Validação especial de cliente no orçamento

Este artigo contém instruções para configurar o sistema para exibir os orçamentos em aberto do cliente.

É comum um cliente ligar e fazer orçamento com vários vendedores ao mesmo tempo. Fazer com que a tela de pedidos em aberto para o cliente seja exibida automaticamente, logo após o usuário informar o cliente. Esta funcionalidade ajudará o vendedor a reconhecer imediatamente a existência de outros orçamentos e prover um melhor controle deste tipo de situação.

Tutorial

PASSO 1

Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.

Caminho Alteração

PASSO 2

Pesquisar pelo parâmetro “Validação especial de cliente no orçamento” e ativar.

Alteração do parâmetro

PASSO 3

Ao criar um orçamento, irá valida se o cliente já possui outros orçamentos em aberto e se ele não está relacionado ao vendedor do orçamento. Neste caso, pedirá senha para finalizar.

• Se o vendedor for o mesmo nos dois orçamento irá apenas avisar que existem orçamentos em aberto.

Mesmo Vendedor

• Se o vendedor for diferente nos orçamentos, irá solicitar senha de liberação.

Vendedores Diferentes