Acrescentar dados ao cadastro de clientes no orçamento: mudanças entre as edições

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<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá demonstrar como realizar a consulta de documentos em aberto e quitados para um cliente no módulo de crediário.'''</span></span>  
<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções para apresentar mais dados do cliente no orçamento.'''</span></span>


==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><strong>Tutorial</strong></span></span>==
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===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
Acessar no crediário :  '''Cadastro >> Cliente'''
Habilitar o parâmetro '''Completar dados do cliente no orçamento = S'''


[[Arquivo:Cadastros cliente.png|nenhum|miniaturadaimagem|618x618px]]
Os dados informados no cadastro do cliente não estão disponíveis para o usuário no momento do orçamento. Este parâmetro exibe os dados cadastrados do cliente no MasterEn na tela de orçamento, para agilizar o acesso do usuário a estas informações, tais como celular, e-mail CREA/ABD e contatos.  
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===
'''Informe o CNPJ/CPF do Cliente ou Nome'''.


[[Arquivo:Cliente.png|nenhum|miniaturadaimagem|608x608px]]
[[Arquivo:Completar dados do cliente no orçamento.png|esquerda|miniaturadaimagem|634x634px]]


 


Os dados serão carregados e os botões habilitados. 
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===
Agora selecione a opção desejada para consulta:
O Botão '''Em Aberto''' exibe contas a receber em aberto para o cliente, caso possua alguma vencida irá ser destacado em laranja.
[[Arquivo:Em aberto.png|nenhum|miniaturadaimagem|620x620px]]
Exemplo de documentos em aberto para o cliente acima, perceba que o vencido esta destacado em laranja :[[Arquivo:Em aberto grid.png|nenhum|miniaturadaimagem|627x627px]]


</div>
</div>
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4</span></span>===
O botão '''Quitados''' exibe os documentos que já foram quitados para este cliente
[[Arquivo:Quitados .png|nenhum|miniaturadaimagem|630x630px]]
Neste exemplo, o cliente em questão não realizou a quitação de nenhum documento.
[[Arquivo:Grid quitados.png|nenhum|miniaturadaimagem|642x642px]]


[[Categoria:Financeiro]]
[[Categoria:Vendas]]

Edição atual tal como às 11h52min de 13 de agosto de 2024

Este artigo contém instruções para apresentar mais dados do cliente no orçamento.

Tutorial

PASSO 1

Habilitar o parâmetro Completar dados do cliente no orçamento = S

Os dados informados no cadastro do cliente não estão disponíveis para o usuário no momento do orçamento. Este parâmetro exibe os dados cadastrados do cliente no MasterEn na tela de orçamento, para agilizar o acesso do usuário a estas informações, tais como celular, e-mail CREA/ABD e contatos.

Completar dados do cliente no orçamento.png



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