Customização no Orçamento - Vendas

Este artigo contém informações sobre customizações que são utilizadas no Vendas

1. Objetivo

A customização do módulo Orçamento – Vendas reúne recursos para aprimorar o cálculo do frete, a consulta de informações gerenciais e o controle de descontos concedidos durante a elaboração dos pedidos.

As funcionalidades contempladas são:

• Aplicação do percentual de frete conforme o roteiro de entrega ou o cadastro específico do produto.
• Consulta à Análise Gerencial diretamente no orçamento.
• Bloqueio de descontos acima do limite permitido para a forma de pagamento, conforme o perfil de acesso.
• Recalculo dos valores dos produtos de acordo com o tipo de entrega e as condições comerciais do pedido.

A disponibilidade e o funcionamento desses recursos dependem dos parâmetros configurados no sistema.

2. Tratamento do percentual de frete por roteiro

O sistema permite calcular o percentual de frete dos produtos com entrega futura considerando o roteiro de entrega do cliente.

O percentual pode ser aplicado de duas formas, conforme a configuração da filial:

• Por item (I): o percentual de frete é incorporado ao preço unitário dos produtos com entrega futura.
• Por pedido (P): o frete é calculado sobre o valor total dos itens com entrega futura e apresentado no campo de valor do frete do orçamento.

A forma de aplicação deve ser definida de acordo com a regra comercial utilizada pela empresa.

2.1. Percentual de frete específico por produto

Além do percentual cadastrado no roteiro de entrega, o sistema pode considerar um percentual específico para determinado produto e roteiro.

A regra de cálculo funciona da seguinte maneira:

• Quando o produto estiver configurado para considerar o percentual de frete do produto, será utilizado o percentual cadastrado para ele no roteiro de entrega correspondente.
• Quando o produto não estiver configurado para considerar esse percentual específico, será utilizado o percentual geral cadastrado no roteiro de entrega.

O percentual específico do produto pode ser igual a zero. Nesse caso, o sistema não deverá aplicar o percentual geral do roteiro para aquele produto.

Exemplo:

Considere um roteiro de entrega com frete de 5%.

• Produto A: configurado para utilizar o percentual específico de 3%. Será aplicado o percentual de 3%.
• Produto B: não configurado para utilizar percentual específico. Será aplicado o percentual de 5%.
• Produto C: configurado para utilizar percentual específico de 0%. Não será aplicado percentual de frete ao produto.

Para identificar o percentual aplicável, o sistema utiliza o endereço de entrega do cliente para localizar o roteiro e, em seguida, verifica a configuração do produto.

2.2. Alteração do tipo de entrega

Quando o percentual de frete estiver incorporado ao preço unitário, a alteração do tipo de entrega deverá atualizar o preço conforme a regra aplicável.

• Entrega futura: aplica o percentual de frete correspondente.
• Caixa ou expedição: utiliza o preço sem o percentual de frete previsto para a entrega futura.

Se o item voltar para entrega futura, o sistema deverá recalcular o preço considerando novamente o percentual aplicável.

No cálculo por pedido, a alteração do tipo de entrega também deverá atualizar o valor do frete, considerando apenas os itens que permanecem com entrega futura.

2.3. Alteração do roteiro de entrega

Quando o roteiro de entrega for alterado, o sistema deverá recalcular o frete conforme o novo roteiro.

A nova apuração deverá respeitar a configuração de cada produto, utilizando o percentual específico quando aplicável ou o percentual geral do roteiro nos demais casos.

2.4. Gravação do percentual aplicado

Ao salvar o orçamento, o sistema registra o percentual de frete aplicado aos itens, permitindo manter o cálculo associado aos produtos do pedido.

Esse tratamento deve ser observado na inclusão, alteração e duplicação dos pedidos de venda.

3. Consulta de Análise Gerencial no orçamento

O orçamento disponibiliza o botão A. Gerencial, que permite consultar informações da Análise Gerencial do produto diretamente durante a elaboração do pedido.

A funcionalidade facilita a consulta de dados gerenciais sem a necessidade de sair da tela do orçamento.

3.1. Quando o botão é exibido

O botão depende do parâmetro Tratamento de percentual do frete por roteiro.

• Quando o parâmetro estiver desligado, o botão não será exibido.
• Quando estiver ligado, o botão será exibido, mas permanecerá desabilitado enquanto não houver itens no orçamento.
• Após a inclusão de itens, o botão poderá ser habilitado para consulta.

3.2. Liberação de acesso

Ao selecionar um produto e clicar em A. Gerencial, o sistema solicitará a senha de liberação Libera consulta da análise gerencial no orçamento.

Somente com uma senha válida será possível abrir a consulta.

A tela será apresentada em modo de consulta, com os campos desabilitados para alteração. A consulta ficará restrita à aba de Análise Gerencial do produto.

Os recursos de Última Pesquisa de Preço e Abrir lista de Roteiros também poderão ser utilizados conforme as permissões previstas para essa consulta. A lista de roteiros será apresentada sem possibilidade de alteração dos dados.

Essa funcionalidade é destinada à consulta de informações, não à edição do cadastro do produto.

