Condições que um orçamento passa pelo crediário
Este artigo contém instruções sobre o comportamento padrão do sistema para encaminhar ou não um pedido de venda para o módulo Crediário.
Lembrando que existem cenários configuráveis para esse comportamento.
Consultar também os artigos abaixo:
Aprovar orçamento no crediário / Cliente sem saldo
Aprovação centralizada para vendas com crediário
Tutorial
PASSO 1
Condições que o orçamento passa pelo crediário:
1) Cliente bloqueado à Cliente é bloqueado no Masteren.exe no cadastro de clientes / ficha de crédito. Cria-se uma ocorrência com data e tipo = igual a BLOQUEADO. Esta regra não vale para as vendas a vista.
2) Limite de crédito estourado à Quando valor do orçamento que está sendo feito + o valor do contas a receber em aberto é superior ao limite de crédito do cliente
3) Dias atraso maior que o permitido para uma duplicata vencida à Quando o cliente tem algum conta a receber em aberto, cujo número de dias entre a data de seu vencimento e a data que está sendo aprovado é superior ao número de dias configurado no parâmetro MAIOR ATRASO PERMITIDO (Filial \ Núcleo Comercial). Importante: Esta pendência só é gerada se o parâmetro CONSIDERA ATRASO PARA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO (Filial / Núcleo Comercial) estiver configurado com S
4) Cliente Inativo e que não realizam compras a mais de X dias. Ver parâmetro NÚMERO DE DIAS PARA CONSIDERAR CLIENTE INATIVO (Empresa / Sistema de Vendas)
5) Venda a vista com cheque acima do valor máximo permitido à Ver parâmetro VAL. MAX. VENDA A VISTA COM CHEQUE SEM CREDIÁRIO (Filial / Sistema de Vendas)
PASSO 2
Senhas utilizadas para liberação, cadastradas no acesso pelo Tradewin - Arquivos - Senhas de Vendas-Liberações:
A senha para liberar a pendência de situação é a Libera crédito para clientes bloqueados.
A senha para liberar a pendência de maior atraso é a Libera venda para cliente com atraso.
A senha para liberar a pendência de saldo é a Libera crédito com valor acima do limite.
A senha para liberar a pendência de Venda a vista com cheque acima do valor máximo permitido é a Libera venda para cheques acima de determinado.
Exemplo:
PASSO 3
Condições que o orçamento não passa pelo crediário :
1) Venda a vista em dinheiro
2) Venda a prazo com limite de crédito maior que o valor da venda.
3) Cliente com tipo de crédito liberado à Cliente é liberado no Masteren.exe no cadastro de clientes / ficha de crédito. Cria-se uma ocorrência com data e tipo = igual a LIBERADO
Para o botão ACOMPANHAMENTO ficar habilitado o parâmetro HABILITAR ACOMPANHAMENTO DE CLIENTES E CONTAS A RECEBER NO CREDIÁRIO (Empresa / Núcleo Comercial) tem que estar configurado com S
PASSO 4
Tipos de tratamento do Limite de crédito:
Normal - significa que o limite de crédito do cliente será avaliado considerando o valor definido menos o que ele já está comprometido com a Empresa. Se o seu limite é 1000,00 e ele já comprou 300,00, então ele só poderá comprar 700,00 sem autorização da pessoa encarregada (gerente).
Bloqueado - significa que este cliente já teve problemas na Empresa e está bloqueado. No TradeWin e no Saídas Vendas e Pedidos de Clientes do Enterprise se tentarmos efetuar uma venda para um cliente bloqueado só vamos conseguir se for uma venda a vista. No Frente de Loja conseguimos registrar um orçamento que irá ser avaliado no Crediário e só será permitido a venda se alguém com senha para liberação de bloqueio de cliente entrar com a senha.
Liberado - significa que este cliente é especial e que poderá comprar sob quaisquer circunstâncias, mesmo que seu limite esteja estourado.