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Central de Relatórios - Envio por E-mail e WhatsApp

2026-03-04T17:16:02Z

Ana.Beatriz: /* PASSO 1 */

{{DISPLAYTITLE:Salvar Filtros por Usuários}}

'''Este artigo contém instruções sobre as funcionalidades de Envio por E-mail e WhatsApp, permite que o usuário receba o relatório no E-mail ou no WhatsApp.'''

A funcionalidade de Envio por E-mail e WhatsApp permite que usuário:

- Arquive na pasta certa;

- Ter um melhor controle sobre os relatórios;

- Melhor organização;

- Maior Segurança.

==Etapa de Instalação==

==='''PASSO 1'''===
A versão ser igual ou superior:

* Versão Central de Relatórios: 1.1.0 ou superior
* Versão Enterprise: 4.8.4-linux ou superior
* Versão WhatsApp: 1.2.0 ou superior

==='''PASSO 2'''===

# Ligar o parâmetro por filial '''Método de envio de mensagens para WhatsApp''' (valor = MU Whatsapp API).
# Parâmetro por empresa '''Habilitar sessão de envio de mensagem de WhatsApp por filial''' é opcional.
# Configurar o parâmetro por empresa '''E-mail relatório - E-mail do remetente''',
# Configurar o parâmetro por empresa '''E-mail relatório - Nome do servidor SMTP'''
# Configurar o parâmetro por empresa '''E-mail relatório - Nome do usuário SMTP'''
# Configurar o parâmetro por empresa '''E-mail relatório - Porta de comunicação para envio de e-mail'''
# Configurar o parâmetro por empresa '''E-mail relatório - Senha para envio de email utilizando autenticação'''

==='''PASSO 3'''===
Abrir o '''Atualizador de versão Microuniverso''', configurar a aba '''MuWhatsapp''' com a configuração '''API (Recomendavel)''' e executar.
[[Arquivo:Tela aba MuWhatsapp.png|centro|miniaturadaimagem|600x600px|Configuração na aba MuWhatsApp]]

=== '''PASSO 4''' ===
Entrar no link http://localhost:9981/configuracao:

Configurar WhatsApp que vai ser utilizado,

Gerar o QrCode e vincular o número do WhatsApp

Caso o parâmetro por empresa "'''Habilitar sessão de envio de mensagem de WhatsApp por filial'''" esteja LIGADO, o usuário pode informar na tela de Configurações MuWhatsApp um número por filial e as filiais que estiverem sem número cadastrado será utilizado o número configurado na aba Geral, caso esteja DESLIGADO o sistema vai pega o WhatsApp configurado na sessão (Geral) criada para a empresa.[[Arquivo:Tela de Configuracao whatsapp.png|centro|miniaturadaimagem|600x600px]]
[[Arquivo:Tela Configurada do WhatpsApp.png|centro|miniaturadaimagem|600x600px|Tela Configurada com o numera do WhatsApp]]
==Compartilhar por: E-mail ou WhatsApp==

==='''PASSO 1'''===
Ao gerar qualquer relatório o sistema vai apresentar o ícone de compartilhamento.
[[Arquivo:Tela do icone de compartilhamento.png|centro|miniaturadaimagem|600x600px]]
==='''PASSO 2'''===
Ao Clicar no ícone de compartilhamento, o sistema apresenta a tela para que o usuário possa escolher o recebimento do relatório via E-mail ou por WhatsApp.
[[Arquivo:Tela de escolha de compartilhamento 1.png|centro|miniaturadaimagem|600x600px]]
==Por E-mail==

==='''PASSO 1'''===
Ao clicar na opção E-mail, o sistema apresenta uma tela para que o usuário informe o E-mail que o relatório será enviado.

O usuário tambem tem a opção de escrever uma mensagem.
[[Arquivo:Tela email.png|centro|miniaturadaimagem|600x600px]]

== Por WhatsApp ==

=== '''PASSO 1''' ===
Ao clicar na opção WhatsApp, o sistema apresenta a tela para que o usuário informe o numero de celular que receberá o relatório.

