Relatório Metas X Vendas: mudanças entre as edições

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(Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Em alguns estados já está permitindo a emissão de nota fiscal de consumido final (NF-e) para uma NFC-e. O presente artigo mostra como configurar o sistema para permitir a operação de NF de consumidor nos módulos sistema de usuário e ECF para cupom fiscal ou NFC-e.'''</span></span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== <di...')
 
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<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Em alguns estados já está permitindo a emissão de nota fiscal de consumido final (NF-e) para uma NFC-e. O presente artigo mostra como configurar o sistema para permitir a operação de NF de consumidor nos módulos sistema de usuário e ECF para cupom fiscal ou NFC-e.'''</span></span>
<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''O Relatório de Metas x Vendas foi desenvolvido para permitir que a empresa acompanhe o desempenho das vendas em relação às metas estabelecidas para cada vendedor e filial. Com essa ferramenta, é possível analisar se os objetivos estão sendo alcançados e tomar decisões estratégicas para otimizar as vendas.'''</span></span>
 
<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Esse relatório possibilita a definição de metas tanto para uma filial inteira quanto para vendedores específicos, garantindo flexibilidade na gestão de desempenho. Além disso, os dados podem ser filtrados para apresentar resultados detalhados por período, vendedor e filial.'''</span></span>
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
<div>
<div>
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
Se o parâmetro “Emite Nota fiscal eletrônica para Consumidor Final (NFC-e)?” estiver ligado na filial do usuário e o dado adicional “Bloqueia emissão de NF de consumidor para NFC-e” do estado da filial NÃO estiver configurado, deve ser exibido o nome do campo “Número Cupom Fiscal ou NFC-e” no caminho '''<u>Sistema de usuários – Movimentos – Saídas – Emissão NF Consumidor Simplificada</u>'''
O relatório pode ser acessado nas seguintes rotinas do sistema:


[[Arquivo:Image240320242053.png]]
• Sistema de Usuários → Arquivos → Metas de Venda
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===
1 - Configurar o dado adicional do estado da filial “Bloqueia emissão de NF de consumidor para NFC-e” conforme a permissão do estado da filial.


Alguns estados que permitem operações com CFOP 5.929 com NFC-e referenciada: MT, PR, SC, RS, ES, BA, TO, PA, RR, AC, MA
• Sistema de Usuários → Relatórios → Vendas x Metas


Estados que ainda não permitem operações com CFOP 5.929 com NFC-e referenciada: RJ e SP
• Sistema de Usuários → Relatórios → Vendas x Metas - Diretoria


2 - Configurar um TPO para emissão de NF de consumidor - Integrações:
Essas rotinas permitem o cadastro de metas e a análise comparativa entre os valores
*Núcleo Comum: PIS/COFINS – Participa da apuração? = Não apura
*Contas a receber: Integra com conta a receber = N
*Controle de Estoque: Atualiza estoque? = N
*Controle de Estoque: Atualiza custo médio? = N
*Controle de Estoque: Atualiza acumuladores de estoque? = N
*Faturamento: Integra com faturamento = S


*Faturamento: Utiliza nota fiscal de saída eletrônica = S
vendidos e os objetivos estabelecidos.
*Livros Fiscais: Integra com livros fiscais = S
*Núcleo Comercial: C.F.O.P. = 5.929
*Núcleo Comercial: C.F.O.P. Subst. Tributária = 5.929
*Núcleo Comercial: CFOP para emissão de nota fiscal de cupom = 5.929
*Núcleo Comercial: Mensagem ICMS = informar o código de uma mensagem isento de ICMS
3 - Configurar o parâmetro “TPO para Varejo” com o TPO que será utilizado para emissão da NF de consumidor.
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===
'''Configurações para NFC-e''':
#Ligar o parâmetro por filial “Emite Nota fiscal eletrônica para Consumidor Final (NFC-e)?”
#Configurar a integração de faturamento do TPO “Utiliza Nota Fiscal eletrônica para consumidor final (NFC-e)” = S
#Informar o parâmetro “Série de saída para NFC-e”. O contribuinte poderá adotar séries distintas para a emissão da NFC-e que serão designadas por algarismos arábicos (de 1 a 9), em ordem crescente, vedada a utilização do algarismo zero e de subsérie.
#Configurar o parâmetro por filial “Prazo para cancelamento da NFC-e, em horas e minutos”, com o prazo para cancelamento da NFC-e. Atualmente o prazo para cancelamento é de 30 minutos (0:30).
#Informar no parâmetro por filial o “Valor máximo da NFC-e”. O valor máximo pode ser parametrizável por Estado (Valor default = R$200.000,00).
#Informar no parâmetro por filial o “Valor máximo da NFC-e sem identificação do destinatário”. O valor máximo sem identificação do destinatário pode ser parametrizável por Estado (Valor default = R$10.000,00).
#Configurar em cada usuário que irá emitir NFC-e o dado adicional “Impressora a ser utilizada para emissão da DANFE NFC-e” com o nome da impressora que deverá ser utilizada para impressão das DANFE’s NFC-e emitidas pelo usuário. Caso este dado adicional não esteja configurado a Danfe NFC-e será impressa na impressora padrão do Windows.
#Instalar o Componente Tecnospeed NFC-e para instalação da dll NFCeDataSetX.dll.
#Configurar o arquivo NFCeConfig.ini que fica no diretório de instalação do componente Tecnospeed.
Conteúdo do arquivo NFCeConfig.ini:


