Boletos TecnoSpeed quando há o vencimento do mesmo.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===

===== PARA ATUALIZAÇÂO GERAL =====
Conforme o site [https://atendimento.tecnospeed.com.br/hc/pt-br/articles/27050468182295-Guia-de-Cadastros-GUI-Web-Boleto#01JA5K434ZT8293HFGDXBBMR13 Guia de Cadastros GUI Web - Boleto] da TecnoSpeed, a atualização pode ser realizada pelo próprio site https://plugboleto.com.br/, onde o cendente loga com seu próprio acesso, e atualizar o certificado em duas áreas: Cedente e Convênio

[[Arquivo:Image240320261250.png]]
==='''PASSO 2'''===
Reforçamos que deve ser feita a tualização nas duas áreas.

Observação: É importante verificar se no banco também é necessário atualização pela própria plataforma da instituição financeira.

Exemplo: no caso do banco Santander, é necessário fazer um processo abaixo conforme informado abaixo '''(RESSALTANDO QUE VARIA DE BANCO PARA BANCO, O EXEMPLO ABAIXO É PARA O BANCO ''SANTANDER'')''':

Os manuais estão disponíveis no site https://developer.santander.com.br/

Acessar o menu “Biblioteca de APIs” e bucar pela API de Emissão de Boletos, clicar em “Saiba mais” e depois em “Acessar documentação”.

Nesse local terão a Documentação técnica e o User guide

O cliente deve acessar o Portal do Desenvolvedor para criar a aplicação/credenciais (client ID e client Secret). Existem duas maneiras de realizar o login em nosso DevPortal: como '''Usuário Master''' (acessando como Administrador) ou como '''Usuário Convidado''' (acessando como Desenvolvedor).

[[Arquivo:Image240320261254.png]]

Caso você seja um usuário externo (de fora da empresa que deseja operar a Cobrança ou demais produtos do Santander), você deve realizar o cadastro através do botão “Cadastre-se”. Então, você precisará receber um convite do usuário Master da Empresa, para poder realizar a criação da aplicação/credenciais (client ID e client Secret) em nome da empresa.

Sobre o Certificado Digital, segue instruções:

'''INSTALANDO E EXPORTANDO O CERTIFICADO DIGITAL PARA GERAR AS CREDENCIAIS'''

Obs.: Deve ser um certificado e-CNPJ A-1, emitido por uma Certificadora externa confiável.

Podem consultar quais são as certificadoras no site https://estrutura.iti.gov.br/

Obs. 2: O certificado não pode ter uma expiração inferior a 30 dias.

Ao receberem o Certificado Digital da certificadora (arquivo .pfx – parte privada), devem seguir com a instalação desse certificado. Ao realizar a instalação, marcar a chave como exportável (isso permitirá o backup do transporte das chaves posteriormente). Incluir todas as propriedades estendidas.

Após instalado o certificado, vão precisar '''exportar''' (criação da parte pública) para inserir no Portal do Desenvolvedor. Seguir os passos abaixo para exportar (sistema WINDOWS):

No menu de Pesquisa do Windows, digitar “Opções da Internet” e clicar no conteúdo encontrado;

Clicar na aba “Conteúdo”;

Clicar em “Certificados”;

Selecionar o Certificado que deseja exportar e clicar em “Exportar”;

Marque a opção “Não, não exportar a chave privada”;

Marque a opção “X.509 codificado na base 64(*.cer)”;

Salvar o certificado em alguma pasta.
[[Categoria:Vendas]]
[[Categoria:Instalações]]

Arquivo:Image240320261254.png

2026-03-24T15:55:00Z

Cezar:

Image240320261254

Arquivo:Image240320261250.png

2026-03-24T15:50:24Z

Cezar:

Image240320261250