4. Controle de descontos por forma de pagamento

O sistema permite limitar os descontos concedidos no orçamento conforme o percentual máximo permitido para a forma de pagamento.

Quando os parâmetros correspondentes estiverem habilitados, o vendedor não poderá conceder desconto acima do limite estabelecido.

Se o desconto informado ultrapassar o máximo permitido, o sistema exibirá a mensagem:

“Desconto maior que o permitido!”

Em seguida, o valor será recalculado considerando o percentual máximo permitido para a forma de pagamento.

4.1. Desconto unitário

Quando o vendedor tentar conceder um desconto acima do permitido diretamente em um produto, o sistema deverá recalcular o preço unitário respeitando o limite configurado.

Exemplo:

• Preço original do produto: R$ 100,00.
• Desconto máximo permitido: 20%.
• Desconto solicitado pelo vendedor: 25%.

O sistema deverá apresentar a mensagem de bloqueio e recalcular o preço para R$ 80,00, correspondente ao desconto máximo de 20%.

4.2. Desconto geral ou acumulado

Quando o desconto geral do orçamento ultrapassar o limite permitido, o sistema deverá recalcular o desconto conforme a regra da forma de pagamento.

Com o parâmetro Utilizar desconto acumulado no orçamento habilitado, o desconto geral é rateado entre os itens do pedido.

Se o desconto acumulado ultrapassar o limite permitido, o sistema deverá ajustar o valor e realizar o rateio entre os produtos, respeitando o percentual máximo aplicável.

4.3. Desconto unitário combinado com desconto geral

Quando houver desconto unitário e desconto geral no mesmo pedido, o sistema deverá considerar o efeito combinado dos dois descontos.

Se a soma do desconto unitário com a parcela do desconto geral atribuída ao produto ultrapassar o máximo permitido, o sistema deverá exibir a mensagem de bloqueio e recalcular o valor para respeitar o limite.

Assim, mesmo que cada desconto tenha sido informado separadamente, o resultado final deverá observar o máximo permitido para a forma de pagamento.

5. Diferenças entre vendedor e gerente

O bloqueio de descontos acima do permitido considera o perfil do usuário que está operando o orçamento.

Vendedor

Quando o vendedor estiver logado e os parâmetros de controle estiverem habilitados, não será permitido conceder descontos acima do máximo estabelecido para a forma de pagamento.

O sistema deverá exibir a mensagem de bloqueio e recalcular os valores conforme o limite permitido.

Gerente

O gerente poderá conceder descontos acima do limite, conforme as permissões existentes no sistema.

Nessa situação, poderá ser solicitada uma senha de liberação. Se a senha possuir a permissão necessária, o pedido seguirá o fluxo previsto para liberação. Caso contrário, o pedido permanecerá pendente, conforme a regra definida.

O controle depende dos parâmetros de desconto e das permissões de acesso configuradas para os usuários.

6. Alteração da forma de pagamento

O sistema também possui um parâmetro que define se os valores do pedido devem ser recalculados automaticamente quando a condição ou forma de pagamento for alterada.

Recalculo automático habilitado

Quando o parâmetro estiver ligado, a alteração da forma de pagamento provocará o recálculo dos valores do pedido. Conforme a regra descrita na customização, os descontos unitários e gerais aplicados à forma de pagamento anterior serão zerados.

Recalculo automático desabilitado

Quando o parâmetro estiver desligado, o sistema apresentará a pergunta:

“Deseja que os valores unitários sejam recalculados? [SIM / NÃO]”

• Sim: os valores serão recalculados e os descontos anteriores serão zerados, conforme a regra do sistema.
• Não: os valores não serão recalculados naquele momento.

A escolha deve considerar as condições comerciais negociadas para o pedido.

7. Identificação do cliente no orçamento

O sistema pode ser configurado para solicitar a identificação do cliente ao entrar na tela de orçamento.

Quando essa opção estiver habilitada, será apresentada a consulta para seleção do cliente.

Se nenhum cliente for selecionado, o sistema poderá utilizar o cliente padrão definido na configuração.

O uso do cliente padrão exige atenção: conforme a regra documentada, o orçamento com esse cliente poderá ser salvo como Apenas Orçamento, sem confirmação do pedido. Ao tentar salvar como pedido confirmado, o sistema poderá apresentar uma mensagem oferecendo a gravação apenas como orçamento ou o cancelamento da operação.

8. Endereço e roteiro de entrega

O endereço de entrega do cliente é utilizado para identificar o roteiro correspondente e determinar o percentual de frete aplicável.

Para que esse processo funcione corretamente, é necessário manter atualizados os cadastros de cidades, bairros e roteiros.

Quando o roteiro for obrigatório, o orçamento não poderá ser salvo sem o preenchimento necessário.

Também podem existir configurações para utilizar bairros previamente cadastrados, identificar automaticamente o roteiro e permitir alterações no tipo de entrega.

9. Alteração manual do valor do frete

O sistema pode permitir que o valor do frete calculado automaticamente seja alterado pelo usuário, conforme os parâmetros e as permissões definidos pela empresa.