O usuário tambem tem a opção de escrever uma mensagem.
[[Arquivo:Tela WhatsApp.png|centro|miniaturadaimagem|600x600px]]

[[Categoria:Gerenciais]]
[[Categoria:Central de Relatórios]]

Emissão do relatório de apuração de CBS/IBS pela Central de Relatórios

2026-03-03T10:49:56Z

Ana.Beatriz:

=='''Este artigo contém instruções para imprimir apuração de CBS/IBS via Central de Relátórios'''==

= Central de Relatórios - Fiscal - Apuração IBS/CBS/IS =
Objetivo:

Inclusão de novo relatório de apuração dos valores dos novos impostos da reforma tributária de CBS e IBS.

'''IMPORTANTE''': É necessário atualizar a última versão da Central de Relatórios na API enterprise e também a última versão de banco de dados do financeiro.

Descrição:

Relatório destinado a apresentar todas as Notas Fiscais de Entrada e de Saída relacionadas ao novo modelo tributário (IBS/CBS/IS), contemplando seus respectivos créditos, débitos e eventos vinculados. O relatório consolida informações fiscais necessárias para análise, conferência e apuração dos tributos da Reforma Tributária.

O relatório irá listar todas as notas fiscais de entrada e de saída confirmadas, bem como os eventos vinculados às respectivas operações, apresentando os valores envolvidos na apuração de créditos, débitos e estornos dos impostos da Reforma Tributária.

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar a Central de relatórios informando o usuário e senha:

[[Arquivo:Imagem860.png]]

Na sequência selecione a categoria Fiscal:

[[Arquivo:Imagem861.png]]

==='''PASSO 2'''===
Localize e clique no relatório '''Apuração IBS/CBS/IS'''

[[Arquivo:Imagem862.png]]

==='''PASSO 3'''===
Preencher o período e os filtros desejados e clique em Gerar Relatório:

[[Arquivo:Imagem863.png]]

Então terá o seguinte resultado:

[[Arquivo:Imagem866.png]]
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Reforma Tributária]]
[[Categoria:Central de Relatórios]]

Central de Relatórios - Geração em outros Formatos

2026-03-02T11:57:25Z

Ana.Beatriz:

{{DISPLAYTITLE:Salvar Filtros por Usuários}}

'''Este artigo contém instruções sobre a funcionalidade de geração dos relatórios em outros formatos, que permite ao usuário gerar o relatório nos formatos de planilha, HTML e PDF, com opção de estilo simplificado ou completo.'''

'''A geração em outras formas consiste na conversão de um mesmo conteúdo base para diferentes formatos digitais, com objetivo de adequar a informação a distintos contextos de utilização, visualização e planilha.'''

==Geração em outros Formatos==

==='''PASSO 1'''===
Para escolher qual formato, o usuário escolhe no campo "'''Formato'''" as opções: '''Planilha (Excel)''', '''PDF''' e '''HTML'''.

No campo "'''Estilo'''" o usuário também tem a opção de gerar o relatório no formato '''Simplificado''' ou '''Completo'''.

Por padrão o relatório será gerado no formato em PDF e o estilo Completo.
[[Arquivo:Tela geração em outros formatos.png|centro|miniaturadaimagem|600x600px]]

== Formato PDF ==

=== '''PASSO 1''' ===
O relatório gerado no formato PDF (Portable Document Format) permite:

* Integridade das informações;
* Padronização visual;
* Compatibilidade com diferentes dispositivos;
* Facilidade de compartilhamento;

[[Arquivo:Relatorio PDF Completo.png|centro|miniaturadaimagem|600x600px|Exemplo de relatório no formato PDF no estilo Completo]]
[[Arquivo:Relatorio PDF simplificado.png|centro|miniaturadaimagem|600x600px|Exemplo do relatório no formato PDF no estilo Simplificado]]

== Formato HTML ==

==='''PASSO 1'''===
O relatório gerado no formato HTML (Hyper Text Markup Language) permite:

* Visualização em navegador (Chrome/edge/Firefox);
* Layout responsivo e leitura rápida;
* Facilidade de compartilhamento via link ou intranet;

[[Arquivo:Relatorio formato HTML completo.png|centro|miniaturadaimagem|600x600px|Exemplo Relatório formato HTML no estilo completo]]
[[Arquivo:Relatorio formato HTML simplificado.png|centro|miniaturadaimagem|600x600px|Exemplo Relatório formato HTML no estilo simplificado]]

== Formato planilha (Excel) ==

=== '''PASSO 1''' ===
O relatório gerado no formato planilha permite:

* Manipulação de dados;
* Aplicação de filtros e ordenações;
* Criação de gráficos e análises adicionais;
* Integração com outras base de dados.

