Utilizar Nota de Débito: mudanças entre as edições

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==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span>===
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span>===
Ao acessar o módulo crediário - Cadastro - Cliente
Ao acessar Masteren(Financeiro/Contábil) – Ferramentas – Contas A Pagar – Baixa de Contas A Pagar
[[Arquivo:Imagecp01.png|centro]]


Observe que o botão Classificação está desativado[[Arquivo:Imagecre001.png|centro]]
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span>===
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span>===
Para que o botão seja habilitado e o usuário consiga inserir uma nova classificação ao cliente, é necessário ligar o parâmetro:
Informe a data de pagamento e os filtros desejados:
[[Arquivo:Imagecp02.png|centro]]


'''Classifica o cliente no orçamento e crediário'''
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span>===
Na baixa de conta a pagar selecione o documento a pagar e algum outro documento com sinal contrário (negativo), que neste caso representa a nota de débito. Ao concluir a baixa do documento ambos estarão liquidados, incluindo neste caso a nota de débito.


Então acesse Masteren(financeiro/contábil) Ferramentas/Núcleo Comum/Alterar Valor de Parâmetro[[Arquivo:Imagecre002.png|centro]]
[[Arquivo:Imagecp03.png|centro]]
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span>===
Informe o parâmetro Classifica o Cliente no orçamento e crediário;


Clique no ícone funil e carregue os usuários que terão essa permissão;


Selecionado o usuário, informe a letra S no campo valor ; Em seguida clique no botão Aplicar[[Arquivo:Imagecre003.png|centro]]
[[Arquivo:Imagecp04.png|centro]]
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 4'''</span></span>===
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 4'''</span></span>===
Reinicie o módulo Crediário, acesse o cadastro do cliente novamente e observe que o botão Classificação, estará habilitado para uma nova classificação[[Arquivo:Imagecre004.png|centro]]
Confirme o processo para finalizar a baixa.
 
[[Arquivo:Imagecp05.png|centro]]

Edição atual tal como às 10h25min de 19 de agosto de 2024

Este artigo contém instruções utilização da nota de débito

Tutorial

PASSO 1

Ao acessar Masteren(Financeiro/Contábil) – Ferramentas – Contas A Pagar – Baixa de Contas A Pagar

Imagecp01.png

PASSO 2

Informe a data de pagamento e os filtros desejados:

Imagecp02.png

PASSO 3

Na baixa de conta a pagar selecione o documento a pagar e algum outro documento com sinal contrário (negativo), que neste caso representa a nota de débito. Ao concluir a baixa do documento ambos estarão liquidados, incluindo neste caso a nota de débito.

Imagecp03.png


Imagecp04.png

PASSO 4

Confirme o processo para finalizar a baixa.

Imagecp05.png
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