''[NFCE]''
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===
PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES


''UF=MT''
• Permite cadastrar metas gerais para a filial ou específicas para cada vendedor.


'';(Estado da filial)''
• Apresenta comparações entre as metas definidas e as vendas realizadas.


''CNPJ=00000000000000''
• Considera tanto as vendas confirmadas quanto as devoluções para cálculo de


'';(CNPJ do certificado)''
desempenho.


''DiretorioEsquemas=Esquemas\''
• Incluem filtros para vendedor, filial e período, possibilitando uma análise detalhada.


''DiretorioTemplates=Templates\''
• Exibe percentuais de atingimento de metas e permite identificar vendedores com


''DiretorioLog=Log\''
melhor e pior desempenho.


''ArquivoServidoresHom=nfceServidoresHom.ini''
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===
COMO FUNCIONA?


''ArquivoServidoresProd=nfceServidoresProd.ini''
O relatório busca os seguintes dados para a análise de metas:


''TipoCertificado=File''
1. Metas cadastradas para cada vendedor ou para toda a filial.


''NomeCertificado=''
2. Vendas realizadas, considerando orçamentos faturados e notas fiscais emitidas.


'';(Nome do certificado que aparece na opções da internet/conteúdo/Certificados)''
3. Devoluções de venda, que impactam o cálculo da meta atingida.


''VersaoManual=5.0''
4. Percentual de cumprimento da meta, calculado conforme a fórmula:


''ConexaoSegura=1''
[[Arquivo:Imagem092.png]]


''Proxy=''


''Senha=''
Onde:


''Usuario=''
• Vendas Líquidas = Vendas Confirmadas - Devoluções


''TimeOut=0''
Caso uma meta seja cadastrada apenas para a filial e não para um vendedor específico, essa


''PINCODE=''
meta será aplicada automaticamente a todos os vendedores da unidade.


''Ambiente=2''


'';(1-Produção e 2-Homologação)''
Filtros disponíveis:


''ValidarEsquema=1''
[[Arquivo:Imagem091.png]]
 
</div>
''DiretorioXmlDestinatario=XmlDestinatario\''
 
''AnexarDanfcePDF=1''


''MaxSizeLoteEnvio=500''


''Repositorio=CURRENT_USER_STORE''
BENEFÍCIOS DO RECURSO


''DiretorioLogErro=Erros\''
• Maior controle sobre o desempenho de vendas, permitindo ajustes estratégicos.


''DiretorioTemporario=Temp\''
• Análise detalhada por vendedor e filial, facilitando a identificação de oportunidades


''[MAIL] (inicialmente não vamos utilizar o recurso de envio de email)''
de melhoria.


''Servidor=''
• Facilidade no acompanhamento de metas, com informações claras e objetivas.


''EmailRemetente=''
• Melhoria na motivação da equipe de vendas, permitindo acompanhamento


''Assunto=''
individualizado.


''Mensagem=''


''Usuario=''
<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4</span></span>


''Senha=''
REQUISITOS E REGRAS DE APLICAÇÃO


''TimeOut=30000''
Rotina: Cadastro de Metas de Venda


''EmailDestinatario=''
• As metas podem ser cadastradas por vendedor ou por filial.


''CCo=''
• O campo "Vendedor" no cadastro é opcional. Caso não seja preenchido, a meta será


''CC=''
aplicada a todos os vendedores da filial.


''Autenticacao=0''
• O sistema não permite alterar o campo "Vendedor" após o cadastro da meta, pois ele


''Porta=0''
é chave primária da tabela.


''[DANFCE]''


''LogotipoEmitente=''
Rotina: Relatório Vendas x Metas


'';(Caminho e nome do arquivo de logotigo do emitente)''
• O relatório exibe a quantidade de vendas de cada vendedor comparada à sua meta.