Ao gerar o relatório no formato planilha, o sistema gera um arquivo .xlsx na pasta c:\Downloads
[[Arquivo:Tela relatorio planilha.png|centro|miniaturadaimagem|600x600px|Exemplo arquivo .xlsx do relatório]]

[[Categoria:Gerenciais]]
{{DEFAULTSORT:Salvar_Filtros por Usuários}}
[[Categoria:Central de Relatórios]]

Central de Relatórios - Filtros Salvos

2026-02-26T14:38:54Z

Ana.Beatriz: /* PASSO 2 */

{{DISPLAYTITLE:Salvar Filtros por Usuários}}

'''Este artigo contém instruções sobre a funcionalidade Filtros Salvos, que permite que o usuário grave configurações de filtros utilizadas em um relatório, facilitando o acesso rápido aos filtros mais utilizados.'''

A funcionalidade de Filtros Salvos permite que usuário:

- Salve combinações de filtros utilizadas em um relatório;

- Dê um nome personalizado para cada filtro;

- Reutilize filtros já configurados;

- Altere ou exclua filtros quando necessário.

==Incluir Filtro==

==='''PASSO 1'''===
Para salvar o filtro o usuário preenche as opções, antes de gerar do relatório, clica no botão "Salvar Filtro".
[[Arquivo:Salvar Filtro por usuario.png|centro|miniaturadaimagem|655x655px]]

=== '''PASSO 2''' ===
O sistema vai apresentar a tela abaixo para que o usuário informe o nome do filtro customizado.
[[Arquivo:Tela Nome do filtro por usuario.png|centro|miniaturadaimagem|300x300px]]
'''Regras importantes:'''

- O nome do filtro é obrigatório.

- Não é permitido utilizar um nome que já exista para o mesmo relatório.

- O filtro salvo armazenará todos os campos utilizados, operadores aplicados e ordenação selecionada.

'''Regras de segurança:'''

-Cada usuário visualiza apenas seus próprios filtros.

-Filtros não são compartilhados entre usuários.

-Um relatório pode ter vários filtros salvos por usuário.

=== '''PASSO 3''' ===
Para acessar o filtro salvo, acessar o relatório desejado e identificar na tela abaixo o filtro customizado salvo:

Nesta tela tambem podemos excluir e editar o nome do filtro customizado.
[[Arquivo:Filtro preenchido.png|centro|miniaturadaimagem|655x655px]]

== Editar Filtro ==

=== '''PASSO 1''' ===
Para Alterar o filtro salvo, acessar o relatório desejado, selecionar o filtro desejado, fazer as alterações no filtro e clicar no botão editar:
[[Arquivo:Tela editar com seta.png|centro|miniaturadaimagem|542x542px]]

=== '''PASSO 2''' ===
O sistema apresentará a mensagem abaixo:
[[Arquivo:Tela de alterar.png|centro|miniaturadaimagem|300x300px]]

== Excluir Filtro ==

=== '''PASSO 1''' ===
Para Excluir o filtro salvo, acessar o relatório desejado, selecionar o filtro desejado e clicar no botão Excluir:
[[Arquivo:Tela excluir com seta.png|centro|miniaturadaimagem|482x482px]]

=== '''PASSO 2''' ===
O sistema apresentará a mensagem abaixo:
[[Arquivo:Tela de exclução.png|centro|miniaturadaimagem|351x351px]]

[[Categoria:Gerenciais]]
{{DEFAULTSORT:Salvar_Filtros por Usuários}}
[[Categoria:Central de Relatórios]]