Local portador para a pessoa bancária não configurado: mudanças entre as edições
(Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo demonstra como configurar o local portador.'''</span></span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>=== Ao fazer a integração dos lançamentos pelo módulo Fechamento de Caixa - Operações - Integração de lançamento...') |
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Deve acessar o cadastro do documento listado na menagem. | |||
No caso acima, trata-se de um cartão. Acessar a opção: MasterEn - Casdatro - Núcleo Comercial - Administradora de Cartões - OK: | |||
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Localizar o documento na listagem cadastrada: | |||
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Ir na Guia Local Portador e clicar no ícone criar destacado na imagem abaixo: | |||
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Será inserida uma linha no grid, selecionar a '''Filial''', uma linha para filial utilizada no fechamento de caixa. | |||
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A '''Conta/Caixa''' que deverá entrar esse valor, pode ser utilizado o F3 para busca ou digitar o valor. | |||
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E no '''Tipo''' escolher Local Portador. | |||
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=== Observação: === | |||
Essas informações são definidas e configuradas inicialmente com o setor de base, no caso de novos documentos sugerimos comparar com os documentos já cadastrados. | |||
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Configurado as informações acima clicar em Aplicar. | |||
E voltar no Fechamento de caixa para fazer a integração. | |||
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Edição atual tal como às 10h15min de 10 de julho de 2025
Este artigo demonstra como configurar o local portador.
Tutorial
PASSO 1
Ao fazer a integração dos lançamentos pelo módulo Fechamento de Caixa - Operações - Integração de lançamentos e der a mensagem abaixo:
Documento [XXXX] está com a configuração incompleta!
Local portador para a pessoa bancária não configurado!
PASSO 2
Deve acessar o cadastro do documento listado na menagem.
No caso acima, trata-se de um cartão. Acessar a opção: MasterEn - Casdatro - Núcleo Comercial - Administradora de Cartões - OK:
PASSO 3
Localizar o documento na listagem cadastrada:
PASSO 4
Ir na Guia Local Portador e clicar no ícone criar destacado na imagem abaixo:
Será inserida uma linha no grid, selecionar a Filial, uma linha para filial utilizada no fechamento de caixa.
A Conta/Caixa que deverá entrar esse valor, pode ser utilizado o F3 para busca ou digitar o valor.
E no Tipo escolher Local Portador.
Observação:
Essas informações são definidas e configuradas inicialmente com o setor de base, no caso de novos documentos sugerimos comparar com os documentos já cadastrados.
PASSO 5
Configurado as informações acima clicar em Aplicar.
E voltar no Fechamento de caixa para fazer a integração.