Devolução de Venda/Utilização de Crédito

Este artigo contém instruções com o processo para a devolução de venda e utilização de crédito.

Quando utilizamos o documento “Crédito Devolução” será gerado um conta a receber negativo (nota de crédito) no valor da devolução em nome do cliente da nota. Quando o cliente possui nota de crédito o sistema habilita o botão “Créditos” na ficha do cliente. Este botão se encontra no orçamento/crediário para que esses créditos possam ser consultados pelo setor de vendas e crediário. E podem ser utilizados ao faturar um novo pedido.

Tutorial

PASSO 1

Criar o orçamento de venda e passar no caixa gerando parte financeira.

PASSO 2

Realizar a devolução da venda marcando “Gerar Nota de Crédito”.

Tela Devolução de Vendas

PASSO 3

Criar um novo orçamento informando condição de pagamento do tipo “A VISTA” e documento “Crédito Devolução”. Se não existir crédito o sistema avisará.  

Tela Orçamento

PASSO 4

Faturar este novo orçamento no caixa. Ao faturar o pedido, o sistema vai abater o valor considerando a nota de crédito mais antiga.

Tela Faturamento

Parâmetros relacionados ao processo de devolução e utilização de crédito:

• Aceitar apenas documentos de devolução pertencentes ao mesmo cliente da venda.

Determina se poderá ser informado outros clientes no crédito da devolução, ou se apenas o cliente da venda poderá ser informado.

• Cancelamento automático do saldo do crédito de devolução

Cancelamento automático do saldo do crédito de devolução de vendas.

• Emite Nota de Crédito na Devolução.

Determina se deverá ser emitido um documento de Nota de Crédito na Devolução de uma nota.

• Gerar nota de crédito na filial da nota de devolução?.

Define se deve ser gerada a nota de crédito na filial da nota de devolução.

• Utiliza devolução com nota de crédito.

Indicará se a devolução será realizada com a opção de gerar nota de crédito.

• Meses para validade do crédito de devolução.

Quantidade de meses que o crédito de devolução ficará válido.

• Observação no ticket de devolução.

Observação que será impressa no ticket de crédito de devolução.

• Permite venda futura com pagamento integral em devolução.

Permite ou não a venda futura com o pagamento integral utilizando um documento do tipo devolução.

• Integra Checkout/Fechamento de Caixa com a Devolução.

Para tipos de documento igual à Devolução pedirá o número da nota fiscal de devolução correspondente.

• Tipo de crédito permitido na devolução de venda.

Possíveis valores: 1, 2 ou 3. Se permitir usar mais de um tipo de crédito, basta separar os valores por vírgula. Se o parâmetro não estiver configurado, será permitido usar qualquer uma dessas 3 formas de crédito.

• Tratar documento de devolução como venda a prazo.

Determina se o tipo de documento devolução será tratado somente como venda a prazo, para cálculo de comissão.

• Valor máximo permitido para devolver diferença de crédito na devolução.

Determinará valor máximo a ser devolvido para quitar o crédito de devolução do cliente.

• Permitir devolver diferença de crédito de devolução.

Determinará se será permitido a devolver diferença pequena que fica no crédito de devolução.

• Venda com documento Devolução deve ter mesma forma de pagamento da venda original.

Determina se a venda com documento Devolução deverá ter a mesma   forma de pagamento da venda que originou a devolução.

• Impedir abater em duplicata as devoluções de vendas.

Quando igual a S, não permitir abater em duplicata as devoluções de vendas.