Validação especial de cliente no orçamento: mudanças entre as edições
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É comum um cliente ligar e fazer orçamento com vários vendedores ao mesmo tempo. Fazer com que a tela de pedidos em aberto para o cliente seja exibida automaticamente, logo após o usuário informar o cliente. Esta funcionalidade ajudará o vendedor a reconhecer imediatamente a existência de outros orçamentos e prover um melhor controle deste tipo de situação. | É comum um cliente ligar e fazer orçamento com vários vendedores ao mesmo tempo. Fazer com que a tela de pedidos em aberto para o cliente seja exibida automaticamente, logo após o usuário informar o cliente. Esta funcionalidade ajudará o vendedor a reconhecer imediatamente a existência de outros orçamentos e prover um melhor controle deste tipo de situação. | ||
Edição atual tal como às 11h35min de 17 de maio de 2024
Este artigo contém instruções para configurar o sistema para exibir os orçamentos em aberto do cliente.
É comum um cliente ligar e fazer orçamento com vários vendedores ao mesmo tempo. Fazer com que a tela de pedidos em aberto para o cliente seja exibida automaticamente, logo após o usuário informar o cliente. Esta funcionalidade ajudará o vendedor a reconhecer imediatamente a existência de outros orçamentos e prover um melhor controle deste tipo de situação.
Tutorial
PASSO 1
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
PASSO 2
Pesquisar pelo parâmetro “Validação especial de cliente no orçamento” e ativar.
PASSO 3
Ao criar um orçamento, irá valida se o cliente já possui outros orçamentos em aberto e se ele não está relacionado ao vendedor do orçamento. Neste caso, pedirá senha para finalizar.
- Se o vendedor for o mesmo nos dois orçamento irá apenas avisar que existem orçamentos em aberto.
- Se o vendedor for diferente nos orçamentos, irá solicitar senha de liberação.