''FraseContingencia=Danfce em contingência - Impresso em decorrência de problemas técnicos''
• Considera apenas vendas confirmadas e não canceladas.


''FraseHomologacao=SEM VALOR FISCAL''
• As devoluções são descontadas do total de vendas para cálculo do atingimento da


''ModeloRetrato=Templates\Vm50\Danfce\retrato.rtm''
meta.


''LineDelimiter=|''
• O relatório pode ser filtrado por vendedor, filial e período de análise.


''QtdeCopias=1''
Rotina: Relatório Vendas x Metas - Diretoria


'';(Quantidade de cópias da Danfce)''
• Esse relatório apresenta informações detalhadas para a diretoria, incluindo:


''InfCplMaxCol=68''
o Percentual de atingimento da meta.


''InfCplMaxRow=7''
o Quantidade de vendas e devoluções.


''ImprimirVolume=0''
o Valor dos descontos aplicados.


''FormatoDanfce=NORMAL''
o Valor líquido das vendas após descontos e devoluções.


''ModeloDanfce=Templates\vm50\Danfce\retrato.rtm''


''ModeloDanfceMensagemEletronica=''
<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 5</span></span>


''ExibirDetalhamento=0''


'';(Imprimir detalhe da venda, sendo 0 Não ou 1 Sim)''
CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA


''ParamsAvancados=''
Etapas de Implantação


''TokenNFCe=000001''
Para ativar e configurar o Relatório de Metas x Vendas, siga as seguintes etapas:


'';(Código identificador sequencial do Token: 000001, 000002, 000003 (6 dígitos))''
1. Ativar o controle de metas por vendedor no sistema.


''IdTokenNFCe=6207687220140001''
o Parâmetro: Utilizar controle de metas por vendedor.


'';( Código fornecido pela SEFAZ para a empresa emissora (até 36 dígitos))''
2. Cadastrar as metas de vendas.


Observação'':''
o Acesse: Sistema de Usuários → Arquivos → Metas de Venda.


''Para testes em ambiente de homologação:''
o Defina as metas por filial ou vendedor específico.


''TokenNFCe=000001''
3. Configurar os filtros e parâmetros do relatório.


''IdTokenNFCe=6207687220140001''
o Permitir consulta por período, vendedor e filial.


''Sendo: 8 primeiros dígitos do CNPJ do emitente+Ano + ‘0001’''
o Incluir opção para listar apenas vendedores com meta cadastrada.


''Em ambiente de produção, tem que informar o ID e o Token conforme a SEFAZ do seu Estado lhe disponibilizou:''


''TokenNFCe=000001''
<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 6</span></span>


''Código identificador sequencial do Token: 000001, 000002, 000003 (6 dígitos)''
COMO UTILIZAR NO DIA A DIA


''IdTokenNFCe=6207687220140001''
Acesso ao relatório


''Código fornecido pela SEFAZ para a empresa emissora (até 36 dígitos)''
1. No sistema, vá até Sistema de Usuários → Relatórios → Vendas x Metas.


10 - Incluir no Microuni.ini a Tag [NFCE] com as configurações descritas abaixo:
2. Selecione os filtros desejados (filial, vendedor, período).


''[NFCE]''
3. Clique em Gerar Relatório para visualizar os dados na tela ou imprimir.


''LocalTecnoSpeed=C:\Arquivos de programas\TecnoSpeed\NFCe\''
Interpretação dos dados


'';(Caminho onde se encontra o arquivo NFCeConfig.ini)''
• O percentual de meta atingida mostra o desempenho do vendedor ou filial.


''Ambiente=2''
• Caso o percentual seja acima de 100%, a meta foi superada.


'';(1-Produção e 2-Homologação)''
• Se o percentual for abaixo de 100%, significa que o objetivo ainda não foi atingido.


11 - Configurar o parâmetro por filial “Fuso Horário UTC” com o fuso horário utilizado.
• O relatório também exibe valores líquidos das vendas, considerando descontos e


Exemplo: Para o Mato Grosso informar “-04:00” que é o fuso horário de Cuiabá.
devoluções.
</div>

Edição das 08h40min de 26 de março de 2025

O Relatório de Metas x Vendas foi desenvolvido para permitir que a empresa acompanhe o desempenho das vendas em relação às metas estabelecidas para cada vendedor e filial. Com essa ferramenta, é possível analisar se os objetivos estão sendo alcançados e tomar decisões estratégicas para otimizar as vendas.

