Identificar a Situação do Orçamento de Venda: mudanças entre as edições

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<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá demonstrar como realizar o processo de sangria no fechamento de caixa.'''</span></span>  
<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo possui a finalidade de orientar o usuário na identificação e entendimento das situações do orçamento.'''</span></span>  


==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
<div>
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===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
Primeiro iremos acessar no fechamento de caixa o menu:  '''Operações >> Registro de Sangrias'''
Ao pesquisar ou salvar um orçamento, podemos ter várias situações para o mesmo.
 
 
Para visualizar a situação de um orçamento, acesse no Vendas :  '''Vendas >> Pesquisa Orçamento.'''
 
[[Arquivo:Vendas Pesquisa Orçamento.png|nenhum|miniaturadaimagem|848x848px]]


[[Arquivo:Registro de sangria.png|nenhum|miniaturadaimagem|690x690px]]
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===
Após informar os filtros desejados para busca, os pedidos serão exibidos. [[Arquivo:Pedidos carregados.png|nenhum|miniaturadaimagem|837x837px]]


Informar os dados da Filial, Caixa, Documento e valor retirado.
 
[[Arquivo:Sangria2.png|nenhum|miniaturadaimagem|599x599px]]
Para cada pedido, teremos a coluna '''SITUAÇÃO DE VENDA'''


===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===


Abaixo temos a planilha com todas as situações, bem como, a informação sobre como o orçamento é afetado pela situação :
{| class="wikitable"
!Situação
!Informação
|-
!Apenas em Orçamento
!Identifica um orçamento informativo para fins de cotação. Principais características:


Após informar os dados, os valores serão adicionados no grid.  
1) O orçamento não poderá ser faturado.  
 
[[Arquivo:Dados da retirada na sangria.png|nenhum|miniaturadaimagem|599x599px]]


2) Não há a reserva de estoque para os produtos do orçamento.
|-
!Aguardando Liberação
!Identifica que há pendência comercial para o orçamento. Pendências comuns: Desconto e Estoque.


Clique em '''confirmar''' para finalizar o processo da sangria
O orçamento não poderá ser faturado até a liberação da pendência.
|-
!Aguardando Faturamento
!Identifica que o orçamento poderá ser faturado (Passar no Checkout / ECF).
|-
!Faturado
!Identifica que o orçamento foi faturado.
|-
!Pendente
!Identifica que há pendência de liberação financeira. Aprovação do crediário para o orçamento ser faturado.
|-
!Aguardando Conferência
!Informa que os produtos deverão ser conferidos pela leitura do código de barras.
|}
</div>
</div>
[[Categoria:Financeiro]]
[[Categoria:Vendas]]

Edição atual tal como às 14h57min de 20 de agosto de 2024

Este artigo possui a finalidade de orientar o usuário na identificação e entendimento das situações do orçamento.

Tutorial

PASSO 1

Ao pesquisar ou salvar um orçamento, podemos ter várias situações para o mesmo.


Para visualizar a situação de um orçamento, acesse no Vendas : Vendas >> Pesquisa Orçamento.

Vendas Pesquisa Orçamento.png

PASSO 2

Após informar os filtros desejados para busca, os pedidos serão exibidos.
Pedidos carregados.png


Para cada pedido, teremos a coluna SITUAÇÃO DE VENDA

PASSO 3

Abaixo temos a planilha com todas as situações, bem como, a informação sobre como o orçamento é afetado pela situação :

Situação Informação
Apenas em Orçamento Identifica um orçamento informativo para fins de cotação. Principais características:

1) O orçamento não poderá ser faturado.

2) Não há a reserva de estoque para os produtos do orçamento.

Aguardando Liberação Identifica que há pendência comercial para o orçamento. Pendências comuns: Desconto e Estoque.

O orçamento não poderá ser faturado até a liberação da pendência.

Aguardando Faturamento Identifica que o orçamento poderá ser faturado (Passar no Checkout / ECF).
Faturado Identifica que o orçamento foi faturado.
Pendente Identifica que há pendência de liberação financeira. Aprovação do crediário para o orçamento ser faturado.
Aguardando Conferência Informa que os produtos deverão ser conferidos pela leitura do código de barras.
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