Quando a alteração depender de autorização, deverá ser utilizada a senha de liberação configurada para essa finalidade.

O valor informado não poderá ser negativo.

É recomendável restringir essa possibilidade aos usuários autorizados, garantindo que alterações manuais sigam as regras comerciais estabelecidas.

10. Preços, descontos e demais operações

O cálculo do frete e o controle de descontos devem respeitar as demais regras comerciais do orçamento.

Entre os comportamentos documentados estão:

• A duplicação de um pedido deve preservar os preços calculados, conforme as regras aplicáveis aos itens.
• A consulta de ofertas apresenta o preço previsto na tabela de ofertas, sem incorporar o percentual de frete por roteiro nessa consulta.
• Cancelamentos e devoluções seguem os tratamentos existentes no sistema.
• O cálculo de margem ou markup não é alterado por essa customização.
• A apuração do frete deve considerar as informações registradas nos itens, conforme o funcionamento do relatório correspondente.

Essas operações devem ser avaliadas considerando o tipo de entrega, a forma de aplicação do frete e as configurações comerciais utilizadas.

11. Principais parâmetros envolvidos

A implantação e o funcionamento das funcionalidades descritas dependem dos parâmetros correspondentes. Os nomes abaixo são os utilizados na especificação da customização; a disponibilidade e a localização podem variar conforme a versão instalada.

Parâmetro	Finalidade
Tratamento de percentual do frete por roteiro	Habilita o tratamento de frete por percentual e a disponibilidade da consulta de Análise Gerencial.
Aplicar o percentual de frete no orçamento por (I)tem ou (P)edido	Define se o percentual será incorporado ao preço dos itens ou calculado sobre o pedido.
Roteiro obrigatório no Orçamento	Determina a obrigatoriedade do roteiro no orçamento.
Tratar roteiro automático no orçamento	Permite o tratamento automático do roteiro conforme a configuração da empresa.
Informar cliente na entrada do orçamento	Define a solicitação do cliente ao abrir o orçamento.
Cliente padrão para o orçamento	Define o cliente utilizado quando aplicável a regra de cliente padrão.
Bloquear desconto acima do máximo permitido na forma de pagamento	Habilita o bloqueio de descontos acima do limite.
Validar desconto máximo da Forma de Pagamento ou do Produto	Define a validação do limite de desconto conforme a configuração da forma de pagamento ou do produto.
Recalcular os valores do pedido automaticamente quando a condição de pagamento for alterada	Determina o comportamento do recálculo após a alteração da condição de pagamento.
Utilizar desconto acumulado no orçamento	Habilita o tratamento do desconto geral acumulado e seu rateio entre os itens.
Tratar desconto unitário no orçamento	Habilita o tratamento de desconto informado diretamente no produto.
Permitir alterar o valor do frete calculado automaticamente por roteiro	Define se o frete calculado poderá ser alterado manualmente.
Solicitar senha para alteração de frete no orçamento	Determina a necessidade de autorização para alterar o frete.
Libera consulta da análise gerencial no orçamento	Define a senha de liberação para acessar a consulta de Análise Gerencial.

Também devem ser conferidas as configurações relacionadas ao tipo de entrega padrão, à alteração do tipo de entrega, ao cadastro de bairros e à utilização de grupos de produtos em oferta, quando aplicáveis à implantação.

Atenção: a especificação determina que os tratamentos de percentual de frete por roteiro e de valor de frete por roteiro não devem ser habilitados simultaneamente. A configuração deve seguir o modelo adotado pela empresa.

12. Recomendações para implantação e validação

Antes de utilizar os recursos em produção, recomenda-se:

1. Conferir os parâmetros de frete e de desconto da filial.
2. Verificar se cidades, bairros, roteiros de entrega e percentuais estão cadastrados corretamente.
3. Confirmar quais produtos devem utilizar percentual de frete específico.
4. Validar os percentuais de frete para produtos com entrega futura e para os demais tipos de entrega.
5. Testar a alteração do roteiro e do tipo de entrega, verificando o recálculo dos valores.
6. Testar a consulta de Análise Gerencial com e sem a senha de liberação.
7. Simular descontos unitários, gerais e combinados acima do limite permitido.
8. Validar o comportamento com usuários vendedores e gerentes.
9. Testar a alteração da forma de pagamento com o recálculo automático habilitado e desabilitado.
10. Conferir a gravação, alteração e duplicação de pedidos.

13. Resumo

A customização Customização no Orçamento - Vendas permite controlar com maior precisão o cálculo do frete, consultar informações gerenciais dos produtos e aplicar limites de desconto conforme a forma de pagamento e o perfil do usuário.

O frete pode ser calculado pelo roteiro de entrega ou por um percentual específico do produto. A Análise Gerencial fica disponível mediante as condições e a senha de liberação configuradas. Já os descontos acima do máximo permitido são bloqueados para vendedores quando os parâmetros correspondentes estão habilitados, enquanto as liberações para gerentes seguem as permissões do sistema.

A configuração correta dos parâmetros e a validação dos cadastros são essenciais para garantir que o orçamento siga as regras comerciais da empresa.