Esse relatório possibilita a definição de metas tanto para uma filial inteira quanto para vendedores específicos, garantindo flexibilidade na gestão de desempenho. Além disso, os dados podem ser filtrados para apresentar resultados detalhados por período, vendedor e filial.

Tutorial

PASSO 1

O relatório pode ser acessado nas seguintes rotinas do sistema:

• Sistema de Usuários → Arquivos → Metas de Venda

• Sistema de Usuários → Relatórios → Vendas x Metas

• Sistema de Usuários → Relatórios → Vendas x Metas - Diretoria

Essas rotinas permitem o cadastro de metas e a análise comparativa entre os valores

vendidos e os objetivos estabelecidos.

PASSO 2

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

• Permite cadastrar metas gerais para a filial ou específicas para cada vendedor.

• Apresenta comparações entre as metas definidas e as vendas realizadas.

• Considera tanto as vendas confirmadas quanto as devoluções para cálculo de

desempenho.

• Incluem filtros para vendedor, filial e período, possibilitando uma análise detalhada.

• Exibe percentuais de atingimento de metas e permite identificar vendedores com

melhor e pior desempenho.

PASSO 3

COMO FUNCIONA?

O relatório busca os seguintes dados para a análise de metas:

1. Metas cadastradas para cada vendedor ou para toda a filial.

2. Vendas realizadas, considerando orçamentos faturados e notas fiscais emitidas.

3. Devoluções de venda, que impactam o cálculo da meta atingida.

4. Percentual de cumprimento da meta, calculado conforme a fórmula:

Imagem092.png


Onde:

• Vendas Líquidas = Vendas Confirmadas - Devoluções

Caso uma meta seja cadastrada apenas para a filial e não para um vendedor específico, essa

meta será aplicada automaticamente a todos os vendedores da unidade.


Filtros disponíveis:

Imagem091.png


BENEFÍCIOS DO RECURSO

• Maior controle sobre o desempenho de vendas, permitindo ajustes estratégicos.

• Análise detalhada por vendedor e filial, facilitando a identificação de oportunidades

de melhoria.

• Facilidade no acompanhamento de metas, com informações claras e objetivas.

• Melhoria na motivação da equipe de vendas, permitindo acompanhamento

individualizado.


PASSO 4

REQUISITOS E REGRAS DE APLICAÇÃO

Rotina: Cadastro de Metas de Venda

• As metas podem ser cadastradas por vendedor ou por filial.

• O campo "Vendedor" no cadastro é opcional. Caso não seja preenchido, a meta será

aplicada a todos os vendedores da filial.

• O sistema não permite alterar o campo "Vendedor" após o cadastro da meta, pois ele

é chave primária da tabela.


Rotina: Relatório Vendas x Metas

• O relatório exibe a quantidade de vendas de cada vendedor comparada à sua meta.

• Considera apenas vendas confirmadas e não canceladas.

• As devoluções são descontadas do total de vendas para cálculo do atingimento da

meta.

• O relatório pode ser filtrado por vendedor, filial e período de análise.

Rotina: Relatório Vendas x Metas - Diretoria

• Esse relatório apresenta informações detalhadas para a diretoria, incluindo:

o Percentual de atingimento da meta.

o Quantidade de vendas e devoluções.

o Valor dos descontos aplicados.

o Valor líquido das vendas após descontos e devoluções.


PASSO 5


CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

Etapas de Implantação

Para ativar e configurar o Relatório de Metas x Vendas, siga as seguintes etapas:

1. Ativar o controle de metas por vendedor no sistema.

o Parâmetro: Utilizar controle de metas por vendedor.

2. Cadastrar as metas de vendas.

o Acesse: Sistema de Usuários → Arquivos → Metas de Venda.

o Defina as metas por filial ou vendedor específico.

3. Configurar os filtros e parâmetros do relatório.

o Permitir consulta por período, vendedor e filial.

o Incluir opção para listar apenas vendedores com meta cadastrada.


PASSO 6

COMO UTILIZAR NO DIA A DIA

Acesso ao relatório

1. No sistema, vá até Sistema de Usuários → Relatórios → Vendas x Metas.

2. Selecione os filtros desejados (filial, vendedor, período).

3. Clique em Gerar Relatório para visualizar os dados na tela ou imprimir.

Interpretação dos dados

• O percentual de meta atingida mostra o desempenho do vendedor ou filial.

• Caso o percentual seja acima de 100%, a meta foi superada.

• Se o percentual for abaixo de 100%, significa que o objetivo ainda não foi atingido.

• O relatório também exibe valores líquidos das vendas, considerando descontos e

devoluções.

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